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本期分享国内医疗器械行业现状及发展趋势
（一）行业需求持续高速增长，国产替代空间大
与制药行业相比，医疗器械制造业仍处于早期阶段，处于高速增长期，增速远超全球平均水平。部分领域仍存在较大国产替代空间，伴随着技术进步，医疗器械在灵敏度、适用性、早期诊断、微量分析、诊断治疗的特异性和有效率等方面得到大大提高，引发新的医疗器械市场需求，预计行业将持续维持高速增长。
（二）行业集中度较低、处于提升趋势
我国医疗器械行业呈现企业多、小、散局面，行业集中度相对全球市场较低。2020年，国内医疗器械市场规模约7700亿元，而器械生产厂商却高达2.5万家，其中90%企业营收规模在2000万以下，年产过亿的企业占比仅有15%左右。随着行业的规范化，小型不规范企业难以应对政策变革、招标、税收改革等新变化，行业集中度有望得到提升，2020年以来，疫情加速了行业集中度提升趋势。
（三）当前研发投入不足、但持续提升
研发投入关系到医疗器械企业产品创新开发能力及后续爆发力。国内医疗器械前十大企业近三年平均研发投入收入占比6.5%。国内研发投入绝对值平均约4亿元，当前研发投入比例相对较低，行业整体研发投入不足。近年来，政府多次出台强有力政策鼓励医疗器械的创新能力，缩短审批周期，加速产品创新。这些政策刺激医疗器械公司提高研发投入，使得医疗器械产业向高附加值方向发展。国内器械企业一边加大研发投入、一边加大对外投资，以追赶国际创新进度。近几年，国内前十大医疗器械企业每年研发投入多维持20%以上的增长。
（四）中低端产品占比较高、仍有较大的结构调整空间
国产医疗器械以中低端为主，高端器械占比较低。低研发投入导致高端医疗器械基本依赖进口，中低端产品则大量出口。国内大量企业大多集中于低附加值的低值耗材、低端诊疗设备市场，产量大于国内需求，通过出口消化部分库存。虽然我国医疗器械贸易处于顺差位置，但出口产品的盈利能力远远低于国际水平。高端产品外资垄断，低端产品过度竞争。随着国内研发投入提升，中高端产品逐步渗透，未来在中高端领域仍有国产替代和结构调整空间。
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本期分享国内医疗器械行业现状及发展趋势
（一）行业需求持续高速增长，国产替代空间大
与制药行业相比，医疗器械制造业仍处于早期阶段，处于高速增长期，增速远超全球平均水平。部分领域仍存在较大国产替代空间，伴随着技术进步，医疗器械在灵敏度、适用性、早期诊断、微量分析、诊断治疗的特异性和有效率等方面得到大大提高，引发新的医疗器械市场需求，预计行业将持续维持高速增长。
（二）行业集中度较低、处于提升趋势
我国医疗器械行业呈现企业多、小、散局面，行业集中度相对全球市场较低。2020年，国内医疗器械市场规模约7700亿元，而器械生产厂商却高达2.5万家，其中90%企业营收规模在2000万以下，年产过亿的企业占比仅有15%左右。随着行业的规范化，小型不规范企业难以应对政策变革、招标、税收改革等新变化，行业集中度有望得到提升，2020年以来，疫情加速了行业集中度提升趋势。
（三）当前研发投入不足、但持续提升
研发投入关系到医疗器械企业产品创新开发能力及后续爆发力。国内医疗器械前十大企业近三年平均研发投入收入占比6.5%。国内研发投入绝对值平均约4亿元，当前研发投入比例相对较低，行业整体研发投入不足。近年来，政府多次出台强有力政策鼓励医疗器械的创新能力，缩短审批周期，加速产品创新。这些政策刺激医疗器械公司提高研发投入，使得医疗器械产业向高附加值方向发展。国内器械企业一边加大研发投入、一边加大对外投资，以追赶国际创新进度。近几年，国内前十大医疗器械企业每年研发投入多维持20%以上的增长。
（四）中低端产品占比较高、仍有较大的结构调整空间
国产医疗器械以中低端为主，高端器械占比较低。低研发投入导致高端医疗器械基本依赖进口，中低端产品则大量出口。国内大量企业大多集中于低附加值的低值耗材、低端诊疗设备市场，产量大于国内需求，通过出口消化部分库存。虽然我国医疗器械贸易处于顺差位置，但出口产品的盈利能力远远低于国际水平。高端产品外资垄断，低端产品过度竞争。随着国内研发投入提升，中高端产品逐步渗透，未来在中高端领域仍有国产替代和结构调整空间。
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