近期全球光伏与储能市场动态频发，从IEA的最新预测到头部企业的战略调整，行业正处于从“规模扩张”向“高质量与本地化”转型的关键期。基于最新的市场信息，梳理了以下核心逻辑：
1. 需求侧：AI成为新变量，化石能源迎来拐点
总量预测： IEA《2025世界能源展望》上调预期，预计2035年前全球光伏年均新增将达540GW。
结构变化： 2025年化石能源发电量预计持平，能源结构转型加速。
AI效应： 瑞银预测，受美国数据中心能耗激增驱动，2026年全球储能需求或同比增长40%。储能不再仅是新能源的配套，更是电网稳定和算力背后的刚需。
2. 供应链：本地化制造与巨头出海并进
欧美制造回流： First Solar在美国扩产3.7GW；法企Socomec布局美国佐治亚州；哥伦比亚组建国有光伏制造企业。供应链“Local for Local”趋势愈发明显。
中国企业动态： 宁德时代签下2026-2028年200GWh储能大单；隆基通过收购切入锂电储能，补齐“光储一体化”版图；亿纬锂能锁定未来三年订单。
行业出清： 中国LFP（磷酸铁锂）行业面临深度调整，产能利用率约50%，行业呼吁回归理性定价，单纯的价格战难以为继。
3. 技术趋势：大电芯、钠电与构网型技术
储能大容量： 5MWh+集装箱成为主流，中创新航推出600Ah+长时储能电芯，循环寿命突破1.5万次。
钠电突围： 钠离子电池在低温（-100°C）及安全性上取得突破，未来大概率呈现“锂钠共存”格局。
光伏降本： 铜金属化（替代银浆）技术加速商业化，澳洲SunDrive及德国弗劳恩霍夫研究所均取得重要进展。
电网支撑： 欧盟拟强制要求1MW以上新能源项目具备“构网型”（Grid-forming）能力，这对PCS（储能变流器）提出了更高技术门槛。
4. 政策与风险提示
贸易壁垒： 美国部分议员提议禁止特定来源的逆变器，供应链合规风险上升。
监管趋严： 德国针对大型储能实施充放电分流审批，欧盟调整ESG披露标准。#绿色能源转型 #光伏 #光伏行业发展 #能源 #全球化竞争 #能源可再生 #光伏发电
1. 需求侧：AI成为新变量，化石能源迎来拐点
总量预测： IEA《2025世界能源展望》上调预期，预计2035年前全球光伏年均新增将达540GW。
结构变化： 2025年化石能源发电量预计持平，能源结构转型加速。
AI效应： 瑞银预测，受美国数据中心能耗激增驱动，2026年全球储能需求或同比增长40%。储能不再仅是新能源的配套，更是电网稳定和算力背后的刚需。
2. 供应链：本地化制造与巨头出海并进
欧美制造回流： First Solar在美国扩产3.7GW；法企Socomec布局美国佐治亚州；哥伦比亚组建国有光伏制造企业。供应链“Local for Local”趋势愈发明显。
中国企业动态： 宁德时代签下2026-2028年200GWh储能大单；隆基通过收购切入锂电储能，补齐“光储一体化”版图；亿纬锂能锁定未来三年订单。
行业出清： 中国LFP（磷酸铁锂）行业面临深度调整，产能利用率约50%，行业呼吁回归理性定价，单纯的价格战难以为继。
3. 技术趋势：大电芯、钠电与构网型技术
储能大容量： 5MWh+集装箱成为主流，中创新航推出600Ah+长时储能电芯，循环寿命突破1.5万次。
钠电突围： 钠离子电池在低温（-100°C）及安全性上取得突破，未来大概率呈现“锂钠共存”格局。
光伏降本： 铜金属化（替代银浆）技术加速商业化，澳洲SunDrive及德国弗劳恩霍夫研究所均取得重要进展。
电网支撑： 欧盟拟强制要求1MW以上新能源项目具备“构网型”（Grid-forming）能力，这对PCS（储能变流器）提出了更高技术门槛。
4. 政策与风险提示
贸易壁垒： 美国部分议员提议禁止特定来源的逆变器，供应链合规风险上升。
监管趋严： 德国针对大型储能实施充放电分流审批，欧盟调整ESG披露标准。#绿色能源转型 #光伏 #光伏行业发展 #能源 #全球化竞争 #能源可再生 #光伏发电
