昨夜美股最扎眼的一个数:英伟达单日涨了8.74%,收在227.98美元——这是财报后的第二个交易日,市场用真金白银给超预期业绩投了票。今天A股开盘前,手里有算力、光模块、存储仓位的人,等的是一个答案:这波还能不能续?
隔夜美股:财报后的第二日才是真态度
美东8月27日收盘,三大指数全红但明显分化:道指只涨0.20%,报53569.44点;标普500涨0.72%,报7730.99点;纳指涨1.57%,报26541.35点;费城半导体指数同步走强,半导体ETF口径涨近2%。拉动全局的引擎只有一个——英伟达。
财报数字摆开讲:8月26日盘后,英伟达Q2营收962.2亿美元,同比大增106%,数据中心业务890亿美元同比增117%,单季净利539.5亿也是翻倍;最狠的是指引,公司放话2028财年营收再涨约70%,市场此前只敢给45%。盘后一度跳水,随后强势拉起,昨天正股直接+8.74%,把此前七连跌的阴影一次性抹平。
A股港股:算力已经先涨了一天
8月27日A股提前反应过了:沪指涨1.13%收3956.57点,深成指涨1.50%,创业板涨1.71%,科创50暴涨3.77%;两市成交2.13万亿,比前一日放量3172亿。存储、PCB、CPO、光纤集体涨停潮,超3300只个股上涨。港股这次没跟上,恒指反而跌0.34%,恒生科技微跌0.13%,南向资金没发力——这也是今天要观察的:外部利好到底能不能把港股拽起来。
我的判断:高开容易,连涨难在分歧
我觉得今天A股高开是大概率,算力方向还有惯性,但别把昨天的强势直接外推到今天。三点提醒:第一,科创50昨天涨3.77%已是情绪高点,今天再冲高,前排个股分化会来得很快,追高的手要稳;第二,多只纳指ETF今天开市起停牌、10:30复牌,溢价风险资金自己会算账,高位波动会被放大;第三,今晚北京时间22点美联储主席在杰克逊霍尔全球央行年会讲话,市场都在等加息信号,这是周末前最大的外部变量,仓位重的别赶在讲话落锤前梭哈。
我的底层逻辑不复杂:英伟达把AI资本开支的想象空间重新打开了,这条主线中线上没走完;但短线连续两天大涨之后,市场会走到赚快钱和赚慢钱的分岔路口,这时比的不是谁胆子大,而是谁能让利润落袋。索罗斯说过,在某方面要比别人懂得多才敢下重注——散户在情绪最热的时候,能比别人多懂一点冷静,就已经赢了。
你觉得今天算力还能不能继续走强?评论区聊聊。
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