中国啤酒产量自2013年5062万千升见顶后进入存量平台期，2025年3536万千升（-1.1%），2026上半年1936.2万千升（+0.2%）止跌企稳。收入端2025年约1800亿元（+4%），利润端约305亿元（+18%）连续双位数增长，“量稳价升、利润驱动”成为新常态。竞争格局上本土品牌反攻、外资品牌失速：燕京净利连续四年增速超50%，青岛净利反超华润登顶；精酿市场规模突破1300亿元、渗透率升至6.3%，果啤+44.7%、茶啤+23.8%，“啤酒饮料化”加速。区域上广东首次超越山东登顶，终结其30余年霸主地位。啤酒正从“大绿棒子时代”走向“风味与场景时代”。
01 市场规模与总量
MARKET SIZE
从产量、收入、利润、企业结构四个维度刻画啤酒行业近36个月的总量变化：产量见顶企稳、收入稳中有升、利润双位数增长、行业高度集中。
中国啤酒产量长期趋势（2013–2025，万千升）
单位：万千升（规上企业）。2013年峰值5062万千升，2025年3536万千升，自2013年见顶后连续十余年处于平台期或下行通道。
中国啤酒产量在2013年触及5062万千升的历史峰值后，进入长达十余年的“存量平台期”：2020年一度跌至3411.1万千升，2021-2025年稳定在3500-3600万千升区间。“规模扩张时代”彻底终结，行业竞争逻辑从“跑马圈地”转向“价值深耕”。
数据来源：数据来源：国家统计局（2014、2016-2019为基于公开趋势的测算值）
啤酒产量近三年 + 2026上半年（万千升）
单位：万千升。2023年3555.8、2024年3521.3（-0.6%）、2025年3536（-1.1%）；2026上半年1936.2（+0.2%）。
近三年啤酒产量在3520-3560万千升区间窄幅波动：2024年-0.6%、2025年-1.1%，2026上半年微增+0.2%至1936.2万千升。产量“止跌企稳”但未现趋势性回升，行业总量进入“L型”平台，增长只能靠结构与价格驱动。
数据来源：数据来源：国家统计局（2025年增速按修订后基数计算）
啤酒行业销售收入（2023–2025，亿元）
单位：亿元。2023年1863（+8.6%）；2024年约1700（-4%）；2025年约1800（+4%）。注：各年统计口径存在差异，已在注释标注。
啤酒行业收入呈现“2023年量价齐升、2024年小幅回落、2025年恢复增长”的轨迹：2023年1863亿元（+8.6%），2024年约1700亿元，2025年约1800亿元（+4%）。收入端在总量见顶后仍能保持正增长，主要靠高端化带来的吨价提升支撑。
数据来源：数据来源：中国酒业协会（2023）、T5峰会（2024销售规模）、市场测算（2025）；2025年1-9月官方收入1517.48亿元（+0.82%）
啤酒行业利润总额（2023–2025，亿元）
单位：亿元。2023年260（+15.1%）；2024年约270（+7%）；2025年约305（+18%）。
利润是啤酒行业最亮眼的指标：从2023年260亿元增至2025年约305亿元，连续保持双位数增长（2025年约+18%）。“量稳价升、利润驱动”成为行业新常态——在产量几乎零增长的情况下，利润靠高端化与降本增效持续兑现。
数据来源：数据来源：中国酒业协会（2023）、中酒协预测（2024）、市场测算（2025）；2025年1-9月官方利润284.36亿元（+17.93%）
产量 vs 销售收入（双轴，2023–2025）
柱=产量(万千升)，线=收入(亿元)。产量窄幅波动，收入2024年回落后2025年回升，形成“量稳价升”格局。
产量（柱）在3520-3560万千升窄幅波动，而收入（线）在2024年回落后于2025年重新上行，“量稳价升”的剪刀差持续扩大。这印证了啤酒行业已从“以量取胜”切换到“以价取胜”，高端化是行业穿越存量周期的核心引擎。
数据来源：数据来源：国家统计局、中国酒业协会、市场测算
啤酒企业规模结构（2024年）
2024年我国啤酒企业91家、工厂315家；产量20万千升以上的企业占比达93.07%，行业高度集中。
啤酒行业“巨头控盘”格局清晰：产量20万千升以上的企业占比高达93.07%，企业数量从2008年以来持续下滑至2024年的91家。规模化企业主导市场，中小产能加速出清，行业进入“寡头竞争”阶段。
数据来源：数据来源：中国酒业协会《中国啤酒产业发展趋势及展望》
核心洞察
中国啤酒产量自2013年5062万千升见顶后进入存量平台期，2023-2025年稳定在3520-3560万千升，2026上半年微增0.2%至1936.2万千升。收入端2023年1863亿元（+8.6%）、2024年回落、2025年恢复增长至约1800亿元；利润端从260亿元增至约305亿元，连续双位数增长。产量20万千升以上企业占比93.07%，行业高度集中。啤酒以约75%的饮料酒产量占比，成为酒业最稳的压舱石。
02 增长动能与周期
GROWTH CYCLE
拆解产量月度走势、同比增速与“量价利”关系，判断行业所处周期位置：从“量价齐升”切换到“量稳价升、利润驱动”。
啤酒产量月度走势（2023.08–2026.07，万千升，测算）
单位：万千升。2025年6月412.0、7月374.1、10月179.4，2026年5月342.5、6月404.9为官方值，其余为基于累计数据与季节性的测算值。
36个月月度曲线呈现典型的“夏高冬低”季节性：每年6-8月为旺季峰值（400万千升上下），12-2月为淡季谷底（200万千升上下）。2025年10月单月仅179.4万千升、2026年5-6月旺季同比下滑6.2%/3.1%，“旺季不旺”信号隐现，总量平台期的特征愈发明显。
数据来源：数据来源：国家统计局（月度锚点）、测算
2025 vs 2026 上半年月度产量对比（万千升）
单位：万千升。2026年1-4月略高于2025年同期，5月342.5（-6.2%）、6月404.9（-3.1%）旺季转降。
将2026上半年与2025年同期逐月对齐：1-4月2026年略高于2025年，但进入5-6月传统旺季后双双转降（-6.2%/-3.1%）。上半年累计1936.2万千升（+0.2%），“前高后低”说明旺季动销并未如期爆发，世界杯红利未能扭转终端疲软。
数据来源：数据来源：国家统计局（5月、6月为官方值，其余为测算）
啤酒产量同比增速（2023–2026H1，%）
单位：%。2023年-0.4%、2024年-0.6%、2025年-1.1%、2026上半年+0.2%。
产量增速在-1.1%至+0.2%的窄区间内徘徊：2023-2025年连续三年负增长，2026上半年首次转正（+0.2%）。“微降-企稳-微增”的节奏表明行业总量已基本探明底部，但回升力度极其有限，属于典型的“存量平台期”。
数据来源：数据来源：国家统计局
量·价·利增速对比（2023 / 2024 / 2025，%）
单位：%。产量微降，收入2024年回落、2025年回升，利润连续双位数增长。
三条曲线清晰勾勒出啤酒行业的“增长逻辑切换”：产量（量）持续微降，收入（价）2024年回落、2025年回升，利润（利）连续双位数增长。“量缩价稳利增”是高端化战略的直接成果，也是啤酒区别于白酒“量价利齐跌”的根本原因。
数据来源：数据来源：国家统计局、中国酒业协会、市场测算
三大酒种产量对比（2025年，万千升）
单位：万千升。啤酒3536、白酒354.9、葡萄酒约8.5（测算）。
在三大酒种中，啤酒产量（3536万千升）是白酒（354.9万千升）的约10倍、葡萄酒的400余倍，是名副其实的“国民第一酒”。当白酒产量九连跌、葡萄酒产量萎缩近九成时，啤酒以“微降企稳”的姿态成为酒业最稳的压舱石。
数据来源：数据来源：国家统计局
啤酒占饮料酒产量比重（2023年）
2023年饮料酒总产量约4758万千升，啤酒3555.8万千升，占比约74.7%。
啤酒在饮料酒中的产量占比高达约75%，是绝对的主力酒种。“中国酒业看啤酒”——啤酒的稳定直接决定了整个饮料酒大盘的稳定，其“量稳价升”的走势为酒业整体提供了基本盘。
数据来源：数据来源：国家统计局、中国酒业协会
核心洞察
36个月月度曲线呈现典型“夏高冬低”季节性，2025年10月单月仅179.4万千升、2026年5-6月旺季同比下滑6.2%/3.1%，“旺季不旺”信号隐现。产量增速在-1.1%至+0.2%窄区间徘徊，2026上半年首次转正。量·价·利三条曲线显示“量缩价稳利增”：产量微降、收入2025年回升、利润连续双位数增长，高端化是穿越存量周期的核心引擎。
03 进出口与国际化
TRADE
从进口、出口、贸易结构、出口增速、全球份额五个维度审视中国啤酒的国际化进程：进口退潮、出口高增、净出口格局确立。
啤酒进口量额（2024 / 2025，万千升 / 亿元）
单位：量=万千升，额=亿元。2024年进口量40.2万千升（-4%）、进口额38.82亿元（-4.3%）；2025年约36万千升、约35亿元（测算）。
啤酒进口连续收缩：2024年进口量-4%、进口额-4.3%，2025年1-10月继续下滑（量-7.6%、额-7.1%）。进口啤酒“退潮”的背后，是国产高端化产品对进口替代效应的增强，以及消费理性化下进口溢价空间被压缩。
数据来源：数据来源：海关总署、中国食品土畜进出口商会；2025年为基于1-10月数据的测算值
啤酒出口量额（2024 / 2025，万千升 / 亿元）
单位：量=万千升，额=亿元。2024年出口量66.5万千升（+7.1%）、出口额33.13亿元（+4.0%）；2025年约76万千升、约37亿元（测算）。
与进口收缩相反，啤酒出口“量额双增”：2024年出口量+7.1%，2025年1-10月出口量+16.1%、出口额+15.7%。“出海”成为啤酒行业为数不多的增量方向，出口量已接近进口量的2倍，中国啤酒正从“进口替代”走向“全球输出”。
数据来源：数据来源：海关总署、中国食品土畜进出口商会；2025年为基于1-10月数据的测算值
啤酒进出口对比（2025年，万千升 / 亿元）
单位：量=万千升，额=亿元。出口量约76万千升 vs 进口量约36万千升；出口额约37亿元 vs 进口额约35亿元。
2025年中国啤酒出口量约为进口量的2.1倍，贸易顺差格局确立；出口额（约37亿元）也首次反超进口额（约35亿元）。中国啤酒从“净进口国”向“净出口国”转变，是行业高端化与国际化能力提升的直接体现。
数据来源：数据来源：海关总署、中国食品土畜进出口商会（测算）
啤酒出口增速（2025年，%）
单位：%。5月单月出口量+52.9%、出口额+59.6%；1-5月累计量+17.3%、额+19.7%；1-10月累计量+16.1%、额+15.7%。
2025年啤酒出口保持两位数高增长：5月单月出口量同比暴增52.9%，1-10月累计量额均增长15%以上。出口高增的背后是国产啤酒品质与品牌力的全球认可，东南亚、非洲等新兴市场成为主要增量来源。
数据来源：数据来源：海关总署
中国占全球啤酒消费份额（2023年）
2023年全球啤酒消费量约1.879亿千升，中国占20.1%，连续23年保持全球第一生产国、消费国。
中国以20.1%的全球份额连续23年稳居全球第一大啤酒生产国与消费国，华润雪花、青岛、燕京、珠江均跻身全球销量前20。“全球第一”是规模红利，也是转型压力——在总量见顶后，中国啤酒必须靠价值升级而非规模扩张参与全球竞争。
数据来源：数据来源：中国酒业协会《中国啤酒产业发展趋势及展望》
核心洞察
啤酒进口连续收缩（2024年量-4%、2025年1-10月量-7.6%），出口“量额双增”（2025年1-10月量+16.1%、额+15.7%），出口量约为进口量的2.1倍，贸易顺差格局确立。中国以20.1%的全球份额连续23年保持全球第一生产国与消费国。中国啤酒正从“进口替代”走向“全球输出”。
04 竞争格局
COMPETITION
从营收排名、净利排名、增速分化、集中度、燕京黑马、增速散点、竞争力雷达七个维度解析“本土反攻、外资失速”的格局重塑。
…………
05 高端化与产品结构
PREMIUMIZATION
从价格带分化、中高端占比、精酿规模、渗透率、工坊啤酒、风味化、企业数量七个维度解析“高端爆发、精酿上位”的结构升级。
06 消费场景与人群
CONSUMPTION
从场景结构、精酿人群、区域分化、年轻偏好、低度化五个维度刻画需求端变化：餐饮主场、Z世代崛起、低度健康化。
07 区域分布
REGIONAL
从省份产量、双雄对比、四川崛起、区域占比四个维度审视中国啤酒的区域版图：广东登顶、多极并存。
08 渠道变革
CHANNEL
从线上/即时零售增速、精酿即时零售、跨界玩家三个维度解析渠道重构：线上化、即时化、社区化。
01 总量企稳：从“规模扩张”到“存量平台”
产量自2013年5062万千升见顶后连续十余年处于平台期，2026上半年微增0.2%至1936.2万千升，总量基本探明底部。行业彻底告别“放量增长”，竞争逻辑从“跑马圈地”转向“价值深耕”，增长只能靠结构与价格驱动。
02 利润驱动：量稳价升、盈利为王
在产量几乎零增长的情况下，行业利润从2023年260亿元增至2025年约305亿元，连续双位数增长。高端化带来的吨价提升与原材料降本增效是核心引擎，“量稳价升、利润驱动”成为啤酒区别于白酒“量价利齐跌”的根本原因。
03 格局重塑：本土反攻、外资失速
燕京净利连续四年增速超50%、青岛净利反超华润登顶，而百威亚太中国市场销量收入双降。TOP5产销量占比84.7%、营收占比76.7%，“强者恒强”与“攻守易位”并行，本土品牌正加速收复高端失地。
04 精酿上位：风味与场景革命
精酿市场规模突破1300亿元、渗透率升至6.3%，果啤+44.7%、茶啤+23.8%，“啤酒饮料化”加速。金星、泰山以“中式精酿”破圈，Z世代贡献超60%精酿购买量，2027年新国标将淘汰“伪精酿”，行业从规模增长转向价值增长。
05 渠道重构：线上化、即时化、社区化
华润线上GMV+40%、即时零售GMV+50%，美团闪购精酿销量激增近7倍，福鹿家一年半开出3000家门店。“30分钟喝到啤酒”重塑消费场景，即时零售成为高端啤酒利润新增长点，跨界玩家以“渠道+供应链”双优势加速行业洗牌。
06 出海加速：从“进口替代”到“全球输出”
啤酒出口量约为进口量的2.1倍，2025年1-10月出口量+16.1%、出口额+15.7%，贸易顺差格局确立。中国以20.1%的全球份额连续23年保持全球第一，在总量见顶后，出海与高端化成为中国啤酒参与全球竞争的双引擎。
数据来源与说明
本报告数据均来自国家统计局（规模以上工业产品产量）、中国酒业协会（《中国啤酒产业发展趋势及展望》、年度行业数据、T5峰会）、海关总署与中国食品土畜进出口商会（进出口数据）、上市公司年报/半年报/业绩预告（华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒、百威亚太）、中研普华（精酿市场规模）、普华有策（精酿规模）、中金公司（精酿规模）、马上赢（零售监测）、欧睿国际（果味啤酒）、企查查（精酿企业数量）、各省统计局（区域产量）等公开检索结果，均为逐项可溯源数据。部分月度产量、2025全年收入/利润、燕京/重庆2025年净利润、浙江/河南产量等为基于官方锚点的测算值，已在图表注释中明确标注；年度与结构数据均为官方发布值。2026年数据截至上半年（2026年8月发布）。
报告仅供行业研究参考，不构成投资建议。
