2016广东保险行业消费报告
作为保险资金主要供给主体，保险消费者情况分析不可或缺。从政策层面，保险消费者情况以及对于监管的看法有助于监管政策的制定；从行业层面来讲，由于保险消费者情况是决定行业人气及前景最为重要因素之一，对于保险消费者的调查有助于及时掌握行业趋势；从微观层面来讲，调查有益于广东保险行业制定发展策略，为营销提供参考。此外，本次课题调研也能帮助投资者树立相对正确的保险消费理念，引导保险消费者群体走向成熟。
南方都市报在广东保监局的指导下，中山大学风险管理与保险协系的支持下，联合广东省保险行业协会同时在凯迪网、奥一网、并读手机客户端、君子I财微信公众号等网络渠道开展的2016年保险行业问卷调查活动顺利落下帷幕，线上线下合计收到问卷3000份，其中有效问卷2876份。
（1）2015年全国保费收入达到2 .4万亿元，在国民经济行业中表现抢眼。2015年，广东保费收入2166.8亿元，同比增长20 .9%.（2）保险全行业通过大病保险，已经覆盖9 .2亿人口，345万大病患者直接受益。截至2015年12月底，广东保险业已支付大病保险赔款12.21亿元，未决赔款5.15亿元，超过20万城乡居民得到了大病保险理赔，缓解了群众“因病返贫、因病致贫”问题。（3）发挥保险服务实体经济的作用，广东累计引进保险资金2476亿元。去年广东保险业同时赔付支出705.6亿元，同比增长29 .1%.广东遭遇“彩虹”台风，保险行业赔付了7.5亿元，保险的经济助推器和社会稳定器作用日益凸显。2016年1月全行业保费增速高达59.2%，其中寿险保费增速超过73%.广东保险业跟随大势，各家公司积极推进开门红战略。2016年1月广东保险业原保险保费收入达到489.7845亿元，而去年1月份原保险保费为363.0685亿元，保费同比增速达到34.9%.国家支持保险业发展的一系列政策正在落地，政策效应将逐步显现。（1）健康险税优刺激消费需求。商业健康保险个人所得税政策试点于 2016 年 1 月 1 日起在全国 31 个城市启动，预计健康险税优产品在初期能够带来 200 亿至 300 亿的增量保费。（2）“偿二代”引导行业价值提升。2016 年 1 月 1 日起，“偿二代”正式启用，与“偿一代”相比，“偿二代”实现了从规模导向向风险导向的转变，引导险企更加重视长期期缴产品、保障型产品，提升行业价值。“互联网+”依托跨时间、跨空间的特性，从产品设计、经营管理到服务模式各个层面深深影响着保险业。伴随着互联网活动的渗透影响，虚拟领域新的需求不断孕育，保险产品将更加丰富多元。伴随着大数据的广泛应用，保险经营管理将实现精准市场营销、精确风险定价、精细客户服务。伴随着遥感等智能技术的开发推广，实时监控、增值服务、个性化产品都将成为可能，行业商业模式将不断推陈出新。保险的服务功能将越来越强。目前在金融行业壁垒逐步打破、产业界限日益模糊的背景下，保险业越来越多地直接面对其他金融机构、金融产品的激烈竞争。保险服务将从风险管理扩展到社会财富管理。特别是在新金融衬托之下，监管层加大后端管理，保险公司谨慎经营。事实上，近年来保险公司持续盈利能力让选择保险投资的人群不断增加。保险行业平均投资收益率
投保人收入方面，收入在万元以下的人群占了73%。工薪阶层，或者用潮一些的说法“屌丝们”成为购买保险的主要人群。与银行理财产品一般5万起的门槛相比，保险产品门槛相对较低。特别是互联网保险兴起之后，保险价格更为亲民，1000元起点成为现实。（1）消费者的保险意识在不断提升，调查中超过七成的人群已经接受保险，并且有强烈的购买意愿。（2）购买保障投入的数量来看，大多数人群集中在5000元以下。事实上，如果按照南方人才市场公布的2015年广州平均工资6911元来做量化。调查显示，四成人士愿意每年花1个月的工资来购买保障。
调查分析，受到调查的投资者依然有16%的人群没有购买任何一份商业保险。此次调查中，拥有各种保险的人群有84%。调查数据明显高于目前广东保险的渗透率，南都课题组跟专业学者分析原因，在网络调查中愿意参与调查人群已经进行先一步的垂直筛选和区分。比较典型的是南都I财公众号，由南都财经中心组建，在今年年初的一份调查中，密切关注保险动态的人群占到了45%。（1）调查显示，25%的保险消费者持有投资保单。去年资本市场波动加剧，无风险利率下滑加速。高收益代表着高风险的时代来临，新金融低门槛却质量参差不齐，这几年不少投资者陷入非法融资的陷阱里。风险偏好谨慎的投资者最求高收益和低风险的需求下，保险行业提供了很好的投资途径。（2）投资理财型保险成为大众理财的主流产品。保监会公布的数据显示，2015年保户投资款新增交费(主要为万能险)同比暴增95.23%，在人身险公司规模保费中的占比超过三成。广东作为经济发达地区，理财投资保险需求更大。2015年广东寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费1033.9亿元，同比增长102.9%。（3）万能险引起社会热议是社会公众对保险业认识的提高。保监会主席项俊波则在介绍保险主力投资保险万能险时称，万能险在国际上其实是一种成熟的产品，是一种主流的保险产品。万能险2000年开始引入中国。去年57家人身险公司开办了万能险，保费收入占整个人身险市场的28%。从2014年以来我们先后18次对万能险结算利率较高、存在销售误导等问题的15家保险公司采取了监管措施。近期保监会会在系统内开展整个万能险的风险排查，出台规范中短期存续期产品发展的监管措施。（1）从保险主流购买渠道的信任度来看，银行渠道优势不减，银行信誉度和客户黏性等因素，消费者更信任银行经理推荐的产品。保险公司在银保渠道依然处于劣势低位。（2）保险业务员渠道信任度明显回升，明显需要加大力度，仍需提高社会信誉度。特别是要简化核保核赔流程冗长的过程。（3）互联网渠道信任度得到很大的提升。由于传统人身险、财险构成的产品结构已经被互联网的场景化、碎片化、高频次所改善，新鲜而且贴近日常生活的方式激发用户的保险和风险管理需求，同时，互联网保险轻资产低成本的优势，能有效降低保险产品设计、销售、核保核赔过程中的成本，简单高效；最后，互联网使用过程中高频次、嵌入式的特点，提升用户对于保险产品的主动以及再次购买意愿。互联网使用过程中高频次、嵌入式的特点，提升用户对于保险产品的主动以及再次购买意愿。
调查分析：保险协会和主流媒体持续在做保险消费者教育工作。保险消费者对于保险行业、保险产品的认知在不断深入。消费者在购买保险时，关注的因素也不断增多。包括保险产品创新、险企信用、理赔难易程度，甚至是险企运营风险都被保险消费者密切关注。
有效监管能够规范保险行业的业务活动，也能提高保险从业人员整体形象，保护保险消费者合法权益。调查也显示，保险消费者纷纷表示对于保险行业监管的支持。
（1）保监会将始终扭住损害消费者利益的问题不放，保持高压态势，针对理赔难、销售误导等突出问题，持之以恒地严查严管严治，让损害保险消费者利益的行为无处藏身。通过共同努力，我们相信，未来保险业必将以优质高效的服务、诚信公正的形象赢得全社会的高度认可。
（2）保险消费者依然会在购买保险的时候，遭遇到合法权益受到损害的情况。广东保监局公布2015年收到保险投诉2698单，有效投诉有1188单。2014年的保险投诉为2924单，有效投诉1829单。在广东保监局、广东保险协会和各家公司加强消费者保护的背景下已经有了明显的好转。
（3）数据值得关注的是，保险监管层在近几年已经明显拓宽各类投诉维权渠道。根据广东保监局的数据显示，广东保监局建立了信访投诉中心、保险消费者权益保护中心，并成立了保险消费者权益保护处，负责辖内保险消费者权益保护工作。2015年，广东保监局共接待来访群众316批、425人次。广东设立了设立12378热线分中心。2012年至2015年广东分中心共接听电话57342个，接通率保持在95%以上，满意度达到99%，12378热线已经成为保险消费投诉的主渠道。保险行业协会设立保险纠纷调处委员会，免费为保险消费者进行调解服务，并指导调委会与当地法院建立诉调对接机制，化解保险合同纠纷。2015年，广东辖区20个地市建立了调处机构，共调解案件5654件，成功调解4188件，调解成功率超过74%，帮助保险消费者完成合理理赔、退保等经济利益共计2621.74万元，广东保监局被最高法和保监会授予保险诉调对接示范单位。统筹：陈颖
I财君：周亮、梁小婵
编辑助理：刘璐
