当全球农业面临"化学农药依赖症"与"食品安全焦虑"的双重困境，一场绿色革命正在田间地头悄然发生——生物农药，这个曾被视为化学农药"配角"的小众品类，正加速成长为农药产业转型升级的"主角"。生物农药（Biopesticides）是指利用生物活体或其代谢产物对农业有害生物进行防治的一类农药，主要涵盖微生物农药（细菌、真菌、病毒等）、生物化学农药（信息素、植物生长调节剂等）、植物源农药（植物提取物）以及天敌生物（捕食性或寄生性生物）四大类别。
在全球农业可持续发展与食品安全需求日益迫切的背景下，生物农药凭借其低毒、低残留、环境相容性好等特性，正逐步从传统化学农药的"补充选项"转变为农药产业转型升级的"战略方向"。理解这一转变的内在逻辑与发展规律，对于把握农药行业未来格局具有重要意义。
一、全球与中国市场规模：增速分化，潜力释放
从全球市场来看，生物农药正以远高于传统化学农药的速度扩张。2025年全球生物农药市场规模约为80-85亿美元，预计2030年将达到150-180亿美元，年复合增长率（CAGR）约为13%-15%。显著高于化学农药2%-4%的增速水平。这一增长态势的核心驱动因素包括有机农业种植面积持续扩张、欧美主要市场化学农药禁限用政策加速落地，以及消费者对食品安全与环境可持续的关注度持续提升。
中国生物农药市场呈现"低渗透、高增长"的结构性特征。2025年市场规模约为3.2-3.5亿美元；据保守估计，2030年中国生物农药（不含农用抗生素）市场规模约为5亿美元；而按国内机构CAGR 17.1%的乐观预测，若纳入农用抗生素等广义生物农药口径，2030年市场规模有望达到55-62亿美元。目前，中国在亚太生物农药市场中占据最大份额，并将生物农药发展纳入"农药使用量零增长行动"框架，以减少对化学农药的依赖，推动国内农业可持续转型。
值得关注的是，尽管中国生物农药占总农药使用量的比例仍不足10%，但在新农药登记结构中，生物源农药占比已显著提升。2025年新登记农药有效成分中，生物源占比达到68%，这一数据表明产业结构正在发生深刻变化。与全球市场相比，中国市场的主要差异体现在：市场基数庞大但渗透率偏低；政策驱动特征更为明显；化学农药仍占据主导地位，但正在加速让出市场空间。
二、政策与监管：中国核心驱动力解析
2022年1月，农业农村部会同国家发展改革委等八部门联合发布《"十四五"全国农药产业发展规划》，明确将生物农药作为优先发展方向，涵盖微生物农药、农用抗生素、生物生化农药、RNA及小肽类生物农药等前沿品类，为行业转型升级指明了方向。在化学农药减量方面，《到2025年化学农药减量化行动方案》延续执行，叠加2025年6月发布、2026年1月起实施的"一证一品同标"新规，以及互联网销售专项治理等配套措施，正在加速淘汰高毒、高残留化学农药品种，为生物农药腾出市场空间。与此同时，登记审批环节呈现明显的"生物优先"特征，2025年新登记有效成分中生物源占比68%，噬菌体类前沿技术产品开始获批进入市场，展现出技术创新的活力。
为鼓励生物农药推广应用，中央和地方政府建立了多层次补贴体系。中央财政每年安排8亿元农作物病虫防控专项资金，重点支持统防统治与绿色防控融合推进，并从部门预算中安排1000万元用于低毒生物农药示范推广。地方层面，江苏省每年安排5000万元用于蔬菜低毒生物农药使用补贴，上海市对蔬菜、水稻病虫绿色防控物化补贴达每亩150元和80元。此外，周期性评价机制正在倒逼产业转型——根据2025年修订的《农药登记管理办法》，登记满15年的老化学品种需进行抗性、安全性再评估，评价结果将作为登记延续审查的重要依据。截至2024年，超过70%的有效成分和90%的制剂产品登记年限已超过15年，续展难度显著加大，这直接推动企业加大生物源农药研发投入与创新布局。
上述措施形成了"行政管控+市场激励"双轮驱动的格局。短期内压缩化学农药市场空间，中长期则为生物农药创造确定性增量市场。这种政策设计的持续性和系统性，是中国生物农药产业发展的核心支撑。
三、产品结构与技术趋势：分化发展，前沿突破
中国生物农药市场呈现明显的品类分化格局。生物杀菌剂占据最大市场份额（约40%），以枯草芽孢杆菌、木霉菌等为主导产品，主要应用于土传病害防治领域，需求持续爆发。生物杀虫剂则是增速最快的细分品类，部分报告测算其CAGR达到12%以上，核心产品包括苏云金杆菌（Bt）、白僵菌、核型多角体病毒等，在经济作物上的应用范围持续扩大。植物生长调节剂与诱抗剂类产品登记数量最多，以24-表芸苔素内酯、氨基寡糖素等为代表，"预防为主"的绿色防控体系正逐渐成为主流应用模式。
多项突破性进展正在加速产业化进程。RNA干扰农药被业界视为"第三次农药革命"级技术，正从实验室走向田间应用，有望成为该技术路线商业化的重要里程碑。噬菌体农药在细菌性病害防治领域展现出独特优势，2025年9月30日，地毯草黄单胞菌噬菌体YHC5正式获得农药登记证，标志着我国噬菌体农药实现了从研发到产业化的关键跨越。基因编辑微生物的发酵成本已实现40%以上的下降，商业化进程明显加速。这些技术突破有望从根本上改变生物农药的成本结构与效果稳定性，成为行业下一阶段发展的核心变量。
四、挑战与制约因素：客观评估产业短板
活体菌剂受温度、湿度、紫外线等环境因素影响较大，田间防效波动幅度可达20%-50%，这与化学农药相对稳定的药效形成鲜明对比，也是影响农户选择意愿的核心因素。在成本竞争力方面，生物农药终端价格较化学农药普遍高出30%-100%，尽管生态效益突出，但在农户层面的经济账仍需逐步培育接受度。
供应链管理难度同样不容忽视。活菌产品对储运条件要求严苛，失活率较高，这对冷链物流和渠道管理能力提出了更高要求。此外，市场教育不足的问题依然突出，多数农户仍习惯性优先选择"见效快"的化学农药，对生物农药的认知和使用技能有待提升。这些挑战的化解需要技术创新、政策支持与市场培育的协同推进。
五、中长期展望：情景分析与战略建议
在乐观情景下，若政策持续加码叠加有机食品与绿色食品需求爆发，中国生物农药市场占比有望从当前不足10%提升至15%-20%，年均增速达12%-18%，部分细分领域如生物杀菌剂增速可接近30%。在基准情景下，渗透率将稳步提升至12%-15%，CAGR保持在8%-10%区间，"化学农药+生物农药"协同防控模式仍为市场主流。但也需警惕潜在风险因素——若化学农药价格持续低迷，或极端气候频发导致生物防效不稳定，行业增速可能出现回落。
对于行业企业而言，战略布局应聚焦于以下几个关键方向。在技术研发层面，优先布局高活性、低成本菌株及诱抗剂产品，突破效果稳定性与成本竞争力的核心瓶颈。在应用场景层面，加强与植保飞防、种子包衣等新兴施用场景的系统集成，提升产品的场景适配性与用户体验。在产业协同层面，推动上下游全链条协同创新，破解储运与应用技术瓶颈。在市场培育层面，加大终端用户培训与示范推广力度，逐步建立农户对生物农药的认知基础与使用习惯。
