2026年调味品线下市场洞察白皮书

? 一、市场总览：需求韧性凸显

1. 整体市场承压，调味品表现坚韧

2026 年 1-5 月，快消品线下流通 GMV 同比下滑 3.0%。大部分品类由年初的增长转为下滑，但调味品、水饮及其他酒类仍在增长区间。调味品虽增速放缓，但相比其他品类展现出更强的需求韧性，GMV 基本持平。

2. 月度波动：春节效应与后续下滑

受春节错期影响，调味品 GMV 在 2 月实现 25.9% 的同比增长，但这仅为昙花一现。自 3 月起，市场转为同比下滑，且降幅持续扩大，从 3 月的 -2.0% 扩大至 5 月的 -8.7%。

? 二、渠道变迁：冰火两重天

1. 餐饮渠道：稳定增长的压舱石

• 整体表现： 1-5 月，调味品在餐饮渠道 GMV 同比增长 2.4%，稳定性与抗压性显著优于其他渠道。
• 细分场景： 中餐厅表现稳健，动销门店数微增 0.5%；外国餐厅和烧烤店凭借单店销额增长（分别为 +9% 和 +4%）带动 GMV 增长。非正餐餐厅颓势明显，GMV 同比下滑 12.8%。

2. 量贩零食店：新兴增长极

• 逆势高增： 尽管动销门店数同比减少 42.6%，但因单店销额翻倍（+117.7%），零食店业态的调味品 GMV 在 1-5 月实现 25% 的同比增长。
• 转型驱动： 头部零食店品牌（如鸣鸣很忙、三只松鼠）正向「社区省钱超市」转型，新增粮油调味等刚需品类，驱动增长。

3. 传统/现代渠道：普遍面临门店流失

• 整体下滑： 传统渠道微增 0.3%，现代渠道则大幅下滑 12.7%。3 月起各渠道均加速下滑。
• 细分表现： KA/超市动销门店数同比下滑 10.7%；CVS/便利店单店销额大幅下滑 29.1%。仅夫妻老婆店和烟酒店仍保持单店销额增长。

4. 新零售与特殊渠道：分化加剧

• 新零售： 即时零售从增速放缓转为同比下滑（-18.3%），需关注增长瓶颈。硬折扣超市需求相对稳定。
• 特殊渠道： 半封闭生活场景（如宾馆、学校）需求相对稳定，而夜场、出行补给等场景降幅较大。

? 三、品牌竞争：餐饮渠道格局重塑

1. 全渠道与餐饮渠道格局差异

• 全渠道 TOP5： 海天、厨邦、李锦记、好人家、太太乐，合计份额不超过 40%。
• 餐饮渠道 TOP5： 海天、家乐、太太乐、李锦记、好人家。厨邦掉出前五，家乐取而代之，市占率仅次于海天且持续提升。

2. 家乐的成功之道

家乐作为联合利华旗下针对专业餐饮服务的品牌，通过精细化运营、提供创新产品解决方案及数字化赋能，在餐饮渠道取得显著优势。其母公司联合利华饮食策划业务也在中国市场迎来良好开局。

? 四、产品趋势：大单品与川味体系

1. 基础大单品领跑

在餐饮渠道规模以上高增 SKU TOP10 中，鸡精和酱油占据了 7 席。随着餐饮工业化发展，标准化、高效率的基础大单品及适配后厨的大包装产品持续渗透。

2. 川味体系持续扩张

恒星红油豆瓣（10kg 装）登顶榜首，好人家麻辣小龙虾调料、桥头地道老火锅料等川味产品同样入榜，表明口味偏重的川味体系在餐饮渠道仍有广阔增长空间。

? 五、数据基础与研究方法

1. 数据来源

报告数据源自舟谱 TM 中国快消标准售点库，覆盖全国 160 万家在 2025 年进行过采购的线下售点，涵盖传统、现代、餐饮、新零售及特殊渠道。

2. 研究方法

结合定量研究（平台数据分析、行业数据分析）与定性研究（快消行业专家访谈、典型客户案例访谈），确保洞察的深度与广度。

该报告揭示了调味品市场在整体消费疲软背景下的结构性机会。餐饮渠道的稳健与零食店的转型为品牌提供了新的增长路径，而产品层面，标准化大单品与特色风味（如川味）仍是驱动增长的核心引擎。品牌需根据渠道特性，精细化布局产品与营销策略，以把握市场分化中的新机遇。