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周包资料：9月第2周
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内容摘要
本报告重点解决了以下几个核心问题：汇聚科技如何从传统电线组件业务延伸至数字电线、服务器及汽车电缆平台？电线组件业务能否继续提供稳定收入基本盘？数字电线业务短期承压后，特种电线能否带来结构优化？收购Leoni Kabel对公司汽车电缆及全球化布局有何意义？服务器业务在AI算力需求带动下，能否继续成为公司主要增长引擎？
汇聚科技：从传统电线组件供应商，升级为多场景互连与算力硬件平台汇聚科技以电线组件和数字电线为传统业务基础，逐步扩展至电线组件、数字电线、服务器及铜线四大板块。2025年，公司收入达124 .10亿港元，其中服务器业务收入占比提升至59 .6%，成为公司第一大收入来源。我们认为，公司正从传统线缆及互连产品供应商，逐步升级为覆盖数据中心、AI服务器、汽车电缆及上游铜线能力的综合连接解决方案平台。
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国海证券-汇聚科技(1729.HK)公司深度报告：数据中心互连能力持续外延，收购莱尼打开成长空间-260810
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