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内容摘要
机器人行情复盘:板块高位震荡,量产落地阶段强调供应链确定性。2026年至今(截止7.24)人形机器人核心公司指数下跌29%,跑输科创50和沪深300。我们判断,板块持续下跌核心原因为:1)前期涨幅过大,2025年机器人核心公司指数全年涨幅超过64%。2)特斯拉Optimus三代发布时间推迟:V3预期发布推迟,量产推迟至下半年。3)资金风格切换:Al硬件、半导体及上游等资金虹吸效应,汽车零部件行业增速下滑,多数机器人公司主业为汽零产品,业业绩受行业影响较大,机构大规模减持机器人
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华福证券-机器人行业深度报告：量产进程加速，机器人产业投资逻辑从“技术收敛”走向“量产和订单”-260811
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