中国医美行业2026年度洞悉报告-德勤

? 一、市场概览：提质升级，变局共生

1. 宏观背景

中国经济运行总体平稳，2026 年经济增长预期目标为 4.5%-5.0%。消费对经济增长的拉动作用持续提升，成为经济发展的主引擎，为医美行业增长夯实了底盘。

2. 市场规模与特征

• 规模预测：中国医美消费市场持续增长，预计到 2030 年规模有望突破 6000 亿元，年复合增长率（CAGR）约为 10%。
• 核心特征：行业进入“变局共生”的深度调整新阶段，增长与重构并行，机遇与挑战共振。行业正从“流量竞争”向“能力竞争”深刻转型。

? 二、增长驱动：多维动力，重塑格局

1. 产品管线加速落地

上游技术革新加速，新产品密集获批：

• 注射类：2025 年 7 月至 2026 年 6 月，共有 46 款 III 类器械注射类产品获批，包括 25 款玻尿酸、12 款胶原蛋白及 9 款胶原蛋白刺激类材料。额纹适应症首次在中国获批。
• 光电类：同期有 26 款 III 类器械光电类医美治疗产品获批，涵盖射频、超声、激光等设备。
• 创新材料：合规水光产品进入获批快车道，胶原刺激类材料（如“童颜针”）竞争激烈，III 类器械超声设备迎来获批元年。

2. 跨界入局不断涌现

多元产业跨界布局医美赛道，加剧上游竞争：

• 医药&医疗器械：利用研发实力和渠道优势切入医美。
• 护肤&美妆：通过“注射 - 修复 - 仪器”体系，将品牌从“居家涂抹”延伸至“院线联合治疗”。
• 科技行业：依托平台数据积累和技术赋能，加速产品推广。
• 长寿康养：将医美产品融入抗衰管理方案，打造“医美 + 康养”服务模式。

3. 公立医院积极布局

公立医院依托其医疗资源和信任优势，加速布局医美方向：

• 提升影响力：公立医院的强公信力有助于触达保守型求美者，加速医美普及。
• 重塑服务范式：以“医疗本质”深度融入医美，推动临床严谨性与美学设计的融合。
• 推动规范化：其天然的合规基因与监管协同能力，为行业提供了可参照的质量基准。

4. 医美声量及热度提升

社交媒体推动医美关注度持续攀升：

• 账号数增长：2025 年，月度平均轻医美账号数达 40 万，同比增长 11%。
• 全网关注度：2025 年轻医美全网总声量约 900 万，较 2024 年的约 600 万显著提升。

⚖️ 三、竞争挑战：理性回归，能力为王

1. 机构扩张趋于理性

行业增长步入提质增效新阶段，机构扩张明显放缓：

• 净增长放缓：2025 年上半年医美机构净增长约 500 家，而 2026 年上半年仅约 100 家。
• 增长逻辑转变：从追求规模扩张转向服务提质、运营增效和合规升级。

2. 理性消费，需求升维

信息透明化驱动消费者决策更趋理性，对机构能力提出更高要求：

• AI 降低信息成本：消费者通过 AI 进行一站式信息整合与交叉验证，信息差缩小。
• 三大转变：信息获取从多平台搜索转向一站式聚合；信息验证从人工筛选转向交叉验证；消费决策从单点判断转向智能总结。
• 三大升维：从“单点矫正”到“综合提升”；从“项目性价比”到“高交付标准”；从“单次效果”到“周期管理”。

?‍? 四、消费者洞察：支出持平，偏好集中

1. 人均总支出

2025 年受访求美者人均医美总支出为 1.2-1.5 万元，与 2024 年基本持平。

2. 最受欢迎项目

求美者治疗偏好高度集中在非手术类项目，前五大类型为：

1. 嫩肤/美白类光电
2. 祛皱/抗衰类光电
3. 深层清洁类设备
4. 祛皱/抗衰（肉毒毒素等）
5. 美塑/水光

? 五、行业新机遇：跨境流动，政策规范

1. 跨境医美流动

• 出境医美：热度犹在，韩国、日本为主要目的地。高频、轻医美项目（如肉毒毒素、填充剂注射）是首选。
• 入境医美：或成新增长点。以医美手术、植发等高复杂度项目为主，依托社交平台形成的东方审美在亚洲地区影响力扩大。

2. 政策与监管深化

• 增值税改革落地：营利性医疗美容机构需按“生活服务”类目缴纳 6% 的增值税，驱动机构优化成本管控，促进行业集中度提升。
• 纳入 CPI 统计：医疗美容服务首次被纳入居民消费价格指数（CPI），标志着其从“小众新兴赛道”迈向“主流关注消费”。
• 监管趋严：国家多部委联动，在价格项目规范、医疗广告监管、器械溯源等方面出台重磅政策，推动行业竞争回归专业与价值。