如果把中国AI的发展比作一场长跑，2023年是发令枪响时的盲目狂奔，2024年是各路选手在算力赛道上的贴身肉搏，那么刚刚过去的2025年，则是整场比赛最深刻的叙事转折。
这一年，中国AI技术与产业展现出前所未有的多元图景：基础大模型不再是唯一焦点，取而代之的是各类智能体（Agent）应用的崛起；以DeepSeek为代表的新锐力量在全球舞台上掀起波澜，而传统科技巨头在大模型领域一度陷入“集体失语”，纷纷将目光投向垂直领域应用和合作共赢；此外，AI正从云端走向具身智能，家用机器人、智能眼镜、车载系统等开始融入现实生活。下面，我们将分主题深入剖析2025年中国AI发展的关键趋势与叙事走向。
中央政策顶层引领AI发展方向
2025年，中国中央政府密集出台人工智能领域的重要政策文件，成为引导AI发展的顶层力量。 3月，网信办会同工信部、公安部、广电总局联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》，要求对AI生成的文本、图像、音频、视频等内容添加显性或隐性标识。这一规定旨在规范生成式AI内容，强化安全治理。
8月，国务院正式印发了《深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号），标志我国人工智能战略进入以深度赋能经济社会为核心的新阶段。该《意见》从科技创新、产业发展、民生应用等六大方面部署AI+重点行动，明确了发展目标和关键领域。
与此同时，多部门协同发力，发布了一系列政策，如《加快数智供应链发展专项行动计划》、《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》、《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》、《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》等，构建覆盖技术研发、场景创新、标准规范、安全治理的全链条支撑体系。 政府工作报告也首度将“支持大模型广泛应用”写入其中，强调持续推进“人工智能+”行动，加强大模型创新供给和赋能应用。
这一系列中央层面的政策文件，既在战略上指明了AI赋能经济社会转型升级的方向，也通过标准规范和监管举措为大模型等新技术划定了安全底线。中央政策的引领为产业各方提供了明确的预期和支持，也体现出政府在大模型、算力布局、内容安全等方面的前瞻性布局和治理决心。 这一顶层力量为2025年的中国AI叙事奠定了主基调：既要跑出创新“加速度”，也要守好安全与伦理“红线”。
DeepSeek：低算力奇迹与行业震动
DeepSeek无疑是2025年中国AI领域一颗现象级的新星。
2025年初，这家成立仅一年多的初创公司发布了里程碑式的大模型——DeepSeek-R1。R1模型于1月20日正式亮相，，以极少的算力资源实现了媲美全球顶尖AI模型的效果。
“堆算力”的传统路线被打破：DeepSeek团队通过自研强化学习训练框架和智能训练场技术，显著提升了模型的推理能力，使其在数学、代码和复杂语言推理等任务上的表现直追OpenAI最新模型。这样的技术突破被视为中国AI发展史上的奇迹式事件，因为它大幅降低了AI应用的门槛。 DeepSeek-R1的横空出世迅速引发市场连锁反应。
发布后不久，微软Azure、英伟达GPU云、阿里云、华为云等主流云厂商纷纷宣布上线支持R1，并推出优惠活动吸引开发者使用。国内外科技媒体甚至将其称为“一场偷袭珍珠港式的发布”——美国科技圈为之震动，OpenAI等巨头感受到了来自中国的压力。
DeepSeek在2025年完成了一次教科书式的破圈，引领了AI行业从拼模型参数转向拼效率、拼应用的新叙事。
然而，辉煌背后也有挑战。DeepSeek原定于2025年5月发布性能更强的R2模型，却多次延期跳票。官方将原因归结为“缺芯、缺云”——在美国对华高端GPU禁运的大背景下，DeepSeek一度面临算力供应瓶颈。这暴露出中国AI产业在硬件依赖上的短板：哪怕算法再创新，底层芯片和算力的掣肘仍难以回避。
这一插曲也为行业敲响警钟——自研算力生态的建设，或将成为未来“中国AI叙事”中不可或缺的一环。
Manus：超级智能体元年的引爆点
如果说DeepSeek引领了“大模型降维打击”的叙事，那么Manus智能体的横空出世，则将2025年定义为“智能体元年”。
2025年3月，由中国团队Monica开发的全球首个通用型自主智能体——Manus正式发布，短时间内迅速走红。许多观察者将其比作AI领域的“iPhone时刻”或“GPT时刻”，因为它首次让大众看到：AI智能体真的有望独立完成复杂任务，而不仅是对话玩具。
Manus究竟是什么？简单来说，它并非单纯的大语言模型，而是一个由多个代理协同构成的AI系统。Manus创新性地采用了“规划代理+执行代理+验证代理”三位一体架构，这一设计让Manus具备了自主“思考-行动-检查”能力：例如用户只需一句话，让它规划一次复杂旅行，它能够自动搜索整理交通、住宿、景点信息，并最终生成详细的行程报告。
Manus的出现激起了市场千重浪。一时间，“超级智能体”成为科技圈热词，各路自媒体争相报道其新奇能力，仿佛下一个人工智能奇点已至。不过热炒之中也有冷思考：很快，质疑声音传出，有人直指Manus只是被媒体过度渲染的概念炒作。事实究竟如何？尽管有夸大的成分，但不可否认的是，Manus成功引爆了智能体赛道。Manus引领了一场关于“AI能否自主执行任务”的集体想象，并将智能体之争提前推上了台面。
面对Manus掀起的热潮，中美科技公司都不甘落后，智能体领域瞬间呈现群雄逐鹿之势。微软、谷歌等国际巨头自不必说，国内的阿里巴巴、腾讯、百度、360等也相继高调宣布“All in Agent”。例如，百度在2025年4月的开发者大会上发布了移动端通用智能体应用“心响App”，号称30天速成，由95后团队开发，可支持200种任务，一句对话即可完成复杂流程。360公司则提出了智能体分级理论，将Manus这类完全由大模型驱动的推理型Agent归为L3级，并预言未来会出现由多个Agent协作的L4“蜂群智能体”。
以Manus带代表的超级智能体不仅以自身技术创新留下浓重一笔，更引发了整个行业对“AI下一步干什么”的叙事转向。
垂直智能体崛起：专业化成为新的行业叙事
在通用智能体大放异彩的同时，垂直领域的智能体也在2025年遍地开花。
越来越多创业者和企业意识到，“与其追求万能的AGI，不如打造专业的AI专家”。于是，我们看到一批专注特定场景的智能体走上前台，成为新的热点。
下面列举其中最引人关注的两个案例：
Lovart设计智能体：这是一款由中国团队开发、面向全球推出的AI设计助手，被称为“全球首个设计领域智能体”。Lovart的创始人陈冕是前字节跳动剪映全球商业化负责人，他带领团队通过海外独立运营，将Lovart定位为设计师的“新搭档”。与一般的图像生成工具不同，Lovart提供了一个智能画布：用户可以在画布上圈选任意区域并用自然语言提出修改意见，系统即可识别对象、理解意图，一次性对多达20个区域进行批量调整。更惊艳的是，Lovart整合了当下顶尖的多模态模型——从OpenAI的GPT-Image-1到Flux、Runway Gen-4等等，支持图像、视频、3D模型的全流程生成。Lovart的出现，让设计师和创意工作者看到了AI深度赋能创作的可能。有业内评价称，Lovart标志着设计从“AI辅助阶段”迈向“AI共创阶段”，设计师的角色正转变为与智能体协作完成更高层次创意。
蚂蚁阿福医疗智能体：在医疗健康领域，支付宝母公司蚂蚁集团推出的“阿福”AI健康管家成为现象级产品。2025年末，蚂蚁对原有健康应用AQ进行品牌升级，更名为“蚂蚁阿福”，并发布了全新版本。阿福定位为全民“医疗级AI健康伙伴”，背靠蚂蚁多年积累的医疗大模型和医生资源，为用户提供集健康问答、医疗咨询、风险评估于一体的贴身服务。凭借实用的功能和支付宝生态导流，阿福App的装机量与活跃度节节攀升。截至品牌升级时，月活用户已达1500万，堪称国民级应用。可以说，在健康这个与每个人息息相关的垂直领域，AI智能体已经开始发挥实实在在的价值。
除了设计和医疗，更多垂直智能体在2025年竞相涌现。中国AI产业正从过去单一的大模型赛跑，转向一个“百花齐放的智能体生态”，深耕垂直场景的专业智能体越来越体现出价值。专业化成为新的行业叙事，高垂直壁垒成为AI时代弯道超车的护城河。
走出虚拟：具身智能的落地突进
2025年的另一大亮点，是人工智能开始大步走出纯粹的虚拟交互，迈向“具身智能”的新阶段。
所谓具身智能，即AI与物理世界相结合，赋予机器“体魄”和“感官”，让智能真正动起来、用起来。在家用和工业机器人、AR智能眼镜、车载系统等领域，2025年都出现了突破性进展，AI不再只藏在云端和屏幕里，而是开始以看得见摸得着的形式融入人们生活。
2025年被视为中国人形机器人的产业化元年。年初除夕夜，宇树等公司制造的一群人形机器人身穿喜庆服饰登上央视春晚舞台，伴随秧歌旋律舞动，向全国观众秀了一把“机器人扭秧歌”。这场极具中国特色的亮相，标志着机器人开始走出实验室，被大众所熟知和接受。此后，一系列机器人频频出现在教育、文旅、体育等场合，这股热潮背后，是资本和技术的双轮驱动。可以说，机器人赛道在2025年彻底“破圈”：社会认可度提高，真金白银涌入，产业生态加速成型。
相比机器人的火热，AR智能眼镜在2025年仍处于探索起步阶段，但同样值得关注。这一年，海外有重大动向——苹果发布Vision Pro，Meta与雷朋合作推出带AR显示的智能眼镜等，引发全球对“下一代计算平台”的讨论。在国内，多家厂商也在酝酿自己的智能眼镜产品。例如，有消息称字节跳动计划推出集成AI助手的AR眼镜，阿里巴巴也在布局相关硬件；造车新势力理想汽车甚至考虑跨界推出车载AR眼镜，以无缝连接驾驶场景，实现导航、信息提示等增强功能。当下国内已问世的智能眼镜大多功能有限（更多偏向影音娱乐或简单拍照翻译），真正“AR+AI完全体”的产品还不多见，整体上与海外先进产品存在一定差距。可以预见，随着技术成熟和5G/6G通信的发展，AI赋能的智能眼镜有望在未来几年迎来爆发，把我们从手机屏幕进一步解放出来——这也是2025年科技舆论场中的一大期待。
2025年，智能电动汽车市场竞争白热化，各厂商纷纷祭出AI法宝来提升用户体验。其中最引人瞩目的，就是将先进的大模型和Agent能力引入智能座舱。在DeepSeek-R1开源发布后短短几周内，国内车企掀起了一波“抱团接入DeepSeek”的浪潮。吉利、奇瑞、东风、长城等近20家车企在三天内先后宣布与DeepSeek达成合作，应用范围涵盖座舱交互、营销运营、甚至自动驾驶等多个方面。过去车载语音助手往往“只会简单对话”，现在接入DeepSeek后，汽车变得更像一名懂你的“副驾智囊”：能实时感知车内外环境，主动洞察驾驶者可能的需求，并提供相应服务。总之，汽车正在从交通工具变成“带轮子的智能终端”：车企不再只比拼马力和续航，还要比拼谁的AI助手更聪明、更好用。这种叙事转换，既来自技术的推波助澜，也是市场竞争的必然结果。
科技板块资本舞台：AI叙事点燃A股
2025年中国资本市场的科技板块成为AI叙事的重要舞台。
随着年中“智能体”（AI Agent）概念的兴起，科技股迎来了新一轮催化。A股中涉及智能驾驶、工业软件、办公自动化等垂直应用型智能体概念股受到追捧，科技板块的想象空间进一步被打开。同时，各种细分AI应用场景的投资主题轮番上涨：从年初的算力芯片、光通信板块，到年中的人形机器人概念，再到下半年爆发的行业应用软件股，呈现出“AI叙事接力”现象。
数据显示，2025年创业板指全年上涨约46%，科创50等科技指数涨幅超过100%，通信、电子等与AI密切相关板块累计上涨逾80%。不少被视为AI核心标的的个股股价翻倍甚至数倍，例如被誉为“中国英伟达”的寒武纪年内上涨逾100%，光模块龙头新易盛大涨逾400%。AI叙事成为驱动资本市场结构性牛市的主线，“科技负责牛，传统行业负责慢”的格局凸显。
值得注意的是，A股的AI热潮也传导至港股与中概股。港股市场上，2025年多次出现AI概念股集体走强的行情。总体而言，2025年的资本市场将中国AI叙事演绎得淋漓尽致——从开源大模型的横空出世，到智能体、垂直应用轮番接棒，科技板块成为AI风潮的载体和放大器。在政策支持和市场热情交织下，科技股不但实现了估值重估，更成为讲述“中国版AI革命”故事的重要舞台。
大模型“失语”与产业格局的新生
耐人寻味的是，在智能体与垂直应用火热的同时，曾在2023年风头无两的“大模型竞赛”，到了2025年在中国反而呈现出一种近乎“集体失语”的状态：不是没有迭代、不是没有发布，而是很少再出现能让行业叙事整体改写的“决定性一击”。不少国内大模型公司给人的观感像“困在玻璃钢里的苍蝇”：翅膀拍得很响，路线却越飞越窄——卷参数、卷榜单、卷价格、卷融资话术，但很难飞出新的天窗。
为什么会“失语”？国内AI企业面临前所未有的机会，也同时面临着前所未有的压力。
第一重压力：边际收益递减，模型“神话”被祛魅。2023年行业讲的是“谁更像GPT-4”；到了2025年，大家更在意“谁能把成本压到足够低、把可用性做得足够稳”。中国大模型发展从“暴力美学”转向“成本效益革命”，并出现“基础模型开源化 + 垂直领域私有化定制”的组合趋势。当模型能力逐渐普及，单靠“更大一点、更强一点”的叙事就很难持续点燃公众情绪。
第二重压力：价格战把基础能力“商品化”，导致叙事失焦。当API不断降价、免费与低价成为常态，模型厂商越来越像“基础设施供应商”，而不是“科技奇迹制造者”。基础能力一旦商品化，公众很自然会问：那差异化在哪？——答案往往不在“模型”，而在“产品、数据、流程、行业理解”。
第三重压力：算力与地缘环境让“再赌一把超大训练”更难。这一点在DeepSeek的故事里反而更清晰：它之所以震动全球，很大程度就是因为用更少资源打出了高性能，并且把成果开源。当“算力堆叠”不再是唯一胜负手，反过来逼迫整个行业进入更残酷的工程与商业化比拼：谁能用有限算力做出更稳定、可控、便宜、可复用的系统，谁才更像赢家。
“失语”不是停摆，内外部的压力促进了AI话语权从“模型发布会”迁移到“系统交付”，2025年的AI舞台中央聚集了三类人：开源与工程化团队；智能体与产品团队；行业玩家：用数据、流程与交付能力“驯化”模型。
因此，“集体失语”并不意味着中国AI停下来了，而是意味着叙事发生了迁移：从“谁发布了更大的模型”迁移到“谁把模型变成了可交付、可持续、可规模化的系统能力”；从“模型即产品”迁移到“模型只是底座，智能体与行业流程才是产品”；从“技术崇拜”迁移到“工程现实”。而产业格局的新生，恰恰发生在这场迁移之中。
官方、企业与群众：三重叙事的合力与张力
2025年，中国AI产业的官方叙事、企业叙事和群众叙事相互交织，既形成了一定的共识合力，也存在各自的侧重与张力。
首先，官方叙事强调的是战略引领和安全规范。一系列政策与高层讲话聚焦于“人工智能+”赋能实体经济、高质量发展的主旋律。官方话语中，人工智能被定位为驱动新一轮产业变革的核心引擎和竞逐全球科技高点的必争领域，同时强调“确保AI发展安全可控、可持续”，体现出政府对技术红利与风险治理的平衡态度。
企业叙事则充满了技术竞争和商业愿景。2025年的科技公司，从互联网巨头到AI独角兽，都在讲述各自的AI故事：百度、阿里等强调大模型赋能自身生态，“千问”等产品亮相并迅速获得数以千万计用户，宣示国产AI应用的崛起；创业公司如DeepSeek高调宣称以开源颠覆传统，以极低成本打造顶尖模型，甚至引发OpenAI重启开源项目的连锁反应。一些企业领导人成为AI叙事的明星人物，如DeepSeek创始人在媒体上被描绘为敢于挑战巨头的创新先锋。同时，企业叙事紧扣官方基调，主动对接国家战略：许多公司宣传其技术如何契合“AI+制造”、“AI+医疗”等国家方向，以显示响应号召和拓展市场的双重努力。总体看，2025年企业叙事大胆描绘AI前景，塑造了一场竞相追逐创新高地的群像，在很大程度上与官方愿景同频共振。
与此同时，群众叙事在2025年更加蓬勃多元。开源社区的开发者们热烈参与大模型框架和应用创新，把DeepSeek等开源大模型视为“平权AI时代”的起点——有评论称DeepSeek让算力不再高度垄断，街边的小商户都能通过它用上。广大网友和自媒体紧跟AI热点，从年初的ChatGPT对标国产大模型之争，到年中的AutoGPT与本土智能体话题，再到年末对各类垂直AI应用的评测安利，社交媒体上AI讨论热度居高不下。不少普通用户亲身试用各类AI应用，在网上分享体验，其中既有对技术惊艳的赞叹，也有对模型错误和内容过滤的吐槽。可以看到，群众叙事一方面拥抱AI带来的新奇便利，将其融入日常生活议题，另一方面也保持着草根视角的质疑。
三种叙事在2025年交汇共振，形成了推动中国AI前行的合力。由于官方、企业、群众三股叙事既各具侧重又相互影响，中国AI故事才能呈现出丰富立体的面貌。在这一年里，我们既看到了三方叙事趋于同频共振的时候——全民热议、政策护航、产业高歌猛进。展望未来，这三重叙事有望继续互动演进：在更广泛共识的基础上包容理性声音，在实践中校准预期，以合力推动中国人工智能行稳致远。
多模态、低算力与AI原生应用：新探索层出不穷
除上述重点方向外，2025年的中国AI领域还有许多值得关注的探索与创新，它们丰富了这一年的AI叙事，使之更加立体多彩。
多模态AI全面开花。多模态即融合文本、图像、语音、视频等多种信息形式的AI技术。2025年，多模态模型在中国产业界得到广泛应用。一方面，像百度文心、讯飞星火等大模型纷纷升级了对图像和语音的理解生成能力，实现了“一模型，多种技能”；另一方面，大量新产品直接以多模态为卖点，给用户带来焕然一新的体验。例如前文提到的Lovart设计智能体，就集成了图像、视频、3D生成能力于一身，让创作者可以一站式完成全链路视觉设计。再如蚂蚁集团在年底推出的“灵光”AI助手，主打的就是多模态内容创作。灵光可以根据用户需求，全自动生成图文并茂甚至含视频/代码的作品，被称为“手搓小程序”的神器。
低算力AI的崛起。在追求“更大更强”的同时，业界也开始重视“小而美”的AI方案。所谓低算力AI，指的是在边缘设备、低功耗环境下运行的高效模型，以及通过算法优化在有限算力上取得尽可能好性能的技术。2025年，这一方向有几大亮点：其一，多家国内团队发布了精简版的大模型，如某开源社区推出了仅几十亿参数但经过蒸馏压缩的中文对话模型，号称可在消费级显卡上运行，却依然保持媲美百亿参数模型的效果。这使得开发者在本地PC甚至手机上跑AI成为可能。其二，国产AI芯片和RISC-V架构的进展，让“AI上端侧”有了硬件支撑。不少物联网设备开始内嵌AI加速模块，可直接在设备上完成简单的视觉识别、语音响应，而无需把数据传回云端，大幅提升了实时性与隐私安全。尤其在智能家居、可穿戴设备领域，端侧智能正在变为标配。第三，今年底一次有趣的尝试是字节跳动推出的所谓“豆包手机”——一款主打AI智能体概念的定制手机。这款手机内置深度融合的AI助手，号称可以让绝大部分任务离线在本地完成，实现全天候的个人智能秘书。不过豆包手机的命运有些波折：12月1日首批发售即秒罄，还带动相关概念股涨停，但好景不长，到12月3日因为与一些主流App生态存在冲突而被“截停”，初代产品的风光仅维持了两天。尽管如此，这一尝试释放的信号意义重大——AI原生终端的时代或许正在开启。如何在有限的移动端算力上安全、高效地运行复杂AI模型，成为产业界新的攻关方向。可以预见，未来随着算法和芯片的双重进步，低算力环境下的AI应用会越来越多，人们无需依赖云计算，在本地设备上就能享受智能服务。这将极大拓展AI的应用边界，让AI真正无处不在。
结语
回望2025年的中国AI图景，我们看到的是技术突破与应用落地交相辉映的繁荣景象：有锐意创新、打破常规的挑战者（如DeepSeek、Manus），有深耕专业领域、解决实际问题的智能体（如Lovart、阿福们），有产业格局的洗牌和重塑，也有AI与现实世界深度融合的蓬勃生机。这一年，人工智能不再只是高高在上的概念，而是真正渗透到日常方方面面——从手机里的助手，到车里的伙伴，再到身边的机器人。同样，这一年也为我们揭示了AI发展的新走向：更低的门槛，更广的合作，更深的融入。正如业内流行的说法，2025年AI开始从“能用”走向“好用”和“爱用”。面向未来，这场AI叙事仍将继续书写：也许很快，我们将迎来下一个技术奇点，或见证智能体经济的成熟，以及人机协作的新范式登场。不管故事如何发展，2025无疑是浓墨重彩的一章——它记录了中国AI从追赶到引领、从喧嚣到理性的一段珍贵历程，也为后续的创新铺垫了更坚实的基础。我们有理由相信，在这一年的积淀上，中国AI的故事将在未来讲得更精彩、更动人。
