一、消费电子的意义
消费电子主要涵盖手机、电脑、汽车、可穿戴设备等，都是接入AI的终端入口，是全世界人民都能切身用得上的AI终端，必然像互联网一样形成再次席卷各个行业的爆发之势。实际上从2023年四季度开始，消费电子已明显开始复苏，2024年一季度很多消费电子类上市公司的业绩明显高增，机会已经悄然而至！
二、消费电子主要领域
AI手机：三星、小米、vivo、OPPO、荣耀、苹果等手机巨头均已推出接入大模型的AI手机，其中苹果已确定在手机上接入ChatGPT 4o大模型；华为自然也不会例外，未来的华为手机如果接入盘古大模型，则有可能成为手机行业的重磅产品之一。
AIPC：2024年已公认成为AIPC的规模性出货元年，目前联想的高端笔记本电脑已具备AI功能，在大模型、硬件等方面进行了升级。AIPC包括笔记本电脑和台式电脑，预计到2027年出货量将达到2024年的10倍以上！
AI智能驾驶：目前问界M7和M9已经不依赖于高精地图了，采用摄像头、传感器、激光雷达、毫米波雷达、大模型、智能算力等全方位结合的人工智能处理技术，可以实现智能驾驶，甚至自动驾驶或无人驾驶。
AI智能穿戴：我们常见的可穿戴设备都会逐步升级AI功能，包括耳机、手环手表、VR眼镜MR眼镜、智能袜子智能鞋，甚至于吊坠等各个方面。据GVR预测，全球可穿戴人工智能市场规模2023年-2030年的年复合增长率（GAGR）将高达29.8%。
三、消费电子优选公司
因为2022年-2023年消费电子都比较低迷，大部分公司业绩下滑，2023年4季度开始复苏，2024年1季度业绩应该有所体现。因此近几年保持增长或至少未大幅下滑，并且一季报高增的公司，才是实实在在受益于行业发展，出货量仍在增加的公司。近期次新股相对活跃，如果叠加次新股，可能灵活性更大。龙头股概念股如下。
手机结构件：贝隆精密；
功能件：捷邦科技；
鼠标/键盘：智迪科技
信号转换器：显盈科技；
耳机/电声：天键股份；
耳机涂层：松井股份；
设备/治具：凯格精机、利和兴、强瑞技术；
摄像头支架：昀冢科技；
摄像头镜头：东田微；
摄像头填充料：祥源新材；
组装薄膜：和顺科技；
显示光学膜：激智科技；
MIM零部件：精研科技、统信精密；
显示器件：冠石科技；
导电膜：日久光电；
玻璃防护屏：信濠光电；
电池：紫建电子、豪鹏科技。
#股市 #AI #人工智能 #A股 #AI手机 #AIPC #消费电子
消费电子主要涵盖手机、电脑、汽车、可穿戴设备等，都是接入AI的终端入口，是全世界人民都能切身用得上的AI终端，必然像互联网一样形成再次席卷各个行业的爆发之势。实际上从2023年四季度开始，消费电子已明显开始复苏，2024年一季度很多消费电子类上市公司的业绩明显高增，机会已经悄然而至！
二、消费电子主要领域
AI手机：三星、小米、vivo、OPPO、荣耀、苹果等手机巨头均已推出接入大模型的AI手机，其中苹果已确定在手机上接入ChatGPT 4o大模型；华为自然也不会例外，未来的华为手机如果接入盘古大模型，则有可能成为手机行业的重磅产品之一。
AIPC：2024年已公认成为AIPC的规模性出货元年，目前联想的高端笔记本电脑已具备AI功能，在大模型、硬件等方面进行了升级。AIPC包括笔记本电脑和台式电脑，预计到2027年出货量将达到2024年的10倍以上！
AI智能驾驶：目前问界M7和M9已经不依赖于高精地图了，采用摄像头、传感器、激光雷达、毫米波雷达、大模型、智能算力等全方位结合的人工智能处理技术，可以实现智能驾驶，甚至自动驾驶或无人驾驶。
AI智能穿戴：我们常见的可穿戴设备都会逐步升级AI功能，包括耳机、手环手表、VR眼镜MR眼镜、智能袜子智能鞋，甚至于吊坠等各个方面。据GVR预测，全球可穿戴人工智能市场规模2023年-2030年的年复合增长率（GAGR）将高达29.8%。
三、消费电子优选公司
因为2022年-2023年消费电子都比较低迷，大部分公司业绩下滑，2023年4季度开始复苏，2024年1季度业绩应该有所体现。因此近几年保持增长或至少未大幅下滑，并且一季报高增的公司，才是实实在在受益于行业发展，出货量仍在增加的公司。近期次新股相对活跃，如果叠加次新股，可能灵活性更大。龙头股概念股如下。
手机结构件：贝隆精密；
功能件：捷邦科技；
鼠标/键盘：智迪科技
信号转换器：显盈科技；
耳机/电声：天键股份；
耳机涂层：松井股份；
设备/治具：凯格精机、利和兴、强瑞技术；
摄像头支架：昀冢科技；
摄像头镜头：东田微；
摄像头填充料：祥源新材；
组装薄膜：和顺科技；
显示光学膜：激智科技；
MIM零部件：精研科技、统信精密；
显示器件：冠石科技；
导电膜：日久光电；
玻璃防护屏：信濠光电；
电池：紫建电子、豪鹏科技。
#股市 #AI #人工智能 #A股 #AI手机 #AIPC #消费电子
