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2023年工商业储能行业分析:部分省份可实现2充2放,大多省份工商业储能都具备较高经济性(附报告原文

日期：2023-08-09 06:30:02 来源：网络整理作者：本站编辑浏览：31 评论：0

核心观点

汇报主题：1、工商储介绍及商业模式分析工商储主流的应用场景为工厂和商场、光储充电站和微电网。目前我国主流商业模式有两种商业模式，即工商业用户自行安装储能设备及能源服务企业协助用户安装储能。

2、国内工商储发展复盘 2022年用户侧储能（户储+工商储）发展提速。据储能与电力市场统计，2022年中国储能市场并网项目总规模达 7.762GW/16.428GWh，功率及容量同比增长均超220%。其中，已并网用户侧储能项目容量占比10%。投运的储能项目共计分布在26个省市自治区，用户侧项目主要在浙江、广东、江苏、安徽等地。3、行业发展的催化剂 1）峰谷价差拉大，工商储经济性提升；2）两部制电价下，配置工商业储能可以减少容量电价；3）部分省份可实现2充2 放，大多省份工商业储能都具备较高经济性；4）辅助服务、补贴、隔墙售电政策出台，推动工商业储能发展；5）限电政策下，工商业储能成为备电手段。

1、工商储介绍及商业模式分析

工商储能介绍：应用场景广泛，目前主流的应用场景为工厂和商场、光储充电站和微电网。工商业储能商业模式：目前我国主流商业模式有两种商业模式，一是工商业用户自行安装储能设备，由用户自行承担初始投资成本及每年的设备维护成本；另外一种是由能源服务企业协助用户安装储能，能源服务企业投资建设储能资产并负责运维，工商业用户向能源服务企业支付用电成本。

工商业储能盈利模式

储能盈利模式：1）储能主要的盈利来源为峰谷价差套利，通过削峰填谷获取价差收益，为用户节省用电成本；2）通过对光伏电源的“削峰填谷”，最大化提升光伏发电的自发自用比例，最大化降低用电成本；3）两部制电价包括基本电费和电度电费，基本电费可按电压器容量或最大需量缴纳，储能电站可以在用电高峰时放电给负载大大，降低基本电费；4）可通过虚拟电厂（VPP）以聚合方式参与电力现货市场交易，实现套利收益；5）参与辅助服务获得收益，并可作为备用电源，可以替代传统的UPS电源的功能；6）实现动态增容，节省更换大变压器成本。

2、国内工商储发展复盘

2022年工商业储能发展提速

储能发展回顾：2016-2018年我国不断出台相关支持政策，推动2018年用户侧（户储+工商储）储能装机量上升。2019年- 2021年储能发展减速。2022年各类商业模式持续改善，用户侧储能（户储+工商储）发展提速。据中关村储能产业技术联盟数据，2021年全年中国新型储能并网项目总规模为2.4GW/4.9GWh；据储能与电力市场统计，2022年该规模达7.762GW/16.428GWh，功率及容量同比增长均超220%。其中，已并网用户侧（户储+工商储）储能项目容量占比10%。投运的储能项目共计分布在26个省市自治区，用户侧项目主要在浙江、广东、江苏、安徽等地。

3、行业发展的催化剂

峰谷价差拉大，工商储经济性提升

全国峰谷价差超过0.7元/kWh的省市的数量有所增长，从2022年10月的9个升至2023年2月的11个。各地峰谷价差也有持续拉大的趋势，全国平均峰谷价差也由2022年10月的0.62元/kWh增长至2023年2月的 0.65元/kWh。共有16个省市价差提高，典型如江西峰谷价差由0.389元/kWh提升至0.654元/kWh、四川峰谷价差由0.653元/kWh提升至0.839元/kWh。对大工业用电而言工商业储能有望降低用电费用+容量费用。当前我国对变压器容量在315千伏安及以上的大工业用电采取两部制电价，一方面，工商业用户调用储能系统可以实现峰谷套利；另一方面，工业用户可以通过储能系统代替变压器容量降低最高用电功率，进而节省容量成本。

核心假设：1）电芯循环寿命6000次以上；2）装机功率5MW，储能时长2小时；3）每日充放电1-2次；4）年工作天数330 天；5）每次充放电深度90%。IRR测算：以山东为例，若每天1充1放，电站寿命20年；若每天2充2放，电站寿命10年。1充1放下每年运维费用占装机成本1%，2充2放下运维费用乘2。逆变器寿命5年，每过5年有一次逆变器更换成本。最后算得，1充1放下，山东工商业储能IRR是3%；2充2放下IRR是11%。

两部制电价下，配置工商业储能可以减少容量/需量电价

两部制将上网电价分为容量/需量电价和电量电价。容量电价又称为“基本电价” ，用来计算用户占用了用电容量而交纳的电费，按变压器的容量（运行中的最大需要量）来计算；电量电价计算的是客户耗用的电能量，即变动费用部分；一天中工业用户仅在相对短的时间间隔内运行大功率电力设备。在现行工业电价的机制下，高峰负荷的额外成本以容量电费的形式传递给用户。通过减少短时间内负荷高峰峰值降低容量电费，可在工业用户侧配置储能调控需量，提高用户收益；单位：容量电价单位为元/（千伏安·月），需量电价单位为元/（千瓦·月），企业每月需要缴纳。

容量套利测算：假定某企业尖峰时段产生5MW的尖峰负荷。在不装储能情况下，当月需要缴纳需量电费 5*1000*40=20万元/月。若安装了2MW的储能系统，尖峰时段通过储能抵消2MW尖峰负荷冲击，则当月需要缴纳的容量电费3*1000*40=12万元/月，全年节约成本8*12=96万。

部分省份可实现2充2放，大多省份工商业储能都具备较高经济性

分时电价机制下部分省市可实现2充2放。近年来部分省份将午间时段从“平时段”调整为“低谷时段”，浙江、湖北、湖南、上海、安徽、广东、海南等省市的分时电价每天设置了两个高峰段，如浙江省每日10点-12点、14点-19点为高峰段，每天凌晨在3:00-5:00低谷时执行充电，在8:00-10:00峰时段放电；然后在11:00-13:00低谷时段充电，在19:00-21:00峰时段放电。当存在两个高峰段时，即可用工商业储能系统在谷时/平时充电，并分别于两个高峰段放电，实现每天两充两放，进而提升储能系统的利用率、缩短成本回收周期。

2充2放下经济性大幅提高。我们测算了国内所有省份在不考虑个别月份尖峰电价的条件下，工商业储能的IRR：若每天1 充1放，只要峰谷电价差超过7毛钱，IRR就能在7%以上，满足大部分业主预期。目前国内有11个省份的峰谷价差超过7毛钱。若每天2充2放，除了宁夏、甘肃外，所有省份工商业储能的IRR都在7%以上。

辅助服务、补贴、隔墙售电政策出台，推动工商业储能发展

辅助服务方面，储能已逐步融入市场主体。我国电力辅助服务市场中交易品种包括调峰、调频、无功调节、备用和黑启动等，近年来我国也不断将发电主体扩展到清洁能源，正式将储能和可调节负荷纳入了提供辅助服务的市场主体之中，其中典型如江苏起到良好的示范作用，储能设施已经无缝融入了调峰和调频的辅助服务市场。补贴方面，全国多省市发布专项政策以支持产业发展。今年2月重庆市两江新区按照储能设施装机规模给予200元/ 千瓦时补助，单个项目的补助最高可达500万元。

隔墙售电方面，改革力度持续加码，分布式能源参与市场化交易将逐步规范。2017年10月我国“隔墙售电”正式启动，明确分布式发电项目的规模与交易方式；2019年公布首批 26个“隔墙售电”试点名单，容量共计147万千瓦；2021年明确鼓励分布式项目参与市场交易，随着电价市场化改革逐步推进和电价机制体系的逐步完善，分布式能源市场主体渗透率将进一步提升，市场化交易也将逐步规范。

限电政策下，工商业储能成为备电手段

近年来多地电力供需失衡，限电政策有望刺激电力保供需求。从供给端来看，2021年煤电价格倒挂，发电厂普遍发电意愿不足；从需求侧来看，随着新能源发电占比持续上行，我国电力系统呈现“双峰双高”&“双侧随机性”，运行安全性面临挑战。限电现象的频发或引发工商业用户用电焦虑，一旦断电对企业将大幅提高生产负担，电力保供需求有望激增。工工商企业配置储能可以在停电、限电时作为备用电源，减少因停工造成的不必要的资金亏损。

4、重点企业分析

苏文电能：依托技术、客户资源，开拓光储业务

苏文电能提供从电力咨询设计规划到供用电 EPCO 服务，是工商业用电工程 EPCO 行业龙头。公司依托过往技术和客户资源，开拓光储充业务，有以下优势：1）技术：公司在给客户做相关电力设计方案时，会充分将光伏、储能、充电桩考虑到客户的整体能源方案中，从排布、规划、成本方面进行优化，同时，经过多年积累，公司对工商业企业用电安全、用电需求有深入的理解；2）客户基础：公司 EPCO主要客户为大型工商业企业，如北汽新能源、中创新航、比亚迪等，是分布式光伏及储能的潜在客户，相对其他只做光储的公司更早接触客户；3）地域优势：公司EPCO业务立足江苏并不断开拓省外市场，江苏的工商业储能走在全国前列；4）一体化降本：研发光伏/储能逆变器、用户侧预制舱式储能电站、光伏储能一体化成套设备，未来自供后，有望带动项目成本下降。

科林电气：推进工商业储能，客户资源丰富

公司自创立以来，一直聚焦电气设备制造及服务，主要业务涉及智能电网、新能源和 EPC 领域。1）智能电网业务领域：公司产品基本涵盖110kV及以下智能电网配电、变电、用电领域一、二次设备及系统，可为客户提供一站式供应、一体化服务 2）新能源业务领域：布局光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统 3）EPC 业务领域：专业从事电力工程 EPC 总承包业务，拥有设计、施工及承装（修、试）电力设施完整资质。公司布局工商业储能业务，有以下优势：1）科林电气打造了冬奥会光储充示范站项目；2）客户资源：公司传统配电、变电设备收入部分来自电网，剩下来自工商业企业，客户资源丰富；3）销售渠道：截至22年12月，公司在国内各省有30个营销服务网点，负责销售和售后服务功能。

津荣天宇：工商业和户储上量快，传统业务稳定增长

公司是精密金属模具领先企业，产品涵盖电气和汽车两大领域，其中电气精密部品包括中低压配电部品、能源设备部品和工业自动化部品；汽车精密部品包括减震部品、安全部品、空调及座椅部品、轻量化部品。

布局户储+工商业储能：1）产品：布局电芯外全产业链产品。2022-2025年打造浙江津荣为2GWH储能系统产品制造基地，预计全部达产后可贡献 30亿元收入，未来公司布局电芯外全产业链产品，专注用户侧家庭储能产品以及分布式工商业储能产品的生产制造。2）收购深圳优能新能源，其家用及工商业全场景储能产品设计能力为公司提供补充，同时公司产品已出口欧洲、澳洲、南美、非洲、东南亚地区，助力津荣发力海外；收购充电站公司时代大业，开展业务协同，打造光储充一体化产品。3）渠道：在东南亚、印度等设立子公司，建立户储渠道打开局面；利用原有客户的海外渠道去推广。

金冠股份：拓展储能业务打造除电芯外产品全方位覆盖

公司21年底开始布局储能，目前主营业务覆盖智能电网设备、新能源汽车充换电设施及储能三大板块。产品：在工商业储能有自研产品体系，具体包括PCS、EMS、热管理系统、BMS、PACK 等产品，预计今年上半年将逐步可以实现批量生产,打造除电芯外产品全方位覆盖。公司拟投建2GWh产能的PACK产线；已完成500MW逆变器柔性产线的改造；后续有部署高智能化逆变器及储能集成产线的计划；公司具有光储充一体化的技术。

订单：公司及子公司冠华新能源与浙江金睿冠、宿迁荣慧、宿迁荣礼、双鸭山荣智信、苏欣新能源签订了一系列储能系统、光储系统、光储充系统合同，涉及合同总金额为 6923.38 万元；公司与中科唐信、子公司冠华新能源与江苏保龙均签订了战略合作协议，协议涉及光储充综合能源示范基地打造、通信领域能源管理产品研发、风光储等新能源领域的合作等，其中与江苏保龙的战略协议中提及 3 个总容量为 80MW 风电发电风储一体化系统集成项目，预估总价为 6.8亿元。

以下是报告部分内容：

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