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一、三家财报总结
中际旭创
最重要的是毛利率+1.6T+Q3利润；
长飞光纤
最重要的是AI新型光纤收入能否从“概念”变成持续利润；
东山精密
最重要的是光模块/光芯片业务能否把2027–2028利润真正推到机构目前的高预期区间。
如果只看这次半年报：长飞的“反转幅度”最惊人，中际的“业绩确定性”最高，东山的“未来利润弹性”最大。
而如果把“业绩”与“当前市场已经price-in多少”结合起来，我反而会把中际旭创的下一次财报验证放在第一位——因为它现在已经不是“有没有超预期”的问题，而是还能不能持续创造新的超预期。
二、昨晚黄金继续拉升,今天突破4600美元.金矿股领涨
三、美股盘前
中际旭创财报出来,把lite axti 美股的光带起来了.黄金继续拉升,金矿股领涨
四、长江存储即将上市!
每日复盘详解文章
20260820:今晚看美是否止跌.我们陷入了中美韩互相炒作业的三角循环.
20260819:高波动率是散户的敌人.
20260818:高开低走的一天,但是有个方向最近一直很强
20260817:今天半导体光模块pcb和创新药一起飞,电影《牛来》
20260816:电影《牛来》 :其实和炒作是一样的,很多情绪是不讲逻辑的,只看注意力和meme一样
20260815:AI巨头竞速 / 美国消费塌方 /SPACEX和特斯拉潜在万亿合并可能
20260814:昨夜闪迪投资者日存储大涨,软件股的重估时刻:银湖资本正洽谈收购Workday，谈判仍在进行中
20260813:盘后财报:激光发射器与光模块组件COHR;AI数据中心交换机与路由器CSCO;无晶圆厂AI芯片CBRS速报
20260812:
三大期指齐涨，7月CPI公布符合预期；财报绩优股走高，新云CRWV、NBIS双双大涨超16%，服务器制造商SMCI涨近9%，LITE涨超8%
20260812:
三大期指齐涨，7月CPI公布符合预期；财报绩优股走高，新云CRWV、NBIS双双大涨超16%，服务器制造商SMCI涨近9%，LITE涨超8%
光龙头Lumentum(LITE)财报简报2026财年Q4营收10.1亿美元，同比增长109.3%；调整后EPS3.23美元
新云数据中心CRWV财报发布,盘后上涨14.18%,CoreWeave2026年Q2营收25.75亿美元，稀释后每股亏损1.14美元，积压订单1040亿美元
20260811:英伟达5000亿投融资/工业富联业绩翻倍 /Anthropic九月IPO/微软AI自研芯片MAIA 300/SK海力士中国NAND产能提高50%
20260810:今天又是割裂的一天,小金属领涨.全球动向
20260809:202608周末重要消息汇总2026年8月9日 · 星期日按重要性排序｜ 苹果×长鑫 / UBS光纤研报 /韩国可能的天量分红 / 谷歌
20260807:关注今晚非农数据,20260807,AAOI扩产导致龙头下跌?
20260806:每日市场热点简报2026年8月6日
20260805:大奇迹日:每日市场简报,2026年8月5日
20260804:轮动加速,特朗普针对光模块大消息
20260803:反正是偏向云厂商了,现在盘前也是谷歌,微软,亚马逊在涨
20260801:利奥波德Leopold给他的基金股东的内部信全文
20260731:怪不得都跑出去玩了,天才少年利奥波德的基金成为了老牌巨头资本蚕食的蛋糕
20260730:美联储维持利率不变
20260729:还是看韩国脸色,这分时图都是一样的,追踪因子都是互相抄袭的 韩国这等于什么也没做
20260728:都是看别人的脸色
20260725:昨晚美股大跌,感觉很不好
20260724:无话可讲,已经缩到不到2万亿了.英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）发布其个人首条推文
20260723:谷歌 Q2财报炸裂：AI算力军备竞赛的"总攻信号"
20260722:明天凌晨的谷歌财报将会决定接下来的方向
20260719：周末总结，有意思，周末密集发财报预增业绩
20260718：又是meta，海力士闪迪昨晚只是反弹，meta新闻后掉头向下
20260717：无题
20260715：全球科技产业速递：台积电Capex狂飙 · PPI超预期回落 · ASML提价。11大核心事件重要性排序
20260712：AI算力产业链周报20260712｜海力士ADR创纪录，内存短缺延续至2030年，扎克伯格称META算力紧缺辟谣出租算力
20260710：烽火通信定增收购光纤合资企业，加大光纤生产投入
20260708：昨天deepseek和智普传出要自己做ai芯片，这两个直接拉麻了
20260707：三星电子财报不及预期，带崩美韩日全体科技.20260707午盘
20260705：周末重要消息汇总复盘：玻璃基板，存储，光纤，锡矿，仿生机器人（20260705）
20260702：彭博社META新闻爆料疑似卖算力造成股市恐慌：20260702午盘总结和观察。meta带崩美国半导体分析。美联储沃什拒绝透露是否加息促使黄金上涨。全球基板定价锚开始下移 三星海力士砍价
大模型KIMI：九安医疗真正值多少钱？医疗主业下滑，2025年靠投资赚28亿，隐藏的AI版图正在浮出水面
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