【AI产业】2026年上半年具身智能行业总结报告

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2026年上半年，具身智能行业整体处于高活跃、低规模兑现的验证期，技术进步、资本热度与产品发布共同推动产业快速升温，但真实商业化仍未充分验证。

行业正处于从批量制造向稳定作业过渡的关键阶段。政策驱动已由宏观定调转向真实场景的常态部署，央国企成为商业化的核心组织者。资本热度维持高位，但估值增长明显快于经营兑现。下半年出货放量具备较强确定性，交付能力、可靠性和投资回报率将成为决定企业分化的关键指标。

技术与数据瓶颈：VLA（视觉-语言-动作）模型成为当前产品化主线，世界模型开始探索下一阶段能力上限。高质量真实交互数据依然是限制智能能力提升的核心瓶颈，多源数据获取与跨本体对齐是行业亟待解决的难题。

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