华东地区244家制造型企业供应风险状况调查报告

为调查华东地区制造业复工后在供应端面临的供应风险状况，行知合一 • 机械荟联合沙炜老师，协同智慧供应链协会以及多家华东采购与供应链协会发起针对复工后的华东地区制造型企业供应链特别是供应管理面临的状况的调查。

调查发起人：行知合一 • 机械荟

                      沙炜（制造业采购与供应链管理专家）

调查支持方：北京物资学院 孙存一教授，胡雪芹硕士

调查时间：2020年2月22日至2020年2日23日

调查方式：线上调查问卷法

主要联合调查人：智慧供应链协会

调查目的：

1. 了解华东地区制造型企业在当下发生重大公共事件的状况下整体供应链管理需求与供应状况受影响的程度；

2. 了解华东地区制造型企业在危机管理状况下的供应管理应急措施及风险系数；

3. 了解华东地区制造型企业对于当下疫情造成的企业经营状况影响的观点。

调查范围

本次调查采纳有效样本244份，参与调查企业基本为江浙沪地区，其中苏州地区企业占比超过7成，也有个别江浙沪以外企业参与了调查。

以下为调查结果汇总

外企占比超过半数，民企占比超过3成，两者合计占比93.44%。

年销售额10亿以的占比约3成，1亿以下企业占比27.87%，样本分布比较均匀。

员工数量少于500人的占比合计64.76%。

1. 共收到33个细分行业企业样本；

2. 汽车行业，电子行业，机电行业，机加工与注塑行业为单项占比超过10%的前四大样本；

3. 前10大行业样本总量占比77.86%。

防疫强相关产品生产企业只占比3.28%。

1. 零部件，中间产品生产企业占比63.52%；

2. 完成品生产企业占比31.97%；

3. 即生产完成品又生产零部件，中间产品的生产企业占比4.51%。

纯外销的企业占比较少；有国际业务的主要是外企与民企。

企业基本情况调查：

1. 调查样本分布较为合理，数据分析结果可包含国内与国际的业务状况；

2. 不同类型，不同规模，不同行业的企业数据组成，即能支撑整体性的分析，也能支撑基于企业类型，规模类型，行业类型（前10大）的细分交叉分析。

1. 38.52%的企业反应受疫情影响客户需求减少

2. 客户需求维持的占比44.67%，不排除部分企业观望疫情发展再做决策；

3. 客户需求增加的占比16.80%，有部分与疫情强相关或弱相关产品存在需求增长，不排除存在因客户企业临时加大采购量保证供应的反向操作，导致牛鞭效应加大。

1. 只有22.54%调查对象反应客户订单交期不变；

2. 将近8成企业的客户订单发生调整，近4成订单明确延后交付。

重点：从企业风险管理机制方面来看，样本调查对象的调查问卷填写人从自身的评判反映了71.32%的样本存在供应链风险管理无法应对目前的需要，甚至完全无风险管理机制。

1. 仅28.69%的样本认为所属企业有成熟的风险管理机制，并认为能完全适应目前供应链风险；

2. 60.25%的样本认为有风险管理机制，但认为无法完全适应目前供应链风险；

3. 11.07%的样本认为企业无风险管理机制或无成熟的风险管理机制；

4. 68.03%的样本对象有高管负责的供应链风险管理团队；

5. 31.97%的样本对象高管没有介入应急供应链风险管理团队或没有组建应急团队。

延伸交叉表分析：

27家没有供应链风控机制的样本中，其中：

1. 从企业类型来看21家为民企；

2. 从销售规模来看24家为年销售额2亿以下规模；

3. 从样本中企业类型来看：

a) 从有风控机制的样本数占比统计来看：中外合资与国有资金企业均为100%>外企95.59%>民企77.17%，中位值88.93%（注：样本显示有1例为国有企业上市公司无风控， 确认为误填，修正为：有，但无法完全适应目前供应链风控）

b) 从成熟度得分来看：国有资金企业85.71>中外合资72.22>外企63.24>民企49.46，中位值59.61。

解读：

1. 国有资金企业在风控方面做的最好，与国家近年来对于国有资金企业的要求有关。在这一点上，民企需要迎头赶上。

2. 超6成企业建立了风控管理机制，但可能因为专业性或资源投入方面的原因，机制并不全面。

68.03%的调查对象有高管负责的供应链风险管理团队；31.97%的调查对象高管没有介入应急供应链风险管理团队或没有组建应急团队。

从样本对象的应急供应链风险管理措施状况来看，仅10.25%的调查对象认为自身的应急供应链风险管理措施非常好：

1. 企业即使有成熟的风险管理机制，有高管亲自指挥，但对自己目前应急供应链风险管理机制完全满意的只占一成；

2. 近半数的调查对象对自己的目前应急供应链风险管理机制表现出了消极的情绪；

3. 因样本调查对象自身对于风险管理专业度的认知拘囿，不排除实际状况差于评估结果。

只有5.74%的调查对象认为原物料未面临短缺，近95%的调查对象面临原物料短缺状况，其中21家企业，占总量8.61%，面临全面短缺状况。

简评：

如果上游供应商复工状况不理想，或者复工后的生产力水平恢复不理想，这个大面积原物料短缺的状况将持续甚至加重。

这种状况在企业原有库存耗尽以后，会传递给下游客户，产业供应链整体效率与供应水平严重下降。

近9成的调查对象的在途采购订单因疫情受到影响。

有90份调查样本（包含在244份样本中）参与了补充调查，有16.67%调查对象认为疫情对于在途采购订单基本影响，多数企业认为是局部影响。

140家企业只采取了单一措施，104家企业采取了组合措施：

1. 调整交付次序的企业近8成

2. 存在订单取消状况的企业超2成

从疫情对于样本对象的物流影响来看，92.62%的样本对象正在遭受物流中断和物流延迟的困扰。

补充：根据对于复工后的企业物流需求与物流公路运输市场的另外调查，供需不匹配的问题这几天已经在加速缓解中。

1. 40.50%的样本认为暂时无法判断，3%的样本认为供应商因疫情中的风险水平与2019年持平，56.5%的样本对供应商经营风险持悲观态度。有1个样本对象已经发生供应商倒闭。

2. 但从整体来看，当前没有严重的供应商倒闭潮发生，但对于供应商会遇到业绩下滑，经营风险升高的观点比较普遍。

从样本对象是否遇到有供应商提出涨价要求的调查来看，有52.46的企业遇到供应商提出涨价要求，13.52%的企业认为对于成本影响大。

注：疫情带来企业运营成本上升是个不争的事实，供应商是否提出涨价，取决于双方的市场地位，关系类型与供应商实际成本因素等诸多因素影响。采购方需有效识别供应商是合理要求还是趁火打劫。

企业供应链管理受疫情影响情况：

1. 不同类型的企业风险管理机制的健全度不同，国企好于其它类型企业，民企在这一块存在明显短板；从企业规模来看，大型企业明显好于中小型企业；

2. 企业普通认为在当下重大公共事件发生时，企业的风险管理机制并不能完全适应目前的局面；

3. 为应对目前局面，近8成企业成立了临时供应链风险应急管理小组；

4. 企业普遍遭受原材料短缺，物流问题或成本上升问题的困扰。

从应急识别供应链风险因素来看，有效样本为237个（剔除7个无效错误样本）：

1. 有89个样本针对供应链的上游供应风险，自身的运作风险和下游需求风险都进行了排查，占比37.55%；

2. 排查了其中两个方面风险因素的样本为54个，占比22.78%；

3. 只排查了其中一个方面风险因素的样本为57个，占比24.05%；

4. 有37个样本显示未作风险因素排查，占比15.61%；

5. 其中178个样本显示排查了风险因素，占样本数72.95%。

重点：只有37.55%的企业对于供应链上下游外部风险与内部风险进行了全面排查，而其他超6成的企业只作了部分排查，甚至没有排查，难以有效识别全部的风险因素。

从对于供应商进行的风险管理措施来看，认为管理措施较全面的样本数有71个，占比29.1%，认为有管理措施但不全面或者没有的占比高达70.9%。

从具体执行措施可以看出为何高达70.9%样本认为对于供应商进行的风险管理措施不全面或没有。对于供应商全面调查的只占比51.64%，对供应商用提出防疫要求的只有34.43%，与供应商共同商定风控措施的只有48.36%。

从进场物流管理层面来看，防疫措施的力度存在较大缺陷，只有62.7%的样本显示对于外来人员进场会做门禁检查，提供防疫物资给需要的送货人员的只有40.57%，做来料临时隔离的只有22.13%，仓库发料与生产有隔离交接区的只有18.03%。

延迟付款与延长采购订单付款条款付款期限的比例明显高于提前付款的比例，整体供应链现金流周转速度将变慢，将加大上游供应商的经营压力，这种压力将从下游客户往上游供应商逐级传递。

样本显示少数企业因为疫情压力已更换供应商或在评估中。

从样本统计疫情风险爆发带给企业供应管理的影响度来看，有2家企业认为是重大灾难，占比0.82%，31家企业认为是严重影响，占比12.70%，126家企业认为是中等影响，占比51.64%，合计达到65.16%，风险影响均值达到了2.79。而正常运营状况下的参考风险影响均值应该介于1-2，中值为1.5。

从样本统计疫情风险爆发带给企业供应管理后续发生风险的可能性来看，有5家企业认为是绝对可能，占比2.05%，26家企业认为是发生概率高，占比10.66%，126家企业认为是有可能发生，占比51.64%，合计达到64.34%，风险概率均值达到了2.78。而正常运营状况下的参考风险概率均值应该介于1-2，中值为1.5。

从上述两项调查统计来看，样本反映了企业对于风险评估的风险系数为2.79*2.78=7.76，远高于正常运营状况下的风险系数中值1.5*1.5=2.25，企业面临供应风险暴增的局面。

从样本反应的企业供应管理人员对于疫情带给企业的影响是普遍性的营收减少，占比 60.66%。

企业目前采取的供应链应急措施调查：

1. 对于防止输入型经营风险方面所做的风险因素排查不够全面，采取的措施不够全面；

2. 对于防止输入性疫情风险方面所采取的措施普遍存在较大缺陷，存在较高的风险；

3. 现金流在供应链上下游的周转速度变慢；

4. 多数企业认为疫情将致使企业经营收入下降；

5. 多数企业认为供应风险在后续仍然比较严重。

a)   提升风险管理对于企业经营重要性的认知；

b)   重新评估供应链上下游的外部风险与内部风险因素；

c)   基于风险因素评估结果更新风险管理计划；

d)   保持在风险水平降至正常水平前的风险监控。

a)   加强与供应商的信息协同，联合防疫；

b)   对于供应商的潜在经营风险需要加强提前预判；

c)   依自身状况适当缩短付款周期，或制订帮助供应商解决经营资金瓶颈的措施，减缓上游供应商经营风险；

d)   对于目前下游需求下降的状况，加大与上游供应商的信息共享，共同减缓需求下降带来的经营压力。

a)   从流程与措施方面审视目前的管理措施的缺陷并修正；

b)   从现场管理方面建立现场区域的分区管理，建立针对防疫要求的消毒区，隔离区，交接区；

c)   从作业方面重视作业过程人员相互接触带来的风险。

说明：

以上为对本次调查汇总表的初步分析，仅代表调查方的观点。因时间仓促，本报告尚有较多不理想之处。

后续将进行基于企业类型，规模与行业相结合的交叉分析，此部分研究仅用于学术研究，将不再公开。

如有细分交叉分析报告的需要或商务合作需求，请联系报告人或联合调查方，文末附有联系方式。

感谢协助本次调查的各大协会与参与调查的行业同仁！

联合调查人联系方式：

行知合一 • 机械荟   

智慧供应链协会

特此申明：

欢迎原文转发并注明出处，内容禁止改动，版权归调查人所有，盗文与洗稿必究！

以上为原文！

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我多么想念你走在我身边的样子

想起来我的爱就不能停止

南京的雨不停地下不停

沙炜

制造业采购与供应链管理专家

工商管理硕士

机械荟特约导师

中车集团2019年度集团采购管理课程导师

微软2019年度高管教练满分教练

TVO-所有权总价值管理倡导者与研究者

联系方式：13962606087@163.com

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行知合一 • 机械荟

微信公众号：IMSC-SZ， 是华东地区聚焦机械行业的专业采购供应链社群，绝大部分会员和成员来自华东地区欧美及其他外资企业，成员获得美国供应链管理协会ISM的CPM, 和CPSM等专业供应链管理人员证书，并承担中国物流和采购联合会的PMI的数据采集，机械荟成立于2014年3月, 机械荟目前主要由机械行业从业经验多年的采购经理和供应链经理组成，从业时间平均达10年以上，85%以上来自于欧美公司，行业分布有汽车，电子，专业工具，电梯，通讯以及大型设备等行业人员组成，每月会定期举行沙龙，企业参访，户外运动等活动，欢迎更多机械行业供应链管理和其他高级运营人员的加入，期待机械荟可以“影响有影响力的人，创造价值，分享价值”！

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