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2026
云端国产GPU产能释放，端侧AI终端开启创新，半导体产业链迎来新一轮高景气周期
2024 12.01 电子行业分析部
2026电子行业前瞻
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【庆赢合专题报告】2026电子行业十大预测:国产算力崛起,AI终端迎来创新元年2026年，电子行业将迎来国产算力与AI终端的全面共振。云端方面，国产GPU及AI ASIC产能释放，光铜互联与电源架构升级驱动业绩放量，长鑫存储及先进制程扩产将惠及产业链。端侧方面，AI眼镜等新终端开启创新元年，混合架构与架构优化推动场景落地。同时，3D DRAM作为关键存力将在多领域放量，高端PCB材料与芯片供电需求激增，共同催化半导体及硬件产业链进入新一轮高景气周期。 Part.01云端算力：国产算力产业链上下游共振，业绩放量可期 2026年国产算力芯片龙头有望进入业绩兑现期，国产GPU受益于先进制程扩产带来的产能释放。国产算力进入超节点时代后，既考验GPU厂商的单卡实力，同样考验Switch芯片的国产化水平。 国产先进制程扩产稳步推进叠加产业链自主可控进展加速，将显著增强国内算力产业的供给保障能力，国产算力厂商有望充分受益，业绩释放可期。 图 | 国产算力产业链示意图 国产算力芯片将迎来产能与技术的双重突破 Part.02端侧算力：端云混合为AI场景赋能，端侧SoC持续受益 端侧AI接力云AI，端云混合架构夯实场景基础，海外大模型有望率先驱动AIoT落地并利好眼镜、汽车、机器人三大先导场景。 2026年，端侧AI将正式接力云AI，推动端云混合架构场景成为技术基建核心范式。智能汽车、AI眼镜、机器人等终端将成为率先爆发的核心载体，为架构落地筑牢基础。 图 | 端云混合架构应用场景 端侧AI将成为驱动2026年电子行业创新的核心动力 Part.03AI终端：创新元年开启，下一代爆款终端呼之欲出 2026年AI终端创新元年开启，Meta、苹果、谷歌、OpenAI均有新终端新品推出。AI终端形态以眼镜为代表，同时有AI pin、摄像头耳机等新形态。 伴随模型迭代和新终端的应用场景开发加速，下一代爆款终端或在大厂创新周期中应运而生。新终端的产生离不开关键零组件的升级，建议关注soc、电池、散热、通信、光学等方向。 图 | 2026年AI终端创新产品概念图 AI终端将开启消费电子新一轮创新周期 国产算力崛起，AI终端创新 2026电子行业，机遇与挑战并存 【完】
