30页 | 2026中国机器人白皮书

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摘要

报告类型智能制造

关键词

机器人人形机器人具身智能工业机器人服务机器人家用机器人机器人出海零部件灵巧手减速器激光雷达扫地机器人宇树科技供应链VLA

研究概述

本白皮书系统重构机器人的场景认知、透视产业链变革与全球化路径，是系列研究的首期成果。报告重新梳理机器人定义与分类框架（四大应用场景×机器人形态），并给出关键判断：全球机器人市场规模将从2025年约3,810亿元增长至2035年约21,240亿元，十年扩大超五倍；其中家用服务机器人2035年将达9,100亿元（占43%），成为主要增长引擎，人形机器人预计2030年后启动、重点应用于家庭服务。中国已成为全球最大机器人制造国：2024年工业机器人安装量占全球54%，2025年人形机器人出货量约1.44万台占全球85%，出海正从轻交互服务向生产、具身智能场景梯次展开。

研究要点

01

重新定义分类框架：四大场景×机器人形态，终结概念边界模糊

过去机器人分类并无行业统一规则，应用场景、形态或运动方式的混用，叠加具身智能概念升温，使行业在讨论技术路线、市场规模与产业结构时缺乏统一标准。本白皮书重新梳理定义：机器人至少需具备一定程度的自主行动能力，即能自主在物理世界完成感知、处理与行动的完整过程（可基于预设程序或环境感知自主行动，不包括需人类实时操控的机器人）。应用场景分为四大类：生产服务（面向工业与农业生产）、商用服务（面向商业运营与城市服务）、家用服务（家庭生活场景）、特种作业（高风险复杂环境专业作业）；从形态看，机器人由移动机构（轮式/轨道、四足/多足、底盘固定、车船飞机基体）与执行机构（机械臂、灵巧手等）组合构成，不同组合形成适用于不同场景的专用形态，人形机器人则是通用形态的代表。这一「场景×形态」双维框架为行业讨论建立了统一坐标。

02

十年五倍扩张：2025年3810亿→2035年21240亿，家用服务成最大引擎

全球机器人市场正处于高速扩张通道。2025年至2035年，市场规模预计从约3,810亿元增长至约21,240亿元，十年扩大超五倍，机器人正从以工业自动化为核心的局部工具，演变为覆盖生产、商业与家庭生活场景的基础能力载体。结构变化尤为关键：生产服务机器人占比将从59%降至2035年的32%（约6,900亿元），而家用服务机器人将从18%跃升至43%（2035年约9,100亿元），成为产业未来主要增长引擎——扫地机器人等成熟品类支撑前期市场，一旦人工智能在物理世界实现突破，人形机器人预计2030年后启动、重点应用于家庭服务，增长有望呈指数级提升；商用服务机器人从670亿元增至约4,800亿元（占23%），配送、餐厅、巡检与清扫场景需求持续增长。报告同时警示「Robot Shock」：生产和商用服务领域全球就业约20亿人，短时间快速替换将引发巨大就业应激反应。

03

四大场景全景：制造1400亿领跑，医疗350亿、清洁700亿、物流700亿

报告对各场景细分市场给出规模与增长判断。生产服务机器人是当前规模最大、商业化最成熟的方向：制造机器人2025年约1,400亿元（工业焊接装配，平稳增长）、物流机器人约700亿元（工厂仓储内部物流，增长最快方向之一）、检测约100亿元、农耕约50亿元、渔牧约30亿元。商用服务机器人最接近城市运营：医疗机器人约350亿元（手术辅助，技术壁垒最高）、教育100亿元、餐厅100亿元、导购50亿元、出行与配送各10亿元、巡检5亿元。家用服务机器人最具消费属性：清洁机器人约700亿元（最成熟、渗透率最高，竞争重心从基础清扫转向自主规划与多设备联动）、割草100亿元（需求集中于北美欧洲独栋住宅）、烹饪2亿元、看护10亿元。特种作业机器人整体规模较小（2035年约430亿元）：高空3亿元、深海10亿元、井下10亿元、带电5亿元，但高壁垒高价值。

04

中国制造全球领跑：工业安装量占54%、人形出货占85%、2026年产量跃升至10万台

中国已成为全球最大的本体机器人制造国。据《世界机器人报告2025》，2024年中国工业机器人安装量约占全球总量的54%稳居世界第一；2024年全球商用配送、清洁类服务机器人出货量突破10万台，中国厂商占比达85%；2025年全球家用服务机器人市场前五大清洁机器人厂商均来自中国，合计出货量约占全球55%；2025年中国人形机器人出货量约1.44万台，占全球出货量85%，且2026年产量预计跃升至10万台；中国人形机器人专利申请量稳居全球第一。产业链层面，物理人工智能上游零部件行业呈现明显技术多元化格局：围绕灵巧手、伺服电机、减速器、激光雷达、电子皮肤、芯片与电池模块七类核心零部件梳理出21类差异化技术路径，尚无统一适配全部场景的通用方案，行业呈多路线长期并行、分层化场景化演进格局；全球从事机器人本体研发制造的企业已超两千家。

05

出海梯次展开：普渡海外营收超80%、极智嘉连续四年超70%、宇树近40%

中国机器人出海呈现清晰的场景分层。轻交互商用服务场景出海成熟度最高：普渡科技海外营收占比连续多年超80%、擎朗智能提升至一半以上、科沃斯2025年约45%。生产服务场景中仓储机器人是出海排头兵：极智嘉已连续四年海外收入占比超70%；制造类机器人则面临「三重门」制约（行业know-how门槛高、欧盟CE/美国UL安全认证壁垒、售后服务半径有限），埃斯顿海外占比约30%、汇川不到10%、新松约15%。垂直专业与特种场景壁垒最高：手术机器人进入欧美市场认证周期需3-5年，仅微创医疗海外营收占比从40%激增至70%。具身智能正从教育科研场景跨入出海爆发期：宇树科技2025年境外收入占比接近40%，优必选、智元、云深处处于10%-25%区间但呈明确上升趋势。2025年中国首次成为生产服务机器人净出口国，云鲸J4海外版以1,499美元售价登顶亚马逊销量榜，出海正从「代工输出」迈向「品牌与技术输出」。

报告正文

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