根据电车汇统计，8月比亚迪新能源汽车销量约27.4万辆，环比增长5%；广汽埃安销量4.5万辆，环比增长0%；理想销量3.5万辆，环比增长 2%；长城汽车销量2.6万辆，环比下滑 9%；蔚来销量1.9万辆，环比下滑6%。9月1日，特斯拉（中国）宣布，特斯拉 Model3焕新版开启预售，其中 Model 3 后轮驱动焕新版 25.99万元起售，Model3长续航全轮驱动焕新版29.59 万元起售，预计 Model 3 焕新版将于今年第四季度交付。据特斯拉官网，Model3焕新版的风阻系数从0.23优化至0.22，后驱版 CLTC 续航里程为606公里，最高时速200km/h，百公里加速时间6.1秒；长续航版的CLTC续航里程713公里，最高时速也为200km/h，百公里加速时间 4.4 秒。8月28日，小鹏汽车在港交所公告，收购滴滴智能汽车开发业务资产，收购的最高总对价约为港币 58.35 亿元。双方将推出一个全新的汽车品牌，项目代号为“MONA”，首款产品为定价 15 万元左右的 A 级车型，并同时面向 C 端和 B 端销售，MONA 的首款车型预计将会在今年第四季度亮相。预计待碳酸锂价格逐步企稳后，锂电行业排产有望逐步向好，叠加行业估值已处于历史低位。
光伏方面：根据InfoLink Consulting数据，八月收官，硅料环节新订单陆续签订中，同时也仍有前期已签的、正在执行的订单。普通致密块料的新签单价格方面的涨幅仍然剧烈且明显，虽然个别一线企业尚未公开新报价，但是也已经有包括一线和二线企业的新价格范围在每公斤 83-89元，在此范围内的成交价格也较为密集，环比涨幅 6.7%左右，幅度较为明显。硅片片环节本周整体成交价格维稳，在P型部分，M10,G12尺寸主流成交价格来到每片3.33-3.35
元人民币与每片4.35元人民币左右，G12 尺寸价格厂家仍然持续交涉博弈。本周电池片价格依然维稳，P型部分 M10,G12尺寸电池片主流成交价格纷纷落在每瓦0.75元与0.73元人民币左右。在N型电池片部分，本周TOPCon（M10）电池片价格维持落在每瓦0.79-0.81元人民币左右。观察N/P型电池片价差维持每瓦5-6分钱人民币左右。而HJT（G12）电池片外卖厂家稀少，价格落在每瓦0.85元人民币不等。本周组件价格持稳，平均价格僵持在每瓦1.21-1.25 之间水平。其中集中项目价格平均约在每瓦 1.23-1.25 元，然低点部分已有低于每瓦1.2元的交付，前期订单交付约在每瓦 1.3-1.35 元的水平。
风电方面：GWEC 近日发布最新版《2023 年全球海上风电报告》，报告显示，2022 年全球海上风电新增并 网装机容量 8.8GW，达到历史第二高水平。预计未来十年（2023-2032 年），32 个市场的海上风电装机容量将超过 380GW。到 2032 年底，海上风电总装机容量将达到 447GW。当前风电正处三季度旺季，我们预计下半年有望迎来招标交 付拐点，海风的限制性因素逐渐消除，国内多地海风密集核准，关注海风起量及 产业链海外订单释放。
储能与电力设备：8 月 25 日，西北能监局就《储能、负荷侧等市场主体参与陕 西电网调峰、顶峰辅助服务市场实施细则（试行）》征求意见，细则明确，储能调峰交易的报价 0-550 元/MWh，顶峰交易的报价 0-1500 元/MWh。。1-7 月份， 全国主要发电企业电源工程完成投资 4013 亿元，同比增长 54.4%；电网工程完成投资 2473 亿元，同比增长 10.4%基建补短板，拉动内需稳增长，电网保供与消纳刻不容缓，持续高温尖峰负荷压力大，电网需求侧响应强化，虚拟电厂投资小见效快。充电桩政策持续给力，下沉市场与海外共振；分布式光伏接网获政策力推，关注储能及配网升级改造
风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期，行业竞争加剧等风险。
