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中国面粉产业行业状况分析及小麦和面粉供求状况分析

日期：2023-10-17 04:02:40 来源：网络整理作者：本站编辑浏览：153 评论：0

受到国际市场小麦价格大幅下降，国内贸易企业大量进口国际市场低价小麦的冲击，春节过后，国内小麦也大幅下降，大量存货的企业带来的严重的跌价损失，使得，1-4月中国面粉行业处于近30年来最艰难的阶段；麦收前期，受到河南管理不规范，2023年全国联合收割机南下数量大幅减少，严重影响收割进度，5月26日-29日的南部麦区的降水带来的大量小麦发芽，河南中南部受灾尤为严重；皖北进入收割数量较多，影响相对较弱，但是仍有部分小麦发芽。

根据BOABC的追踪，受灾发芽小麦总量在2000万吨以上，带来大量小麦不适合食品加工需要，会对食用小麦的供求产生一定影响。但是新的年度我们小麦安全供应能否得到保障，对最终价格会有怎样的影响。本文通过对当前的国内面粉加工产业持续跟踪分析，小麦供求状及面粉消费全面分析，为各位对新的年度小麦和面粉市场的发展提供有效的决策判断依据。

1）4月面粉产量出现下降

综合相关数据，4月全国面粉企业月度面粉产量为654.8万吨，同比下降1.43%；其中，规模以上企业面粉产量629.5万吨，中小微企业产量25.3万吨。

依据行业上年末产能情况，12月全社面粉加工月度开机率为47.1%。其中，规模以上企业开率48.1%，中小企业开机率31.5%。开机率的低位，使得单位产品固定资产折旧占比大幅提升，严重影响面粉加工行业利润水平。

2）小麦月度消费和月末库存

4月，全社小麦粉加工企业月度小麦加工量884.9万吨，同比下降1.62%，其中，副产品产量230.1万吨。种子消耗量19.1万吨，综合小麦饲料、工业、损耗等，估计月度小麦消费总量为1069.2万吨，同比下降2.37%。

2023年1-4月小麦制粉加工总量3396.5亿吨，同比下降2.75%。综合种子、饲料、工业及损耗，预计当于国内小麦产量4101.2，同比下降2.35%。

进口方面，4月小麦进口166.8万吨，同比上涨1.41倍，再创历史新高；1-4月进口597.6万吨，同比增长60.3%，连续三年中国小麦进口保持高位，中国大量的进口会对国内国际市场的产生明显的冲击。

我国再现上世纪80-90年代小麦大量进口的局面，说明中国要么存在缺口，要么政策偏差，但是至少有一条，存在巨大的内外价差。巨大内外价格根本在于农村地区整体产业生产力水平的低下，导致农业生产力的低下，加速推动农村产业的多元化，推动农村地区总体生产力的大幅提升，到达农村就业95%转向非农就业，从而大幅提高农业生产规模化和产业化，从而大幅提高农业生产力的水平，降低农业生产成本；同时加大对垄断企业滥施垄断权的处置，降低化肥、柴油等各类农资的成本，从而有效降低农业生产成本，提高中国产品的国际竞争力水平。

出口处于停滞状态。月末小麦库存为1.18亿吨，月度安全系数为11.0个月，为2000年以来的最高水平，过量库存和不受管控的打压价格严重威胁行业健康。

作物年度供求，BOABC认为2022/23年度（5-4）国内小麦产量1.41亿吨，再创历史新高，超过欧盟，成为全球小麦产量最多的区域，作物年度5-4月进口1203.5万吨，较上年增长25%；仅次于1995/95年的1250万吨的水平，年度总供给2.55亿吨。

消费方面，制粉消费1.114亿吨；综合考虑饲料和工业、种子、损耗，国内总消费为1.37亿吨；出口0.6万吨。期末库存提升到1.18亿吨，安全系数为85.9%，期末库存和安全系再创历史新高，对后期的价格产生明显压制。

国有粮食收购与销售，4月临储小麦公开投放39.8万吨，成交27.6，成交均价为2684元/吨，为2022年以来的最低月度成交均价，极端的成交地价将市场价格压到极低水平，先期存粮的企业出现严重亏损。

4月国有小麦销售总量234万吨，占到当月市场消费总量的21.92%，公开拍卖出库涨占国有粮食销售总量的21.9%。

期末库存构成 12月末，国有企业小麦总库存为6539万吨，占到市场总量的53.54%。其中，临储265万吨，国储6040万吨；贸易商库存2790万吨，占到市场总量22.64%，为历史同期的最高水平，农户库存568万吨，农户粮食销售率96.1%。

3）行业市场情况

小麦价格，4月小麦批发价格为2966元/吨，同比下降4.97%；面粉出厂价格3346元/吨，同比下降9.23%。次粉价格为2625元/吨，同比下降4.07%；麸皮价格 2135元/吨，同比下降10.99%；考虑淀粉上涨1.47%。

综合面粉及副产品、小麦、电力价格，不考虑水分增减和加工损耗，4月每吨小麦加工毛利润为55元，较上月的历史大幅上涨，依然为历史极端低位水平。小麦加工成本利润率为1.84%。

4月度小麦粉加工行业小麦采购总额263亿元，同比下降6.5%；主副产品总统销售收入为271亿元，其中面粉销售收入219亿元，同比分别增长10.70%和10.70%；面粉加工行业利润5亿元；同比下降74.56%；当月面粉加工企业的总体产品销售利润1.79%。

1-4月小麦采购总额1055亿元，较上年增长1.11%；总体销售收入1094亿元，较上年下降2.67%，其中，面粉销售873亿元，较上年增长下降3.87%，总体利润总额为25亿元，同比下降62.6%，利润率降至2.27%的历史新的，不是企业出现严重的亏损。

从面粉加工行业三十年历史数据来看，当前中国经济处于改革开放以来最艰苦的年度，正因如此，西边的印度、东边日本和美国近日又开搞小动作，2023年注定将是一个不寻找的历史，我们对内必须全力调动每个劳动者的积极性，搞好经济实现经济的恢复和就业增长，提升国内消费能力；加速各进藏通道的建设和跨越喜马拉雅隧道的建设，为全面收复藏南提供坚实的基层设施；加速对外开放，为国内经济的复苏奠定基础，有机会可以借助俄美冲突，解放台湾、收复南海岛礁和藏南失地，为民族复兴迈出坚实步伐。

4）面粉月度供应与消费

4月，面粉进口1.62万吨，综合上月末库存、月度产量和进口量，月度总体供应728.7万吨。其中，食物消费619.4万吨，同比下降1.68%；工业消费3.2万吨，饲料消费31.7万吨，出口1.2万吨，月度总体面粉消费655.4万吨，同比下降1.73%；月末库存73.2万吨，月度产品销售率为100.09%。

食物消费中，家庭消费254.4，餐饮消费222.0万吨，食品工业消费143.0万吨。家庭消费方面，城镇消费85.3万吨，农村家庭169.0万吨。餐饮业业焙烤店类面粉消费17.1万吨，食品工业焙烤类面粉消费7.6万吨，两者合计销售为24.7万吨。

1-4月，面粉食品总消费为2393.3万吨，同比下降2.60%；老龄化和人口减少使得食物消费减少，更重要的在于企业和工地开工率下滑，带来餐饮消费大幅下滑。其中，家庭消费983万吨，同比增长0.83%，餐饮消费919.3万吨，减少7.82%，食品工业消费491.0万吨，同比增长1.2%。

折合人均消费来看，4月面粉人均消费4.63公斤。其中，食物消费4.39公斤，家庭消费1.80公斤；城镇家庭消费0.93公斤，农村家庭3.44公斤，餐饮1.57公斤。食品工业消费1.01公斤。

面粉市场 4月出厂价格总体价格为3346元/吨，其中特一粉3373元/吨，特二粉3268元/吨。面粉批发价格为3815元/吨，其中特一粉3980元/吨，特二粉3650元/吨。零售市场特一粉6849元/吨，特二粉 5586元/吨；小包装6498元/吨。

不同环节面粉价格上涨幅度差距明显，小麦采购价上涨最为明显、出厂价格涨幅有所缩小，批发价格涨幅进一步缩小，零售价格几乎保持稳定，显示本轮物价上涨明显的有成本推动型的通货膨胀。特别是小包装价格下滑显示销售市场消费能力急剧下滑。

在供给侧改革之后，大量基础行业依靠行政权力让一些市场主体退出的市场，导致基础行业市场垄断格局形成，从而带来市场垄断高价，从而导致社会成本不断的上涨，更重要强行关掉路边门店导致大量城市失业，同时遇到疫情，居民极端贫困，当前的中国经济和社会正面临改革开放以来最困难的深刻，如同60年前的三年灾害，实质均为人祸。

4月，面粉出厂价值为219亿元，批发250亿元，出厂批发增加值为30亿元。终端市场366亿元，批发-零售增值116亿元。

终端市场构成来看，餐饮消费155亿元，农村市场93亿元，城市家庭55亿元，食品工业52亿元，非食品消费11亿元。烘焙用粉市场，4月市场价值为13亿元，终端市场总价值23.97亿元。

图1 规模以上企业年度谷物制粉产量，2004-2022

图2 规模以上企业的月度面粉产量

规模以上企业的生产降到2008年之前的水平！

图3 规模以上企业的月度面粉生产小麦消耗产量

图4 中国面粉加工企业月度开机率，

图5 中国小麦月度消费构成，2016 ~ 2023

图6 中国小麦月度进出口

图7 中国小麦月末库存量及月末库存系数

图8 主产区小麦收获进度,2009-2023

图9 主产区小麦收购进度

图10 国有小麦月度拍卖成交状况

图11 国有小麦月度出库量及其占总消费的比重,2014-2023

图12 中国小麦月末库存构成,2014-2023

图13 近月月末国内小麦库存构成预计

单位：万吨

图14 农户小麦库存与销售进度

图15 中国面粉企业吨麦加工毛利率

图16 面粉企业月度采购与销售额

图17 面粉行业的月度利润情况走势

图18 中国小麦作物年度产量与面积，1991/92 ~ 2022/23

图19 中国小麦作物年单产走势对比

图20 中国小麦作物年度消费构成，1991/92 ~ 2023/24

图21 小麦作物年度的进出口量

图22中国小麦作物年度末库存量及安全系数，1991/92 ~ 2022/23

图23 中国小麦作物年度价格及安全系数走势对比，1991/92 ~ 2023/24

表1 中国小麦生产情况表（2023年5）

单位：千公顷，公斤/公顷，千吨

年度		2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
全部	面积	23,391	23,576	23,617	23,700
	单产	5,741	5,810	5,972	5,809
	产量	134,283	136,967	141,031	137,685
冬小麦	面积	22,168	22,418	22,504	22,568
	产量	128,903	131,786	136,004	132,505
	单产	5,815	5,879	6,043	5,871
春小麦	面积	1,223	1,158	1,112	1,132
	产量	5,380	5,181	5,028	5,180
	单产	4,400	4,473	4,521	4,576

表2 中国小麦生产与供需平衡表（2023年5）

单位：千吨

年度	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
面积(000Ha)	23,391	23,576	23,617	23,700
单产(kg/Ha)	5,741	5,810	5,972	5,809
期初库存(5/01)	92,267	93,603	101,838	117,764
产量	134,283	136,967	141,031	137,685
国内供应	226,551	230,571	242,869	255,450
进口	10,445	9,640	12,035	6,862
总供应	236,995	240,211	254,905	262,312
制粉消费	112,805	112,979	111,443	110,869
面粉	83,476	83,604	82,468	82,043
副产品	29,329	29,375	28,975	28,826
饲料消费	16,258	11,525	11,432	27,456
工业消费	4,071	3,606	3,793	4,564
种子	5,991	5,936	5,878	5,991
浪费	4,266	4,324	4,588	7,345
国内总消费	143,391	138,370	137,135	156,224
出口	1	3	6	100
总消费	143,392	138,373	137,141	156,324
期末库存(4/30)	93,603	101,838	117,764	105,988
安全系数(%)	65.3	73.6	85.9	67.8
年度价格(元/吨)	2,475	2,760	3,111	2,956

数据来源：BOABC

表3中国优质食用小麦供需平衡表（2023年5）

单位：千吨

年度	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
期初库存(5/01)	25,197	35,219	44,642	63,200
产量	91,321	90,105	105,120	63,714
利用量	77,623	76,589	84,096	50,971
进口	8445	9640	12035	6862
总供应	111,264	121,448	140,774	121,033
总消费	76,046	76,806	77,574	73,695
制粉消费	70,161	70,863	71,572	72,287
其他消费	5,884	5,943	6,002	1,408
期末库存(4/30)	35,219	44,642	63,200	47,338
库存消费比 (%)	46.31	58.12	81.47	64.23

数据来源：BOABC

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