1、胶粘带行业概况
①胶粘带简介
胶粘带，俗称胶带，是以布、纸、膜、铝箔等为基材，通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品。胶粘带行业发源于医药行业中的膏贴制备，随着胶粘剂、基材以及涂布技术的发展，胶带从基本的密封、连接、固定、保护等功能扩展到导电、绝缘、耐高温、防腐蚀、防水等多种复合功能。胶带已经深入人们的日常生活，同时在工业生产中发挥了重要作用，其技术含量正在不断地提高，已经成为精细化工产品的一个分支。
②胶粘带分类
根据胶粘剂的种类，具体可以分为水性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带、UV 光固化胶带等；
根据产品功能属性可分为包装胶粘带、绝缘胶粘带、警示胶粘制品、密封及管道胶粘带、隔热胶粘带、表面保护胶粘带、双面胶粘带、装饰胶粘带、文具胶粘带、导电胶粘带、医用压敏胶带、电子胶带、转移胶粘带等，不同的功效适合不同的使用场景需求。
根据基材的种类，具体可以分为纸基胶带、布基胶带、金属箔胶带、膜基胶带等。
2、胶粘带产业链
胶粘带产业链上游包括基材（铝箔、牛皮纸、棉纸、BOPP/PET 薄膜、无纺布等）、胶粘剂（油性胶粘剂、水性胶粘剂、热熔性胶粘剂、有机硅胶等）、其他材料（离型剂、SIS 橡胶、其他橡胶、天然树脂、人造树脂、环烷油等）的原材料供应商。生产环节涉及精密涂布设备、复卷设备、分切设备以及各类检测仪器。
产业链中游企业通过精密涂布、干燥/固化、贴合、复卷、分切、包装等工艺将原材料加工成各类胶带产品，技术研发聚焦于精密涂布工艺、功能性胶粘剂配方以及耐候性改良等关键技术，这些技术壁垒决定了产品的市场竞争力。
产业链下游应用市场呈现多元化、专业化的特点，主要覆盖暖通空调、制冷保温、家用电器、装饰装修、包装以及汽车、电子产品等制造领域。随着终端产业的持续升级，尤其消费电子迭代和新能源汽车爆发式增长，对胶粘带的产品性能要求不断提高，推动着整个产业链向高端化、专业化方向发展。
行业产业链上下游
3、胶粘带市场规模
世界胶粘材料工业起步于医药行业的膏药制剂。历史上古中国、古埃及、古印度就有
传统胶粘制品主要用于包装、密封、拼接等场景。但随着科学技术的不断发展与产业的快速升级，智能消费电子、互联网、电子信息、航空航天、能源科技、物联网、生物医疗、高端工业制造等一大批新兴产业取得了爆发式增长。由于新兴产业具备高精尖的特点，要求电子、能源、材料等领域的支持技术具备更高的品质，催生了大量新生的应用需求。
近年来国家相关部门颁布了一系列有利于行业发展的产业政策及规划，为行业的发展奠定了良好的制度基础。首先通过支持橡胶、新材料、纺织工业等上游行业的结构调整、技术升级，为行业的产业升级提供物质基础；其次通过振兴高端机械装备制造业、汽车、电子、港口等下游行业，扩大行业的整体需求和市场容量；最后通过支持和鼓励优势企业不断做大做强，增加高性能胶带比重，促进胶带产业结构调整和技术升级，强化品牌战略。
根据思瀚研究院的统计数据，近年来，我国胶粘带销量保持上升趋势，2020 年度至 2024年度，国内胶粘带市场规模从 271.4 亿元增长至 570.4 亿元，复合增长率为 20.4%。预计未来在新能源汽车、智能制造与装备配套、绿色建材与节能系统、出口制造与零部件等市场的带动下，2029 年中国胶粘带市场规模有望增长至 868.7 亿元人民币，2025-2029 年复合年均增长率将保持在 8.2%。
4、胶粘带行业发展趋势
①高端产品国产切入进程加速
胶粘带产品在工业制造、家用电器、消费电子、汽车制造等领域获得广泛应用外，在新能源电池、智能物联网、半导体等领域也开始广泛运用，胶粘带行业的增长引擎正从传统的中低端产品转向高技术壁垒领域。在新能源汽车、高端消费电子、集成电路等战略性产业蓬勃发展的驱动下，市场对高性能电子胶带、车规级胶带的需求激增。国内领先企业正凭借持续的技术突破和快速的服务响应，加速切入曾被 3M、德莎等国际巨头垄断的高附加值领域，实现从“可用”到“好用”的跨越。
②绿色转型
在“双碳”战略目标的宏观指引下，环保型产品的普及与迭代是不可逆转的行业主线。随着环保法规日趋严格和消费者绿色意识觉醒，水性胶粘剂、生物基可降解胶带等低 VOCs产品将快速取代传统的溶剂型高排放产品。产品无法达到环保标准的中小产能将被迫出清，而提前进行环保升级的企业则能抢占先机，将环保投入转化为新的市场竞争壁垒。
③行业数字化水平提升
数字化与智能化水平的全面提升是行业降本增效、满足高端制造需求的必然选择。面对“多品类、小批量、快交期”的行业特性，头部企业正大力推进“智改数转”，通过引入MES（制造执行系统）、智能仓储和 AI 品控等数字化工具，实现从订单处理、柔性生产到质量追溯的全流程精益管理，显著提升运营效率和产品一致性，为满足下游汽车、电子等行业客户对供应链数字化协同的严苛要求奠定基础。
④全球化产能布局
为应对日益复杂的国际贸易环境和贴近终端市场，全球化布局已成为头部企业的战略选择。通过大力开拓国际市场或于境外建立生产基地，企业能够有效分散地缘政治风险、规避贸易壁垒，并利用成本优势为全球客户提供更具性价比的服务和产品。全球化产能是胶带企业构建全球供应链韧性、提升国际竞争力的关键举措。
⑤行业集中度提升，头部效应日益凸显
随着头部企业技术研发的高投入、环保合规的高门槛、数字化建设的高成本以及全球化运营的复杂性，将持续抬升行业壁垒，使资源加速向具备规模、资本、技术和品牌综合优势的龙头企业集中。缺乏核心竞争力的中小厂商生存空间将被挤压，行业并购整合将更为活跃，最终形成“强者恒强”的稳定格局，由少数几家综合性巨头主导市场。
5、胶粘带行业下游应用
（1）装饰装修领域
受绿色装修理念普及等因素驱动，中国装饰装修行业产值呈现稳步增长态势。在此过程中，各类功能性胶带已成为现代装修不可或缺的辅助材料。比如，纸基胶带凭借其易撕取、无残胶的特性，被广泛用于墙面、门窗的喷漆遮蔽保护，以及装饰线条的临时固定，有效提升施工洁净度与效率；布基胶带则因其高强度和优异的耐候性，常用于管道密封、地毯接缝拼接、以及重型材料的捆扎固定，确保长期使用的可靠性；
此外，铝箔胶带在暖通空调（HVAC）风管保温密封、地暖反射层铺设等环节发挥关键作用，其卓越的防火隔热性能符合绿色建筑的安全与节能要求。这些胶带产品的广泛应用，反映了装饰装修行业向精细化、高效化和环保化升级的趋势，为胶粘带行业带来了持续增长的市场空间。
根据 iFind 数据显示，2016 年至 2024 年，中国装饰装修产值从 11,295.16 亿元增长至14,061.93 亿元，复合年均增长率达 2.77%。预计未来随着老旧小区改造、精装房政策推进以及智能家居需求提升，行业规模将进一步扩大，推动建材创新与施工技术升级，带动相关胶粘带行业的发展。
（2）家电行业
各类胶带在家电制造、组装及包装环节中发挥着不可或缺的作用。例如，铝箔胶带凭借其优异的导热和屏蔽性能，广泛应用于冰箱、空调的蒸发器管路密封、保温层固定及电磁屏蔽，确保制冷效率和运行安全；布基胶带因具备高抗拉强度和耐磨性，常用于洗衣机、热水器等产品的内部线束捆扎、部件固定及运输防护，保障产品结构稳定性与耐久性；纸基胶带则因其环保、易撕取和不残胶的特性，大量用于家电成品的外包装封装、标签粘贴及生产过程中的临时固定与喷漆遮蔽，满足绿色包装与高效生产的需求。随着家电产品向高端化、节能化与智能化发展，对胶带的耐温性、粘接精度及环保性能提出了更高要求，进一步推动了高性能胶带需求的增长与技术迭代。
家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具，家电可分为白色家电（主要包括空调、冰箱、洗衣机三大件），黑色家电（主要为电视机），小家电，其中白色家电是家电行业最大的子行业。
家电行业是我国国民经济的重要支柱产业，中国作为全球家电产品主要生产国，产品种类丰富，质量可靠，性价比高，主要家电产品产量位居世界前列，行业收入规模呈现整体增长态势。“十三五”期间，我国家电产业规模稳步增长，家电工业转型升级和结构调整取得显著成效。根据全国家用电器工业信息中心历年发布的《中国家电行业年度报告》相关数据，2022 年家电行业全年国内累计销售额 7,307 亿元。2022 年下半年以来，随着我国制造业景气水平及居民消费意愿的逐渐回升，我国家电市场开始逐步复苏，2023 年，我国家电市场零售总额为 7,736 亿元，同比增长 5.87%；2024 年，家电市场零售额达 8,468 亿元，同比增长 9.46%。
白色家电方面，行业前景长期向好，根据全国家用电器工业信息中心发布的《2024 年中国家电行业年度报告》，2024 年中国空调销售规模约为 1,826 亿元，同比增长 11.8%；冰箱销售规模约为1,159亿元，同比增长8.3%；洗衣机销售规模约为925亿元，同比增长10.3%。
（3）包装封装领域
包装封装作为胶粘带应用最广泛的基础市场之一，其庞大的业务体量和持续的绿色转型趋势，为胶粘带行业提供了稳定需求并推动产品结构升级。在快递的包装封装、信息粘贴和运输保护等环节，胶带发挥着不可或缺的作用，其中 BOPP 胶带是封箱作业的主力，缠绕膜和高强度布基胶带则用于重型货物的加固保护。近年来，中国快递行业持续高速发展，业务量规模已位居全球前列，依照国家邮政局数据，全国快递业务量已由 2016 的 312.8 亿件增长到 2024 年的 1,750.8 亿件，复合增长率 24.02%。快递行业的爆发式增长驱动了对封装胶带、面单等产品的海量需求，为胶粘带市场提供了坚实的容量支撑。
与此同时，在“双碳”政策推动下，快递行业的绿色包装转型正深刻改变胶粘带的产品需求结构。随着国家《快递包装重金属和特定物质限量》《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《邮件快件绿色包装规范》等环保法规及意见的实施，传统不可降解的塑料胶带面临日益严格的限制，而可回收、可降解的纸基胶带迎来重大发展机遇。
纸基胶带以可再生原料制成，易回收降解，能有效缓解快递包装的白色污染问题，已成为替代传统 BOPP 胶带的环保解决方案。快递企业大规模推广绿色包装的举措，正持续拉动纸基胶带的市场需求，推动胶粘带行业向环保化、高性能化方向加速发展。
（4）汽车制造及动力电池领域
在汽车制造过程中，胶带的应用非常广泛，涵盖了从内饰、外饰到电子部件的固定、密封、绝缘和降噪等多个关键环节：布基胶带、PVC 胶带等可用于永久固定各种内饰部件，如门板装饰条、顶棚组件、座椅部件、仪表盘饰件等；
泡棉胶带、膜基胶带、布基胶带等可用于固定扰流板、饰条、车标、玻璃以及前后保险杠模块等，具备优异的耐候性、抗老化性能以及强大的粘接力，以抵御风吹日晒和各种环境侵蚀；布基胶带、线束胶带等用于包裹和固定线束，起到绝缘、防磨、降噪和标识的作用，确保线束在复杂环境下安全可靠地运行；铝箔胶带凭借其轻量化、高阻隔性、导热/隔热性、耐腐蚀等核心性能，在动力系统、热管理、车身结构、内饰及辅助功能等领域得到广泛运用。
汽车市场整体的稳步扩容将为胶粘带产业带来利好，根据中国汽车工业协会数据，我国汽车产量从 2016 年的 2,811.9 万辆增长至 2024 年的 3,128.2 万辆。汽车行业经过前期短暂低迷后，自 2020 年开始逐步回暖，2020 年至 2024 年，期间增长率达 24.01%。
动力电池组作为高度集成的精密系统，其安全性与可靠性依赖于多种高性能胶带的综合应用。在制造过程中，铝箔胶带凭借优异的导热性和电磁屏蔽性能，可应用于电池模组与冷却系统之间的热管理以及高压线束的屏蔽保护；布基胶带（如线束胶带）则因其高抗拉强度和耐磨性，用于电芯的捆扎固定与线束的规整防护；
而高性能双面胶带在阻燃材料粘接、电芯与模组的结构粘接中发挥关键作用，实现轻量化与高强度固定；此外，特种绝缘胶带为电池管理系统（BMS）及电路提供必需的绝缘保障。我国动力电池产业的迅猛发展，对上述胶带的耐高温、阻燃性及化学稳定性提出了更高要求，从而显著拉动了胶粘带行业的技术迭代与市场需求，成为行业重要的增长驱动力。
得益于持续的技术创新与有力的国家政策支持，我国新能源汽车市场实现了迅猛增长，并由此直接拉动了上游动力电池出货量的持续攀升。根据中国汽车工业协会统计，2016-2024年，我国新能源汽车产量呈现持续增长的态势，复合增长率达 49.48%，2024 年，新能源汽车产量已达到 1,288.8 万辆，同比增长 34.43%。
根据国能能源研究院数据，2016-2024 年间中国动力电池装车量呈现爆发式增长，年均复合增长率从 2016-2020 年的 18.28%跃升至 2021-2024 年的 52.54%，2024 年装车容量达到 548.4GWh，较 2016 年的 32.5GWh 增长约 16 倍。
6、行业技术路线
胶粘带行业的技术特点集中体现在生产工艺的差异性、涂布环节的精密度要求上。该行业不同类型产品的生产流程存在一定差异，高端定制化产品因需满足特定性能要求，往往涉及更复杂的工艺和更长的工序链。涂布工艺作为贯穿所有胶粘带生产的核心环节，其技术水准直接决定了产品的关键性能指标，如粘接力（初粘力与持粘力）、耐候性及功能可靠性。
涂布过程中的精度控制（如胶层厚度、均匀性）是影响产品最终性能和环境稳定性的决定性因素，约 60%的工业胶带早期失效问题可追溯至涂布缺陷，尤其在汽车制造、动力电池组封装、5G 设备电磁屏蔽等对可靠性要求严苛的高端应用场景中，高精度涂布技术已成为突破行业瓶颈、保障产品性能的关键。当前，水性涂布工艺的创新应用与先进在线检测系统的结合，正驱动工业胶带技术向超薄化、高功能化方向快速迭代升级，标志着行业技术发展正朝着更环保、更精密、更可靠的目标迈进。
7、行业竞争格局
自改革开放以来，胶带行业经历了持续、快速、稳健的增长，已经发展成相当大的产业规模。当前，该行业的显著特征包括众多企业参与、企业规模普遍较小、产业集中度偏低以及经营状况出现明显的两极化。拥有规模化生产能力的胶带企业数量有限，大多数企业实际上是通过购买大型生产厂家的母卷，然后进行基本的切割和包装后，再对外销售。这些企业的产品种类较为单一，技术含量不高，导致市场竞争异常激烈。
目前我国胶粘带行业呈现“国际巨头主导、本土中高端企业崛起、低端企业分散竞争”的竞争格局。我国高附加值的胶带市场中，以 3M、日东电工、德国德莎为代表的跨国巨头凭借深厚的技术积累，长期垄断电子元器件封装、汽车精密粘接、航空航天等对性能要求严苛的高端领域。这些企业通过全球化的销售网络和强大的品牌影响力维持领先地位，并通过在华设厂降低成本并贴近市场，但其较高的产品定价在成本敏感的中端应用场景中竞争力相对受限。
与此同时，中国本土企业（如邦特科技、永冠新材、晶华新材、皇冠新材）已实现从低端市场向中高端的战略跃升。通过持续的技术研发与产能扩张，这类企业成功在消费电子胶带、新能源电池封装、特种工业胶带等关键领域实现突破，在市场上已享有较高的认可度。此外，在我国低端胶粘带产品的市场，主要由小型生产企业和裁切商组成，这些企业生产的胶带产品技术含量不高，且产品差异化程度低。
目前国内市场大致可以分为三个层次的竞争格局：
首先是高附加值的胶带市场，这些产品具备特殊的物理化学属性，并且符合严格的质量和环保标准，主要用于汽车、医疗设备等行业。这一市场目前主要由欧美的知名胶带企业如3M、德国德莎和日东电工等主导。尽管国内部分企业在特定产品上能够与国际企业竞争，但整体上仍有较大的提升空间。
第二个层级包括那些拥有自主品牌、一定生产能力和技术水平的胶带生产企业。这些企业的产品在市场上享有较高的认可度，部分企业甚至获得了国际知名企业的认可，成为其代工或贴牌生产合作伙伴。
第三层级则是低端胶带产品的市场，主要由小型生产企业和裁切商组成，这些企业生产的胶带产品技术含量不高，且产品差异化程度低。
国内胶粘带制造企业数量较多、较分散；中低端产品占比大，中高端产品较少，国内优势企业正逐步开展高端产品的制造。随着中低端市场的饱和，行业竞争从原来价格竞争向技术和品牌竞争转变，国内胶粘带厂商愈发重视产品的研发创新和为客户提供定制化综合解决方案的能力。
在我国产业结构调整和升级的大背景下，胶粘材料行业的行业整合和升级也将提速，能够持续研发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙头，技术实力弱的中小厂商将面临被市场淘汰的危机。
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