分子育种行业分析(上)

(一) 概念解析

分子育种是指以现代分子生物学和遗传学为基础，利用“DNA分子标记、基因测序/定位、转基因、基因编辑”等技术手段，对生物的遗传信息进行识别、操作和精准改良，从而培育具备特定优良性状的新种质或品种的育种方法。

目前中国育种行业正由传统育种向分子育种过渡，具体如图1所示：

图1 育种技术发展历程梳理

资料来源：沙利文、瀚见研究

基因编辑技术是分子育种中的关键技术，其是一种在天然基因组的特定位置添加、删除或更改遗传物质的生物技术。基因编辑育种则通过基因编辑育种技术对作物的“目标基因”进行修饰，人为创造变异，进而产生新品种的过程，不涉及外源基因的引入。分子育种中的基因编辑技术主要为ZNFs、TALENs、CRISPR-Cas技术，具体如表1所示。

表1 分子育种基因编辑技术概要

资料来源：沙利文、瀚见研究

(二) 行业规模

2020-2024年，中国分子育种市场规模由7亿元以年均43.9%的增速增长至30亿元。预计2025-2029年，中国分子育种市场规模将由44亿元增长至200亿元，年均复合增速达46.0%。整体看，中国分子育种市场稳定增长，预计2029年突破200亿元大关，2025年后市场增速稳定在45.0%-50.0%的区间。具体数据如图2所示。

图2 2020-2029年中国分子育种市场规模（单位：亿元）

资料来源：沙利文、瀚见研究

从技术结构看，2024年分子辅助标记育种技术占70.0%的市场份额；转基因技术以20.0%位居第二；基因编辑技术市场份额约为10.0%。初步看分子辅助标记育种技术独占鳌头。预计2029年，随着技术难点攻克、法规体系完善和商业化应用加速，基因编辑技术市场份额将上升至30.0%。而分子辅助标记育种技术市场份额则下降至49.0%，转基因技术市场份额缓慢增长至23%。由此，在匀速增长的假设下我们可以得知2024-2029年中国分子育种基因编辑技术的市场规模。2029年，基因编辑技术市场规模预计达60亿元。具体如图3所示。

图3 2024-2029年中国分子育种基因编辑技术市场规模（单位：亿元）

资料来源：瀚见研究

(三) 竞争格局

目前，中国基因编辑育种技术研发、应用与推广的企业数量相对较少，源于基因编辑育种行业涉及高度专业化的技术领域，并且需要庞大的资金投入。据市场信息搜集，国内少量科研院所通过基因编辑技术敲除作物基因研发新品种，少量企业则通过基因编辑技术进行作物内源基因修饰研发新品种。

2022年1月，中国农业农村部印发《农业用基因编辑植物安全评价指南（试行）》，对未引入外源基因的基因编辑植物安全评价申报程序等进行规范，符合条件的基因编辑作物会获得相应的安全证书。2023年4月，山东舜丰生物自主研发的高油酸大豆获得全国首个植物基因编辑安全证书，申请流程历时不到2年。

整体看，中国基因编辑育种市场尚处培育阶段，国内少数科研院所以及企业进行基因编辑作物的研制并进行相关登记注册，具有基因编辑作物商业化推行的土壤。具体如表2所示。

表2 中国基因编辑育种市场参与者（部分）

资料来源：瀚见研究

全球看，少量基因编辑企业通过大额融资成功开发出富有商业前景的基因编辑产品，如：去除辛辣味的芥菜、无核黑莓、非褐变香蕉、低咖啡因豆、高GABA番茄。除企业外，科研机构也正同步进行基因编辑作物的研发。具体如表3所示。

表3 海外基因编辑育种市场参与者（部分）

资料来源：瀚见研究

驱动因素

02

(一) 需求端

中国人地矛盾催生分子育种需求。自2020年起，打赢种业翻身仗被纳入中央一号文件和国家安全战略之中。高效、精准、可控的分子育种技术被视为突破“种源卡脖子”问题的核心路径。此外，随着民众对于健康安全的重视，对于富含高营养价值水果的需求也逐渐增多。

(二) 供给端

基因编辑技术的快速发展，极大缩短了品种培育周期。以传统杂交育种为例，一个新品种从选育到推广需8-10年，而分子育种可将周期缩短至4-6年，甚至更短。