英伟达Q2营收962亿（+106%）、数据中心890亿（+117%）、EPS $2.22（+120%），三季度指引1080亿（±2%）中位数超预期，毛利率73.5%-74.5%。黄仁勋定调"AI已达拐点，算力就是收入"，Vera Rubin全面量产，AI基建的15年数据中心租赁承诺从上季度$1190亿膨胀到$2790亿（+134%）。财报无可挑剔，市场也非常亢奋，英伟达盘前已上涨超7%，A股科技板块也集体大反弹，pcb、存储板块更是走高，半导体设备也一路拉升。

昨天我们知识星球提示，A股指数有企稳现象，提示大家可加仓科创芯片和半导体设备，今天科创芯片、半导体设备表现都很好，网格也提示科创芯片止盈一份，收益率5.56%。

今天的市场受到英伟达财报提振，最重要的不是财报有多超预期，而是财报让【AI主线】又续上了，这才是这一轮财报最大的利好，不是英伟达自己，是它把整条估值锚链拉起来。今天晚上是MRVL财报，市场普遍预期都比较好，一轮又一轮的财报利好，市场上的资金可能会重新回归半导体产业链，纳指也会被拉起来。

A股今日成交额 2.14万亿（放量+18%），Wind换手率1.56%，自由流通市值52.40万亿，万得全A 6531.25（+1.61%放量上涨），年化换手率轨迹P45.7中性区，今天是08-18以来第一次"放量+价格向上"的健康组合。组合上是"洗盘结束"+"资金重新入场"信号。整体走得非常健康。

最近我们的方向和组合没有太大变化，也是证实了市场的方向，在英伟达财报前没有大动干戈，只是在市场跌得比较多的时候加仓了黄金、有色、半导体设备、科创芯片，这些都是我们看好的方向，另一边跟着网格信号做了一些行业主题的网格，例如计算机和机器人，计算机还没有回本，不着急，仓位低拿着，机器人已经开始盈利了。

所以我们的观点还是不变：8-9月的主线是黄金/黄金股和有色+科技反弹（主要看好存储、半导体设备、科创芯片），其他不要乱动，严格按照网格计划执行。

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