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文章摘要
AI算力带动需求扩张,存储产业迎来发展新机遇。1)复盘存储历史周期,历史几轮上行行情分别由PC普及、智能手机迭代、线上经济需求拉动;本轮在AI算力需求拉动之下,存储价格维持上行通道。我们判断,本轮存储高景气有望贯穿2026全年。2)全球DRAM市场规模高速扩张。据Omdia数据,2025年市场规模达1505亿美元;AI服务器单台DRAM搭载量为传统通用服务器的8-10倍,配套HBM成长空间广阔3)全球DRAM市场格局高度集中。Samsung、SKhynix、Micron三家合计占据九成以上份额,长鑫科技是国内唯一可大规模量产DRAM的企业,国产替代空间广阔。在行业需求执"张、存储芯片涨价的背景下,公司2026Q1业绩爆发,实现营收508.00亿元,同比增长719.13%6,归母净利润247.62亿元,同比增长1688.30%。
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爱建证券-长鑫科技(688825)公司深度报告：十年铸剑，勇立潮头-260820
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