钠电储能行业趋势分析

起点研究院SPIR数据显示，预计2025年全球新能源电池出货量为1931.1GWh，同比增长28.1%，需求结构为动力电池第一，出货1272GWh，占比约66%；储能电池第二，出货536GWh，占比约28%；3C电池第三，出货71.7GWh，占比约4%，到2035年预计球新能源电池出货量为13090GWh，其需求结构为储能电池第一，出货7000GWh，占比约53%；动力电池第二，出货5290GWh，占比约40%；小动力电池第三，出货500GWh，占比约4%。

全球新能源电池需求增长的动力主要来自于：

1）全球各国新能源政策支持推动储能需求增长

中国：

国家战略引领与政策支持是发展成功关键，中国以3060碳中和碳达峰为目标，持续推动新能源产业和低碳社会经济的发展。2021年9月22日，中共中央国务院发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，意见提出：到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消费比重达到20%左右，为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础。

到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。单位国内生产总值能耗大幅下降；单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；森林覆盖率达到25%左右，森林蓄积量达到190亿立方米，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现，生态文明建设取得丰硕成果，开创人与自然和谐共生新境界。

党中央高度重视新能源发展，习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，并多次对能源转型作出重要指示。党的二十大报告明确要“加快规划建设新型能源体系”“推动能源结构优化调整”，强调把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，为新能源发展提供了根本遵循。碳达峰碳中和目标提出后，国家出台《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等一系列政策，以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地等重大战略工程加快建设，推动新能源从补充能源向主体能源转变。

9月24日，我国宣布2035年国家自主贡献目标，明确风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。这一目标作为中国覆盖全经济范围温室气体减排承诺的重要组成部分，标志着我国气候治理与能源转型进入新阶段。风电和太阳能发电作为清洁能源的主力，其装机目标与实施路径将对实现整体气候目标起到关键支撑作用。我国已提前6年实现2030年风电和太阳能发电总装机目标，为全球能源绿色发展提供了中国方案。新目标既是对国内“双碳”进程的战略接续，更是中国在全球气候治理中承诺与担当的体现。

欧盟：

欧盟也发布一系列新能源发展支持政策，如新的可再生能源指令：欧洲在可再生能源占比稳步提升的背景下，叠加政策支持、能源安全诉求与电力市场改革等多重利好，欧洲储能市场也展现出强劲的增量潜力。计划到2030年将可再生能源在欧盟整体能源消费中的比例提高到42.5%，并额外增加 2.5% 的指示性补充，以实现 45% 的目标。所有成员国都将致力于实现交通、工业、建筑和区域供暖和制冷领域更雄心勃勃的特定部门目标。子目标的目的是加快可再生能源在整合速度较慢的领域的整合。根据欧盟统计数据，目前可再生能源在欧盟能源结构中的份额为 22.1% ，这意味着到 2030 年这一份额将大约翻一番——主要是增加风能和太阳能发电能力。2025年该区域储能新增装机预计将突破28GWh，并网量有望实现超过60%的增长。更为宏大的目标是，欧盟计划到2030年，将储能装机规模从当前的61GWh大幅提升至500GWh–780GWh，实现十倍左右增长，以支撑其45%的可再生能源目标，增强电网稳定与调度灵活性。

2024年5月27日欧盟理事会通过的立场文件，旨在促进欧盟为实现气候目标所需净零技术的工业部署，加强欧盟在工业绿色技术方面的优势。该法案与《关键原材料法案》、电力市场设计改革相关法案并称为欧盟绿色协议工业计划的三大关键立法。法案提出到2030年欧盟本土净零技术制造产能达到部署需求的40%，2040年相关技术全球市场份额不低于15%。战略净零技术清单包括太阳能光伏、风能、电池等10项技术，涵盖核燃料和可持续替代燃料等新增领域。法案通过简化许可程序、缩短项目开发周期、设立战略项目和“净零加速谷”机制等措施改善投资环境，并设定每年至少注入5000万吨二氧化碳的碳捕集目标。

欧洲议会于2025年11月13日通过其对《欧洲气候法》修订案的立场文件，支持在欧盟现行气候法律中新增具有法律约束力的2040年中期气候目标。

欧洲议会通过的立场文件要求欧盟2040年将温室气体净排放量较1990年水平减少90%，同时赞成欧盟委员会提出的在目标实现方式上引入灵活性措施。

欧洲议会表示支持成员国自2036年起通过购买其他合作国家的国际碳信用额度，抵消不超过1990年排放总量5%的减排任务。欧洲议会还主张，除现有减排方式外，将永久性碳清除纳入欧盟碳排放交易体系，可用于抵消部分难以减少的排放。欧洲议会要求欧盟委员会参考最新科研数据、技术发展及欧盟竞争力状况，每两年评估成员国实现中期目标的进度。评估后如有必要，欧委会可提出修改《欧洲气候法》的提议，包括调整2040年目标或出台额外配套措施，以确保欧盟竞争力、经济繁荣和社会凝聚力。欧盟于2021年通过《欧洲气候法》，将2050年实现气候中和确立为成员国必须遵守的法律义务，并设定到2030年将温室气体净排放量较1990年水平减少至少55%的约束性目标。设定2040年目标被视为欧盟履行其国际气候承诺的重要一步。

另外近年来，欧盟以绿色转型为名实施了多项产业补贴，重点支持新能源、可再生能源等领域。这些政策源于欧洲一体化初期的能源共同体建设，并逐步强化对新能源的战略重视。例如，通过财政工具和补贴鼓励清洁能源投资，以提升能源安全和产业竞争力。2025年11月，德国联邦议院通过修正案，将电池储能、热能储能和氢储能系统列为非城区“优先建设项目”，大型储能项目（容量不低于1兆瓦时）可免去繁琐的分区规划程序，直接获得建设许可。这一变革旨在加速储能部署，支持可再生能源整合。‌1 同时，法案还扩展了电网费用豁免至混合用途储能系统，改善了光伏-储能一体化项目的经济可行性。今年7月甚至更早之前，就有国家计划对低成本电力能源征收临时暴利税。目前，除了德国以外，意大利、奥地利、英国等十余个欧洲国家也正在实施或计划征收暴利税，旨在降低家庭和工业的能源成本。多国政府通过实施暴利税，力图控制能源价格并促进绿色低碳经济转型。11月18日，奥地利近日提出计划，拟对油气公司开征暴利税，税率为惊人的40%。同时，如果公司能提供证据证明其正在积极投资于可再生能源领域，该税率将有所下调，这将对新能源投资产生深远影响。

11月18日消息，英国政府宣布，将进一步延长对石油和天然气公司征收的暴利税期限，并将超额税率从原先的25%提升至35%。同时，为了鼓励低碳能源发展，英国将对海上风电开发商等低碳能源企业的新增收益征收高达45%的新税。

英国在 2023 年颁布了《能源法案》，成为英国历史上最重要的能源立法之一。此后，英国政府于 2023 年 11 月发布《英国电池战略》，目标是建立全球竞争力的电池供应链，并支持经济繁荣与净零转型。

在全球能源转型加速推进的背景下，储能技术作为解决可再生能源间歇性、提升电网稳定性的核心支撑，其战略意义日益凸显。2025年3月，欧洲各国在储能领域动作频频：德国通过《基本法》修正案设立5000亿欧元基础设施基金，西班牙获批7亿欧元超高比例补贴，英国推出长时储能收益保障机制，波兰发布40亿兹罗提差异化补贴计划。这些政策不仅释放了欧洲能源转型加速的信号，更将重塑全球储能产业链格局。

中东地区：

中东能源需求和经济发展高度依赖化石燃料，碳排放远超全球平均水平。根据Ember统计，中东地区用电量稳步增长，2019-2023年发电量复合增长率达2.5%，根据IEA及Rystad Energy，2024-2026年中东电力需求增长率将达3%，2050年需求达2000TWh。由于化石能源供应充足且价格便宜，能源结构中以化石能源为主，清洁能源发展仍处于起步阶段，2023年清洁能源的发电量占比仅为4.95%。高度依赖化石能源的结果是碳排放远高于全球平均水平。根据Ember统计，2023年中东地区平均度电碳排放为658g/kWh，远超全球480g/kWh的水平。中东各国能源转型诉求强烈，2030年装机目标总和超200GW。受内部经济的多元化发展和对外维持能源枢纽的双重因素驱动，中东地区摆脱单一能源结构、发展可再生能源意愿强烈，近年来各国相继推出可再生能源发展政策目标。沙特、阿联酋等地区偏政府意志驱动，埃及、摩洛哥则是由与西欧国家的可再生能源发电的电力互联项目的经济性驱动。碳中和目标方面，阿联酋、阿曼、埃及、伊朗、以色列均承诺在2050年前实现碳中和，土耳其与沙特分别承诺在2053年和2060年前实现碳中和。可再生能源装机方面，沙特政府于2016年提出“2030愿景”并多次提高目标，其最新规划为从24年起每年招标20GW可再生新能源项目，到2030年实现可再生能源装机130GW，2030年可再生能源结构占比达50%以上；阿联酋目标2030年可再生能源装机达19.8GW，阿曼规划27年光伏装机达3.4GW。

2023年，迪拜酋长穆罕默德公布阿联酋未来十年国家计划——“我们阿联酋2031”（We The UAE 2031），经济发展方面再次强调了强化能源领导者地位的目标愿景。随后，阿联酋总统宣布将2023年设为阿联酋可持续发展年，并对其2050能源战略进行了更新，目标到2030年清洁能源装机容量从14.2GW增加到19.8GW，将清洁能源装机容量在总能源结构中的份额提高到30%；预期到2050年清洁能源装机占比将进一步提高到50%（其中可再生能源占比44%）。阿联酋清洁能源以太阳能为主，人均太阳能消耗量排名全球第二，太阳能装机增长激发储能市场需求。

2）全球储能市场保持高速增长趋势

（一）中国：全球最大储能市场，政策与技术双轮驱动

中国作为全球最大的新能源市场（2024年风电、光伏装机量合计达12亿千瓦），储能需求持续爆发。1144号文【新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)】明确“2027年新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上”，预计2025-2027年国内储能装机量将保持30%以上的年增长率。

应用场景：从“新能源配储”向“电网侧、用户侧”延伸。例如，内蒙古鄂尔多斯万成功20万千瓦/80万千瓦时储能电站（2025年6月投产），通过“放电量补偿+现货价差”模式实现盈利（2025年预计利润2900万元）；济南鲁润集团1MW/3.01MWh“光储充一体化”项目（2025年3月落地），通过“光伏发电+储能调峰+智能充电”实现能源闭环，年综合收益达200万元。

（二）美国：高增长态势持续，特斯拉、阳光电源占据主导

美国储能市场受益于IRA法案（ITC最高达30%）及“新能源+储能”强制配储政策（如加州要求2025年新能源项目配储比例达20%），2024年储能装机量达40GWh（同比增长100%），2025年预计增长至65-70GWh。

竞争格局：特斯拉（市场份额35%）、阳光电源（20%）、Fluence（15%）占据主导。特斯拉的Megapack储能系统（2025年产能达100GWh）因“高安全性、长寿命”优势，成为美国市场的“爆款产品”。

需求驱动：新能源占比提升（2024年可再生能源发电占比达22%）及电网老化（美国电网平均年龄达30年），导致储能需求迫切。例如，2025年加州储能装机量预计达15GWh（同比增长60%），主要用于“调峰、备用”。

（三）欧洲：户储与工商储崛起，政策与市场双轮驱动

欧洲市场因“能源危机”（2022年俄乌冲突导致天然气价格暴涨）及“双碳”目标（2030年可再生能源发电占比达45%），储能需求爆发。2024年欧洲储能装机量达15GWh（同比增长80%），2025年预计增长至45GWh（同比增长165%）。

应用场景：户储与工商储成为核心增长点。2025年欧洲户储装机量预计达10.2GWh（同比增长53.7%），主要因“峰谷价差”扩大（如德国峰谷价差达0.3欧元/千瓦时）；工商储装机量预计达6.8GWh（同比增长45%），主要用于“降低用电成本、提高能源自给率”。

竞争格局：欧洲本土企业（如德国的Sonnen、瑞典的Northvolt）与中国企业（如宁德时代、比亚迪）竞争激烈。Sonnen因“户储系统的高集成度、智能化”优势，占据欧洲户储市场25%的份额；宁德时代则通过“与欧洲车企合作”（如宝马、大众），切入欧洲工商储市场。

（四）新兴市场：中东、东南亚、拉美、澳洲，潜力巨大

中东、东南亚、拉美等新兴市场因“新能源转型需求”（如沙特“2030愿景”要求2030年新能源占比达50%）及“电网薄弱”（如东南亚电网覆盖率仅60%），储能需求快速增长。2024年新兴市场储能装机量达16GWh（同比增长70%），2025年预计增长至42GWh（同比增长250%）。

中东市场：沙特、阿联酋等国因“摆脱石油依赖”（沙特计划2030年新能源占比达50%），储能需求爆发。2025年上半年，中东地区储能项目招标量达50-60GWh（同比增长300%），主要来自沙特（如SEC授予的2.5GW/12.5GWh储能项目）、阿联酋（如马斯达尔的19GWh储能项目）。

东南亚市场：印尼、越南等国因“新能源占比提升”（印尼计划2030年新能源占比达30%）及“电网薄弱”（越南电网覆盖率仅70%），储能需求增长。2025年东南亚储能装机量预计达14GWh（同比增长55%），主要用于“分布式能源配套、电网调峰”。

拉美市场：巴西、墨西哥等国因“新能源资源丰富”（巴西风电、光伏装机量合计达3亿千瓦）及“电网老化”（巴西电网平均年龄达25年），储能需求增长。2025年拉美储能装机量预计达10GWh（同比增长50%），主要用于“新能源消纳、电网稳定”。

澳洲市场：澳大利亚正快速崛起为全球储能市场的关键一极。数据显示，澳大利亚目前以累计37GWh的储能项目容量，成为全球第三大大型电池储能市场（仅次于中国与美国）。而这一增长势头背后，政策驱动是首要推动力。为达成2030年可再生能源占比82%的国家目标，澳大利亚不仅明确了“国家电池战略”，更于今年八月进一步扩大其“产能投资计划”（CIS）。与此同时，七月启动的23亿澳元户储补贴计划更是迅速点燃终端市场——政府数据显示，首月新增装机即接近2万套，相当于2024年全年装机的27%，政策对储能拉动效应立竿见影。除政策红利外，市场机制亦为储能项目构筑起可持续的收益基础。澳大利亚电力市场的价格波动与日益成熟的辅助服务市场，共同为储能运营商提供了可预期的经济模型。这使得装机增长逐步摆脱对单一补贴的依赖，形成“政策+市场”双轮驱动的良性格局。预计2025年澳大利亚储能装机规模将达10 GWh，并在2030年攀升至60 GWh，年均复合增长率显著。

3）新能源智能汽车引领新一轮科技革命，新能源汽车渗透率有望不断提升

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级，促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升，对建设清洁美丽世界、构建人类命运共同体具有重要意义。近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。起点研究院（SPIR）调研数据显示，2021-2035年全球新能源汽车销量将持续攀升，预计2025年销量2404万台，其需求结构为纯电动乘用车第一，销量1434万台，占比约60%；插电乘用车第二，销量810万台，占比约34%；第三为纯电动专用车，销量89万台，占比约4%。到2035年预计全球新能源汽车销量达到6500万台，需求结构保持不变，纯电动乘用车销量3300万台，占比51%；插电乘用车销量2000万台，占比31%；纯电动专用车销量800万台，占比12%。新能源汽车的销量增长将带动EV动力电池需求增长。

随着电池价格下跌，电动车续航里程不断增长。目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，随着电动车的成本优势体现，纯电动专用车的结构向重卡发展，带动带电量暴增。

起点研究院（SPIR）调研数据显示，预计2021-2035年新能源汽车带电量将持续上升，到2035年带电量最高为纯电动专用车达到250KWh，乘用车单车带电量也将随着平均续航提升而增加。

新能源电池价格走势

起点研究院（SPIR）调研数据显示，预计2021-2035年新能源电池价格总体呈现下降趋势，其中锂电池技术趋于完善，成本下降空间有限，预计锂电池价格随市场需求的变化而变化，三元锂电池在0.5-0.7元/wh之间震荡，磷酸铁锂电池在0.35-0.5元/wh之间震荡。钠离子电池目前技术成熟度不及锂电池，但钠离子电池原材料获取相对简单且原料不含贵金属，故钠离子电池在成本方面仍有较大的下降空间，大规模量产成本更低，预计钠电池价格随技术不断成熟和规模提升，钠电池的成本和价格将持续下降，其中层状氧化物钠电池预计由2025年的0.6元/wh降至2035年的0.25元/wh，聚阴离子预计由2025年的0.55元/wh降至2035年的0.15元/wh。预计铅酸电池价格总体呈下降趋势但下降趋势平稳，到2035年预计下降至0.3元/wh。2027年聚阴离子钠电池将实现和磷酸铁锂电池价格拐点，2028年以后储能场景的应用将提升，主要是由于钠电池的成本优势，安全性能，循环寿命、倍率性能、高低温性能和运输安全等方面的全方位优势。

锂电池市场规模

起点研究院SPIR数据显示2025年1-9月年全球锂电池出货量为1400GWh，全年预计出货1861.2GWh，同比增长25.9%，预计2030年将达5547.2GWh，未来6年复合增长率为24.5%。,其中动力电池达3542Gwh，储能电池达1800Gwh。预计2035年全球锂电池实现出货6410GWh，其中需求结构仍保持动力电池第一，储能电池第二，3C电池第三，小动力电池第四的格局，动力电池出货量达到3490GWh，占比54.4%，储能电池出货达到2500GWh，占比达39%。2026-2030年锂电池增速将保持20%左右，2031-2035年锂电池年复合增速将放缓至10%以下，主要是由于钠电池在储能领域对锂电池的成本和性能优势发挥，份额被钠电池蚕食。

钠离子电池市场规模

起点研究院（SPIR）调研数据显示，2025年1-9月全球钠电池市场规模约为6GWh，同比增长202%，预计随着钠电池成本下降、技术成熟，在各应用终端钠电池渗透率将逐步提升，到2030年全球钠电池市场规模将达到1051GWh。其中储能、新能源汽车、铅酸替代（两轮车/三轮车、低速四轮车、启停电源、通信基站、UPS等）将是钠电池应用增长最快的领域，预计2035年全球钠电池市场规模将达到6680GWh，结构需求仍保持储能第一，动力第二，小动力第三，3C第四的格局，储能电池出货量达到4500GWh，占比67.4%，动力电池出货达到1800GWh，占比26.9%。钠电池的增长空间最大的是储能，尤其是大型发电侧和电网侧储能，其次是新能源汽车。尤其是在PHEV、HEV、纯电动商用车、重卡、工程车、中低续航纯电动车等领域渗透率将有较大提升空间；另外就是在小动力电池领域，汽车启停、电动两轮车、三轮车、换电、AI数据中心和UPS数据中心等领域。

液体/固液/全固态电池市场规模

起点研究院（SPIR）调研数据显示，预计2021-2035年全球新能源电池出货量将由2021年的572GWh提升至2035年的13090GWh，市场的主流仍然会是液态电池，需求结构保持液态电池第一，固液电池第二，全固态电池第三的格局，预计2025年液态电池实现出货1928GWh，2030年达到5744.2GWh，到2035年液态电池出货量将达到9265GWh逼近10000GWh；固液电池在短期内作为全固态电池的过渡方案预计2025年实现出货3GWh，2030年预计出货600GWh，到2035年出货量将达到3500GWh；全固态电池目前处于研发攻坚阶段预计2025年全球固态电池市场规模约为0.05GWh，预计随着固态电池成本下降、技术成熟，在各应用终端固态电池渗透率将逐步提升，2027年实现小批量出货，预计2027年全固态电池出货量突破1GWh，2030年实现初步商业化，预计2030年实现出货10GWh，直到2035年实现完全商业化，预计2035年实现出货325GWh。其中军工航天，无人机、EVTOL、长续航新能源汽车、人形机器人等领域将是固态电池主要应用领域。

起点研究院SPIR简介：

起点研究院SPIR是一家专注于新能源及新材料产业链的研究机构和产业智库，总部位于深圳，SPIR研究团队在新能源产业领域有超过15年的深厚研究经验、数据报告和前沿成果积累，主要研究覆盖领域：锂电池、钠电池、固态电池、储能材料及设备、电动车、充换电、新能源材料和新能源设备等，服务过三星、LG、奔驰、松下、宁德时代（CATL）、ATL、巴斯夫、亿纬锂能、海辰储能等全球领先的新能源企业。

公司主要产品及服务：新能源电池及储能领域月度/季度/年度数据库、各细分领域行业白皮书、动力电池及新能源汽车装机量数据、储能行业及企业数据库、钠电行业及企业数据库、固态电池行业及企业数据库、定制化市场/行业/技术/企业调研报告及数据库、政府新兴产业规划报告、高端人才智库、产线技术咨询、品牌宣传策划和企业出海咨询服务等。

《2025-2026全球新能源电池白皮书报告》

（3万元/份）

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