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今天早上，中国台湾发生了7.3级地震，这对半导体行业会造成一定的影响。
大家都知道，台湾的半导体产业在全球占据着举足轻重的地位，市场份额高达三分之一。像台积电、联电这样的行业巨头，都是台湾半导体产业的代表。
然而，半导体是一个高度全球化的行业，任何一个环节出现问题都可能引发连锁反应。所以，这次地震不仅给台湾的半导体产业带来了一定的冲击，也让全球的电子设备制造业受到了影响。
根据调研，台积电的厂房设计主要以七级抗震为主。虽然目前部分石英管材破裂，部分在线晶圆毁损，部分机台也暂停运转，但整体影响还算可控。
预计这次地震，对台积电的影响工作时数在6个小时以内，对第二季度业绩的影响约为6000万美元，毛利影响低于0.5个百分点。
不过，由于台积电的设备需要重新检查和调试，这可能会影响到英伟达等合作伙伴的GPU生产进度，从而导致GPU价格上涨。
另外，存储设备在面临5级以上地震后也必须进行检修和调试，长则可能达到3个月，短则1个月左右，因此存储设备也可能会面临涨价的情况。
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再说一下医药行业的情况。
最近看了四位基金经理的年报，包括葛兰、杨桢霄、万民远、赵蓓。他们都是2016年开始管理医药行业主题基金的。
这边给大家分享一下看完的结论。
不同观点：
葛兰：她的观点集中在医疗服务领域，认为四季度的持续调整为长期看好的优质资产提供了一定的安全边际。她的中欧医疗健康基金重仓了药明康德、爱尔眼科、泰格医药等股票。
杨桢霄：最看好严肃医疗领域，特别是创新药和器械耗材IVD。他认为，随着存量风险的出清和新产品的放量周期，这些公司将迎来国际化的发展机遇。
万民远：看好创新药、高端器械、零售药店和类消费等领域。他认为，随着行业集中度的提升和处方外流，零售药店将受益；同时，消费复苏也将推动类消费领域的增长。
赵蓓：维持对中药、创新药等板块的布局，并认为这些领域将受益于国内创新产业链的发展和行业环境的改善。
共同观点：
创新药：四位基金经理都看好创新药领域，认为这是医药行业发展的关键驱动力。他们认为，随着国内创新产业链的向好发展，创新药企将迎来更多的发展机遇。
医药出海：除杨桢霄外，其他三位基金经理都看好医药行业的国际化发展。他们认为，随着中国医药产业的全球竞争力提升，越来越多的产品和企业将受到海外市场的认可。
消费医疗：除杨桢霄外，其他三位基金经理都看好消费医疗领域。他们认为，随着消费复苏，消费医疗领域将迎来新的增长机会。
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