股市盘点
1、上周五，上证指数报3905.20点，上涨0.04%，周跌0.56%；深证成指报14094.17点，上涨0.87%，周跌1,。81%；创业板指报3545.58点，上涨1.43%，周跌2.23%。
2、上周五，恒生指数涨1.21%，报26009.46点，周涨3.55%。恒生科技指数涨1.40%，报4766.16点，周涨1.24%。国企指数涨1.01%，报8634.34点，周涨3.52%。
3、券商中国：据多家外媒消息，最新披露的数据显示，美国总统特朗普在6月进行了超过1000笔证券交易，其中包括大手笔买入伯克希尔、维萨（Visa）、万事达（Mastercard），卖出Meta股票及先锋股息增值指数基金ETF等。
4、21世纪经济报道：上半年，中信证券、国泰海通净利润双双突破200亿元，刷新行业历史纪录，远超2015年超级牛市时的业绩表现。这背后，既体现了两家券商综合实力的提升，也折射出“牛市旗手”正从“靠天吃饭”的盈利模式向资产负债表扩张与业务多元化布局的盈利模式转变。
5、香港财政司司长陈茂波：香港与AI相关的新股集资在去年12月到今年5月期间近1000亿港元，占同期新股集资额约55%。恒指公司在最新季度检视后，也将多家AI相关公司纳入多个指数中，以适当反映AI在经济中日益重要的比重。
6、重庆证监局：对天域生物实控人罗卫国作出高额行政处罚，严惩其借助私募基金马甲隐匿关联关系、规避监管限制的隐蔽式绕道减持行为。最终，罗卫国被没收违法所得1585.33万元，并处1975万元罚款，合计罚没3560.33万元，创下2026年以来A股个人投资者违规减持单笔罚没金额新高。
7、中信证券：科技股近期的调整不能简单归因于美国长债利率高企，调整的背后是AI相关股票的远期定价问题，有三个关键叙事变量：1）商业化的速率和空间是否跟得上市场预期；2）算力优势是不是带来份额和定价权优势；3）当期的算力差距是否会明显拉开远期的AI模型差距。这其中当前共识性担忧是商业化的速率和空间，最大的潜在变量是“防蒸馏”是否在未来会重新拉大模型差距。
8、中信建投：A股两融与ETF资金此消彼长，出清未完但波动收敛，前期抄底资金的回本卖压或制约反弹斜率。策略层面修复行情下有底上有顶，政策托底意愿明确，但增量资金尚未形成合力，存量博弈特征明显，指数向上突破需要更强的催化。配置层面兼顾景气与平衡，等待科技板块出清。行业重点关注：AI（上游材料设备、国产算力等）、创新药、有色、机械、新能源、红利等。
9、方正证券：逢低布局，继续关注三方面配置机会，一是进入中报业绩披露窗口期，科技股内部向能涨价、能扩量的细分方向倾斜，此外还可以关注相对低位的AI应用以及恒生科技；二是关注弱美元下HALO资产的布局机会，除了核心资源相关的有色金属+化工之外，还可以关注新旧能源，包括储能、电网设备、煤炭等；三是景气度较好，拥挤度不高并且负面压制缓解的医药核心龙头。
10、中钨高新：子公司拟投1.9亿元实施AI高速高频PCB用高精密微型刀具技改扩能项目。
11、佳缘科技：因招股说明书及年报存在虚假记载，股票被实施其他风险警示。
12、本周，共有4只新股申购，分别为主板天博智能，创业板的电科思仪，洛轴股份，北交所华汇智能。
13、限售解禁：本周，共有42只限售股解禁，解禁数量共计12.89亿股，解禁市值达到181.98亿元。其中，软通动力以30.58亿元排名解禁榜第一，真兰仪表和和泰机电分别以29.76亿元、20.29亿元排名第二和第三。
行业观察
1、财经头条APP：8月23日，第二届世界机器人运动会1500米决赛，荣耀机器人闪电录得净时成绩2分30秒22，打破人类世界纪录。至此，荣耀机器人闪电此次大赛的100米、400米、1500米均打破人类世界纪录。在400米（大型组）决赛中，“天工队”机器人跑出38.15秒的成绩，同样打破了人类400米世界记录。
2、彭博社：英伟达的部分最大客户已被告知，由于存储芯片成本飙升，搭载其人工智能芯片的服务器价格在许多情况下将上涨超过15%。具体涨幅将取决于英伟达芯片的代际和存储配置。为微软、Alphabet旗下谷歌和甲骨文等大型数据中心运营商代工服务器的企业，近期已向其客户发出了即将涨价的通知。
3、中国载人航天工程办公室：本着稳妥可靠、万无一失的原则，经综合研判，嫦娥七号任务不满足发射条件，不能在今年预定窗口实施。
4、新华社：受霍尔木兹海峡航运持续受阻影响，印度近期大幅增加进口俄罗斯原油，6月和7月进口量创下新高。专家普遍认为，尽管印度正推进能源转型，但短期内难以摆脱对化石燃料和进口能源的依赖。
5、韩红爱心慈善基金会：发布《关于救护车项目签约主体的情况说明》，回应各方对其救护车采购项目中的合作方“上海均奕汽车科技有限公司”的关注。经多方反复比选议价后，该项目救护车的最终成交单价远低于同期市场公开价格。从未违规向上汽大通及均奕公司采购任何医疗器械。所有采购环节杜绝任何形式的腐败与利益输送。
6、中国足协：关于个别媒体所载中国足协相关人士参与韩国足协“不当招待”的情况，迅速成立调查组展开调查。经调查组调查，没有证据表明韩国足协对中国足协相关人士提供过“不当招待”行为。会持续关注事态进展，未来若出现新的事实线索，将再次展开调查。
7、澳大利亚：在南澳大利亚州的一只海豹身上发现了H5型禽流感病毒，这是澳大利亚今年出现鸟类感染H5型禽流感病毒后第一次在哺乳动物身上发现该病毒。
