私募基金领域行业动态
中国将创设新的芯片投资基金，规模3000亿
公开资料显示，2014年9月24日，国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等作为发起人共同签署了《国家集成电路产业投资基金股份有限公司发起人协议》和《国家集成电路产业投资基金股份有限公司章程》，标志着大基金正式设立。大基金采取股权投资等多种形式，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。一期募资1387亿元，二期募资2041.5亿元。大基金三期募集目标3000亿元，超过了2014年和2019年的同类基金。三位知情人中有两位表示，大基金三期一个主要的投资领域将是芯片制造设备。预计未来，随着大基金三期基金的顺利开展，将有更多技术先进且急需资金助力发展的半导体企业获益。
全国首支认股权策略创业投资基金在京启动设立
9月4日，在2023年中国国际服务贸易交易会上全球PE论坛成功举办，全国首支认股权策略创业投资基金——北京认股权先导创业投资基金在京宣布启动设立，为推动私募股权投资领域创新认股权投资策略做出积极探索。本次启动设立的北京认股权先导创业投资基金是认股权综合服务平台试点孵化的首支认股权主题策略基金，由北京股权交易中心、中关村资本、北银理财作为基石投资人共同筹建，滚动发行、多期接续，目标规模10亿元，首期1亿元，实现早期认股权—成长期股权投资—发展期私募债券等多策略组合投资，彰显国有资本、国有金融机构责任使命，助力专精特新等创新型中小企业拓宽融资渠道，促进“科技—产业—金融”良性循环。基金将主要聚焦新一代信息技术、医疗健康、人工智能、节能环保等“十大高精尖”产业垂直细分领域，重点投资在北京认股权综合服务平台登记确权的优质认股权项目。下一步，北京股权交易中心将与中关村资本、北京银行、北银理财积极推动北京认股权先导创业投资基金尽快在京落地，聚焦北京“专精特新”专板入板企业、认股权综合服务平台登记确权企业、专板合作银行机构持有的认股权优质项目开展基金投资、企业服务，联合战略伙伴延链强链补链，探索通过“基金投资＋专板赋能”相结合，优化提升认股权综合服务平台生态体系，共同推动中关村创新生态建设，吸引更多生态伙伴共建“投资+服务”新格局。
温州首家天使投资基金落地运营
9月2日，新材料与全民健康创新发展研讨会在温州市举行。会上，中科先进技术温州研究院（以下简称“温州先进院”）与深圳中科先进产业私募股权基金管理有限公司（简称“中科先进”）签署《温州先进院天使基金合作协议》，双方共同合作设立总规模达1亿元的天使基金，并由中科先进作为基金管理人。这意味着温州市第一家天使投资基金——温州中科先进创业投资基金落地运营，为撬动温州丰沛的民间资本流向高新技术产业开辟新通道。中科先进是由中国科学院深圳先进技术研究院实控的基金管理机构，管理基金规模超百亿元，长期跟踪中国科学院系统内科研成果，能优先获取优质产业转化项目的投资机会，通过股权投资推动20余个中国科学院体系内的科研成果实现产业化。
上市公司重组行业动态
九洲集团(300040.SZ)拟携京能国际并购亚洲新能源并增资扩大风光电站权益持有容量
九洲集团(300040.SZ公告，公司全资子公司哈尔滨九洲州能源投资有限责任公司(“九洲能源”)、京能国际能源发展（北京）有限公司与中航信托股份有限公司(“转让方”)签署《股权转让合同》。九洲能源拟现金收购转让方所持有的亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司("标的公司”)49%股权，交易价格为人民币612.50万元。协议约定，京能国际能源发展（北京）有限公司与九洲能源约定将标的公司注册资本从500万元增资至2.18亿元，其中，九洲能源按持股比例增资1.04亿元。据悉，本次受让标的公司股权，符合公司与央国企混合所有制全国布局可再生能源电站的战略方针，通过并购方式快速扩大可再生能源风光电站权益持有容量。通过对标的公司的共同增资合理调整标的公司的资产负债结构，偿还到期债务，替换目前高财务成本的融资租赁借款后，可有效提高标的公司盈利能力。
港股或迎首单SPAC并购交易，百亿港元估值巨头拟“曲线上市”
9月5日消息，SPAC(特殊目的收购公司)制度在港股落地一年多后， 首单并购交易终于出炉。近日，Aquila公告称，已与找钢产业互联集团及其全资附属公司（以下简称“"找钢网”）签署业务合并协议，内容有关合并及红股发行。若与Aqul业务合并顺利完成，找钢网将作为继承公司在港交所上市，同时也将成为第一家通过De-SPAC(特殊目的收购公司并购上市)模式登陆港股的公司。据悉，找钢网在此次并购交易中的议定估值为约100亿港元。(上海证券报)港股或迎首单SPAC并购交易，百亿港元估值巨头拟“曲线上市”。
服装家纺公司上半年投资并购力度加大
9月5日消息，嘉曼服饰发布公告，为完善多品牌差异化发展战略，将收购暇步士(Hush Puppies))品牌中国内地及香港、澳门区域P资产。面对服饰市场的激烈竞争，今年以来一些服饰类A股公司开启了“买买买”模式。东方财富Choice数据显示，以首次公告日作为统计标准，截至9月1日，A股服装家纺行业并购投资类公告共计披露18例，涉及上市公司12家，现金支付占九成以上。有接受采访的券商人士表示，服装家纺公司的投资并购主要有三个目的：借助国际知名服装公司提升品牌价值、投资上游产业保障供应以及为保障竞争力进行泛产业布局。
本周不良资产行业重要信息
三亚顶级豪宅凤凰岛破产重整
2022年6月13日，中国交建公告披露，其参股的三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司（以下简称“凤凰岛国际邮轮港”）因资不抵债，被债权人提出重整的申请获法院裁定受理。截至去年年底，凤凰岛国际邮轮港的资产总额约为50.4亿元，但负债总额约为186.05亿元。而中交建对三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司股权投资的10亿元被核算至0元。2014年3月，中国交建出资49.62亿元收购了三亚凤凰岛国际邮轮港45%的股权，一系列操作之后成为凤凰岛新的控制人，中交建在对凤凰岛的投资上明面亏损了10亿元，但实际上可能远远不止，据海南本地媒体报道，上述交易完成后，中交建还通过凤凰岛邮轮港公司收购三亚凤凰岛发展及三亚凤凰岛置业100%股权，价格分别为29.99亿元和9.62亿元。
ST三圣上半年仍亏损 破产重整与终止上市风险并存
8月29日晚间，ST三圣公布2023年半年报。1~6月，公司实现营业收入10.65亿元，同比增长10.64%；归属母公司净利润-9752.04万元，较上年同期的-4073.85万元增亏139.38%；扣除非经常性损益后净利润-1.03亿元，同比亦明显增亏。受多重因素影响，ST三圣陆续出现债务逾期并引发了诉讼、仲裁、执行等一系列问题。据企查查显示，目前重庆三圣实业股份有限公司存有失信被执行人总金额100.69万元；被执行人总金额8933.75万元；限制高消费总金额438.16万元；票据违约逾期余额2030万元。截至目前，公司涉及各种司法案件731件，涉案金额1.6433亿元。今年6月26日，疲于应对的ST三圣召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整。但申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不确定性。如公司因重整失败而被宣告破产，根据相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。7月5日，ST三圣在回复深交所关注函时称，重整是化解公司危机的有效途径，公司进行重整具有必要性。
永鼎股份参与凯乐光电破产重整，注资5531.04万元获取其70%股权
永鼎股份公告，公司拟通过全资子公司永鼎投资参与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司破产重整，保留公司所需的光纤业务的核心资产，在拟保留核心资产的清算价值基础上，确定其净资产金额为9876.85万元，向凯乐光电投入自有资金5531.04万元，由凯乐光电继续承担由光纤业务核心资产设立抵押的债务6122.62万元，不承担其他债务，取得完成重整债务清偿完毕后的凯乐光电70%股权。凯乐光电完成破产重整后将专门从事光纤光缆业务。
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