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上半年受餐饮复苏节奏，及去库存影响，龙头海天为代表的调味品企业发展相对承压。当前时点，行业及企业包袱基本清理完成，最差阶段已经过去，B、C端需求均有回暖，成本红利的兑现也使得利润弹性更大，企业也在积极动作走出低谷。
龙头估值处于历史底部位置，进入布局时点。当前市场对板块关注及预期都有所降低，我们认为企业 Q3 开始报表改善，Q4 及明年有望逐步兑现改革效果，同时叠加资金面悲观预期修正，底部位置有望迎来业绩+资金共振。推荐中炬高新、海天味业、天味食品、涪陵榨菜。
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