2025年调味品行业发展观察:在重构调整中前进

中国调味品行业在经历数十年的规模化扩张和品类深耕后，正步入一个深刻的结构性调整与战略重构期。

进入2025年，宏观经济环境、消费习惯变迁、技术革新及产业链协同共同作用，驱动行业从粗放增长转向高质量、精细化发展的新阶段，用一个关键词来描述2025年，一定是“重构”。

本文将从增长引擎、竞争格局、价值体系、渠道秩序、餐饮关系五个维度，剖析2025年调味品行业面临的重构浪潮，探析其内在逻辑与未来走向。

增长引擎重构：从规模驱动到结构驱动

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过往以酱油等基础调味品为绝对主体的“增量扩张”模式，其动能正逐步衰减。

市场渗透率见顶、人均消费量趋于稳定，使得基础调味品的增量扩张明显放缓，行业增长逻辑迎来根本性转变。

基础调味品市场进入存量博弈与优化阶段。

以酱油为例，市场规模见顶，2023年甚至出现阶段性“零增长”，增长高度依赖于产品结构升级和场景创新，行业进入“存量优化”阶段。

增长不再依赖于简单的铺货与渠道下沉，而是转向产品结构升级、场景深挖与价值重塑。

企业通过推出高鲜、零添加、有机、低盐等高端及功能性单品，提升单品均价和毛利，以价值增长弥补乃至替代数量增长。

例如，高端酱油、陈年老醋、古法酿造酱料等产品，正成为龙头企业巩固市场份额、提升盈利能力的关键。

同时，针对特定烹饪场景（如蒸鱼、凉拌、红烧）的专用型基础调味品，通过更精准的消费解决方案，在存量市场切割出新的增长空间。

复合调味料（包括中式复调、火锅底料、西式调味酱、菜谱式调料等）已接过增长的接力棒，成为驱动行业整体规模上行的核心动力。

其增长驱动力源于三方面：

一是家庭烹饪便捷化、标准化需求，尤其是在年轻一代家庭中，复调能显著降低烹饪难度与时间成本，被称为“厨房小白神器”；

二是风味多元化和体验化追求，复调融合多种食材与风味，满足消费者尝试地域美食、网红风味的探索欲；

三是餐饮风味的家庭化复制，热门餐厅菜品、地方特色菜肴通过复调产品实现家庭还原，市场教育日益成熟。

从数据看，复合调味料已成为行业最活跃的增长引擎。

2025年中国复合调味品市场规模达到约800亿元，同比增长超过10%，显著高于行业整体增速，其市场占比提升至2025年的25%左右。

值得注意的是，目前复合调味料品类CR5在15%左右，正处于品类发展“分散型”阶段快速增长期，市场潜力巨大。

川调持续领跑，同时，粤式、江浙、云贵等地域风味复调及东南亚、日韩等异国风味复调正加速崛起，呈现“主流突出、多点开花”的繁荣局面。

健康化与高端化已超越单一产品趋势，成为驱动调味品行业内部品类结构迭代的两股核心力量，共同重塑增长曲线。

随着消费者健康意识觉醒与法规对“零添加”等标识趋严，健康概念已从营销卖点转向真实的配方竞赛与系统性实践。

“清洁标签”配料表透明、成分天然、添加剂极少成为消费者决策的基础门槛。

高端化趋势通过原料溯源（如黑松露、松茸、年份醋）、工艺复杂化（古法酿造、长期窖藏）与品牌叙事，催生了调味品中的“精品”品类。

健康化与高端化并行交织，正在重构调味品行业的品类增长结构。

一方面，健康化托底大众市场，通过配方升级满足全民健康诉求，推动酱油、蚝油等基础品类进入存量背景下的价值升级；“质价齐飞”的健康产品是实现规模和利润并举的关键。

另一方面，高端化则锚定细分增量，通过稀缺性与体验感吸引高净值用户，创造出如同黑松露酱、高端酱醋等小而美的“精品”品类，贡献高额利润增量。

二者共同作用，推动行业从“量增驱动”的单一模式，向“大众健康基本盘”与“精品高毛利增长极”并驾齐驱的双轨增长格局演进。

竞争格局重构：从固化塔尖到生态混战

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传统调味品行业“一超（海天）多强”的头部格局虽依然稳固，但增长天花板和新兴力量的冲击，使得竞争态势从“塔尖对峙”演变为全生态、多层次的混战、融合与垂直深耕。

2、复合调味料：新周期的核心增长极  2、复合调味料：新周期的核心增长极  

对于已形成庞大行业基础的龙头企业而言，在巩固基础调味品基本盘（酱油、蚝油、醋）的同时，面临两大挑战：

一是如何在复合调味料等新战场复制成功，这需要截然不同的研发（快速响应、风味创新）、营销（内容种草、场景营销）和供应链（柔性定制）能力；

二是如何应对细分赛道冠军的“侧翼攻击”。

巨头们的战略选择往往是“守正出奇”，通过内部孵化、外部收购或资本合作，快速构建复调产品矩阵；同时利用其强大的渠道和品牌资金优势，对细分品类进行针对性布局或挤压。

例如，海天味业在酱油、蚝油领域市占率领先（酱油约20%，蚝油约50%），并持续拓展至醋、料酒及各类复合调味料，通过全品类布局巩固其“一超”地位。

在巨头统治的缝隙中，一大批“品类冠军”通过聚焦单一或关联细分赛道脱颖而出，实现了从0到1的品类占位与规模突破。

它们凭借极致的口味研发、深刻的人群洞察、灵活的市场反应和强烈的品牌个性，在特定消费群体中建立了牢固的心智占位和竞争壁垒。

例如：川娃子开创并占位了“烧椒酱”品类；仲景食品开创了“上海葱油”品类；松鲜鲜开创了“松茸鲜”品类并成为领先者；百利是中国沙拉酱品类冠军；草原红太阳是蒙式火锅底料品类冠军等等，这些企业往往采用DTC模式，或与特定渠道（如精品超市、会员店、内容电商）深度绑定，实现了高增长与高用户黏性。

它们的成功深刻表明，调味品行业的市场集中度正在从“整体分散”走向“细分领域高度集中”的新格局。

2025年，调味品行业的竞争格局正被两类典型的跨界力量深刻重塑：

一是上游粮油巨头基于原料与供应链优势向下游品牌化延伸，

二是下游零售或餐饮品牌基于场景与渠道优势向上游调味品环节渗透。

这两类“闯入者”凭借其原生基因，对传统竞争边界、产品创新路径和渠道关系构成了结构性冲击。

金龙鱼的入场，市场格局短期内不会有明显的变化，但是对于行业的“一超多强”们来说，一个千亿规模的竞争对手，一旦横冲直撞起来，对原有格局破坏力可想而知。

锅圈食汇作为国内领先的火锅食材零售品牌，锅圈食汇的跨界逻辑是基于终端消费场景，反向整合上游供应链，其核心动作是从销售火锅食材（肉卷、丸滑）延伸到提供配套的复合调味品（火锅底料、蘸料）。

价值体系重构：从概念喧嚣到价值回归

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调味品行业的价值评判标准正经历深刻洗牌，营销驱动的浅层概念喧嚣加速退潮，取而代之的是基于产品真实力、技术纵深与风味独特性的价值回归。

2025年，调味品行业的竞争格局正被两类典型的跨界力量深刻重塑：

“零添加”作为曾经的现象级营销概念，其定义模糊与滥用问题在2023年底迎来政策规范。

新规明确禁止在标签上误导性地标注“零添加”，这实质上为行业的健康化竞赛按下了“重启键”。

竞争焦点从简单的概念宣称，转向必须贯穿原料、工艺、配方的全链路、可验证的真实健康实践。

真实健康的价值已成功穿透不同价格带。胖东来自有品牌DL黑豆酿造酱油（480ml售价8.7元） 因其“零添加”、高性价比而迅速售罄，证明了大众市场对“真实健康”的渴望。

而 松鲜鲜开创并占位“松茸鲜”品类，以高级天然原料替代味精，则代表了健康化向高端、功能化延伸的趋势。

行业挑战在于，企业需构建从原料溯源、工艺革新到科学营养配方的体系化健康管理能力，这远非贴标营销可比。

大量品牌涌入减盐赛道，策略多为跟风性的“配方微调”或“简单替换”，缺乏以风味科学为基础的底层技术创新。

结果导致市面上多数“减盐”产品风味趋同，要么鲜味不足，要么依靠单一替代物引入异味，难以在“健康”与“美味”间实现真正的平衡分化。

消费者在经历初期尝鲜后，面对高度雷同的产品矩阵，新鲜感迅速褪去，难以形成持续的购买偏好和品牌忠诚，减盐价值因此大打折扣。

“减盐”在行业层面缺乏统一的、具操作性的定义、测量方法、标签规范和效果评估标准。

何为“减盐”？是相对普通产品钠含量降低多少？该以何种方法验证并标示？宣传减盐对健康的具体益处有何依据？

标准的模糊为市场乱象提供了土壤，各种“轻盐”、“薄盐”、“减盐XX%”的自定义标签泛滥，宣传口径混乱，消费者难以横向比较与甄别真伪。

这不仅稀释了“减盐”标签的公信力，更让行业陷入“自说自话”的营销内卷，消费者信任度降低，真正的健康价值难以有效传递。

在基础调味品和主流复合调味品同质化竞争日益激烈的背景下，“地域风味”的价值被重新挖掘，成为驱动品类创新、实现品牌差异化的最强引擎。

这不仅是消费端对“正宗”、“本味”的追求，更是供给端打破增长焦虑、开辟全新价值赛道的战略选择。

玉梦集团攻克红酸汤装瓶保鲜技术，让贵州酸汤从餐饮后厨走向全国家庭厨房；吉香居“暴下饭”推出折耳根酱，将小众嗜好转化为大众流行风味；潮汕沙茶酱、广西酸笋酱等借助电商成为网红。

这些小众风味的成功破圈，为行业提供了源源不断的“风味金矿”。

一方面，它催生了一批聚焦单一地域风味的 “细分品类冠军” ，如专精酸汤、烧椒酱的品牌；另一方面，它也促使全国性品牌加速在研发端进行地域风味的系统化图谱建设与快速转化。

渠道秩序重构：从链式流通到网状共振

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以多层经销商体系为核心的传统渠道结构，在数字化、碎片化、即时化的消费需求冲击下，面临严峻的转型压力。

渠道角色从被动的“流通管道”转变为主动的 “数据中枢”、“服务节点”和“合作生态共建者”。

传统经销商正从“坐商”向“行商”乃至“服务商”转型。

其核心能力要求从压货、分销，升级为终端动销服务、数据反馈、库存精准管理和区域性市场精耕。

大型品牌商积极推动经销商体系数字化改造，实现渠道库存可视化、订单自动化，并赋能经销商开展社区团购、本地生活服务等新业务。

部分优质经销商转型为区域综合服务平台，代理更多元化的产品组合，并为中小餐饮、零售终端提供一站式采购与运营增值服务，头部企业则加速优化淘汰那些规模小、数字化能力弱的合作伙伴。

即时零售（美团买菜、京东到家、叮咚买菜、淘宝闪购等）和线下会员店（山姆、Costco等）已成为调味品品牌不可忽视的“兵家必争之地”与增长新引擎。

即时零售完美契合调味品“高频刚需、客单价适中”的特性，激活了“急、懒、夜、宅”等场景化、确定性的消费需求（如做饭时发现调料用完）。

2023年市场规模达6500亿元，同比增速高达28.89%（数据来源：商务部国际贸易经济合作研究院）。

品牌策略已从单纯铺货升级为场景融合与深度营销，例如东古酱油随外卖赠送实现场景触达，海天味业上线淘宝闪购一个月内覆盖超50城、300+门店，销售增速领先。

会员店成为高端化、差异化产品的战略高地与价值展示窗口。渠道SKU极度精简（调味品仅60-80个），对产品力（独家、健康、创新）要求严苛。

合作模式多样，包括海天、李锦记头部品牌直供、委托海天生产自有品牌蚝油以及细分品类专项合作（如川娃子牛肉烧椒酱等）。

无论是线上平台还是线下零售商，都越来越深入地参与到调味品的产品定义、营销共创甚至研发环节。

会员店基于其高价值用户画像，反向向品牌方提出定制化产品需求；即时零售平台提供实时消费数据地图，指导企业的产品研发与区域营销策略；内容电商的达人生态则成为新品冷启动的关键。

渠道与品牌的关系从简单的买卖关系，演变为数据共享、风险共担、价值共创的伙伴关系。

餐饮关系重构：从供应买卖到战略共生

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餐饮业作为调味品最大的B端市场（贡献约56%份额），其自身的连锁化、标准化、创新化变革，正深刻改变着调味品行业的经营模式、研发方向和战略重心。

随着餐饮连锁化率持续提升（红餐网数据显示：从2020年15%升至2024年23%），调味品企业与餐饮客户的合作，已超越单纯的大宗原料供应。

头部调味品企业纷纷设立餐饮定制事业部或中央厨房概念，为餐饮客户提供从菜品定位、风味研发、标准化配方、到后厨动线设计、人员培训等一揽子解决方案，从“产品供应商”全面转型为“餐饮解决方案提供商”。

这种深度绑定模式，极大提升了客户黏性与合作价值。

以颐海国际为例，其定制服务已形成“需求-研发-生产-品控-交付-迭代”的标准化闭环，为连锁餐企提供柔性化、稳定化的味型整体解决方案。

餐饮渠道尤其是连锁快餐、新式茶饮、热门正餐连锁和外卖专门店，已成为调味品新品类、新风味最重要、最快速的“试验场”和“策源地”。

许多流行于零售端的复合调味料（如特定口味的火锅底料、小龙虾调料、酸菜鱼料包），其原型往往率先在餐饮渠道获得验证与流行。

调味品企业通过密切跟踪餐饮菜单变化、与连锁餐企联合研发，能够率先捕捉消费趋势，并将经过市场检验的成熟风味快速转化为零售产品，极大降低了新品上市风险与研发周期。

餐饮渠道内部结构也在持续演变：连锁化率提升、外卖占比扩大、轻餐饮和休闲餐饮兴起。

这促使调味品企业的经营重点随之进行精细化转移。

例如，针对连锁餐饮，核心是提供高效稳定的供应链服务与数字化系统对接能力；针对外卖市场，关键在于开发适用于快速出餐、风味突出且成本可控的专用调味品（如料理包用酱汁）；针对轻餐饮和社区小店，则需要提供便于使用、包装小巧的调味料及灵活的供货支持。

同时，餐饮后厨强烈的降本增效需求，也推动着调味品企业开发更高浓缩度、更具性价比的工业餐饮产品，以及通过数据分析帮助餐饮客户优化库存与采购成本。

总结

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2025年调味品行业的“重构”并非单一维度的调整，而是一场由消费需求升级、产业链协同与技术赋能共同驱动的系统性变革。

增长引擎已从基础品类的数量扩张，彻底转向复合调味料的引领驱动与健康高端化的结构升级；

竞争格局在“一超多强”的稳定表象下，暗流涌动，细分冠军凭借垂直深耕持续崛起，跨界新势力不断搅局，形成全生态混战；

价值体系历经洗牌，从泛化的营销概念沉淀为以真实健康、透明可信与地域风味复兴为核心的立体价值维度；

渠道秩序经历剧烈震荡，从线性的多层分销进化为以即时零售、会员店为前沿的数字化网状生态，渠道商角色发生根本性转变；

餐饮关系则从简单的供应采购，深化为共同研发、数据共享、战略共生的命运共同体，餐饮业成为行业创新的前沿阵地与趋势灯塔。

这场重构的本质，是行业从传统的“制造业”思维，向 “品牌消费品”思维与“解决方案服务”思维双轮驱动的深刻转变。

精准捕捉并驾驭结构性增长机会（如地域风味复调、功能健康化）、以差异化产品与鲜明品牌构建深层次用户价值、深度融合甚至引领数字化渠道网络变革、并能与餐饮等B端客户构建创新共生关系的企业，在这场重构中将获得竞争优势，占领市场先机。

在重构浪潮中，调味品行业将呈现出更高的市场集中度（在细分领域）与更丰富的品牌生态并存、更快的创新迭代速度与更坚实的品质基础并重、更广泛的跨界融合与更专业的纵深发展并举的全新图景。

张戟，上海至汇战略营销咨询机构总经理和首席顾问、《调料家战略顾问》。

资深调味品战略增长实战专家，“链式营销”及“市场边界战略”理论创立者，中国调味品大数据信息中心特聘研究员，《销售与市场》产业顾问，《糖烟酒周刊》中国食品产业顶级专家团高级专家。

出版有专著《调味品企业八大必胜法则》、《调味品经销商公司化运营》、《重塑竞争的市场边界战略》、《调味品战略的底层逻辑》，至今已为多家中国知名调味品企业提供了卓有成效的咨询及培训服务，在客户中享有盛誉，被评为中国调味品行业顶级咨询机构。