7月16日，壹览商业联合茶咖观察发布的《中国现制茶饮及咖啡行业月度报告》7月刊正式发布。我们依旧基于茶饮及咖啡品牌的一手经营数据，从六大核心维度展开深度剖析。
值得一提的是，本月起，本报告统计范围从50个品牌扩展至55个。新增7个品牌，分别为煲珠公、东方墨兰、麒麟大口茶、银流咖啡、蜜城之恋、麦记牛奶公司、700CC，剔除2个品牌，分别为沪咖、Costa Coffee。
新增品牌均具备一定规模或区域影响力，覆盖茶饮与咖啡两大品类，以增强样本代表性，剔除品牌则因数据口径调整或品牌经营策略变化不再纳入监测范围。
01
国内门店：
肯悦领涨，挪瓦持续收缩
截至2026年7月底，55个品牌门店总量为23.55万家。剔除新增品牌影响后，原49个品牌实际净减少1247家门店。受暑假影响，校园店进入季节性收缩周期。
肯悦领涨，挪瓦喜茶持续收缩。肯悦咖啡成为本月扩张最快的品牌，1点点、沪上阿姨、柠季持续扩张。挪瓦咖啡与喜茶收缩最明显，但与校园渠道的季节性调整无关，属于品牌自身经营调整。挪瓦连续两个月收缩，此前一直是高速扩张的代表；喜茶则延续长期调整趋势，自2025年8月以来门店数量持续下降。
四五线城市成为撤出与新进最频繁的区域。从新进城市的线级分布看，四五线城市占比超六成，从撤出城市的线级分布看，四线和五线城市合计占比超45%，这说明，下沉市场仍然具备增长空间，但随着品牌覆盖深入，区域竞争和经营压力也同步增加。
从品牌动作看，肯悦咖啡新进10个城市领跑，小咖咖啡在雄安新区一口气新开5家门店。甜啦啦本月净撤出10个城市，成为撤出范围最广的品牌。
店中店成为品牌重新进入市场的新方式：2026年7月，12个品牌重新进入此前退出的城市。合作型门店模式增加，挪瓦咖啡重返陇南时，没有开独立门店，而是入驻了锅圈食汇。同月，西安、上海、吐鲁番也以相同模式落地，共开出5家锅圈食汇店中店。
相比传统独立门店，店中店模式能够降低进入新市场的成本，同时借助已有消费场景获取客流，成为部分品牌重新探索区域市场的一种选择。
02
产品：
冰淇淋独立化、果奶霸榜、米乳升级、气泡水爆发
2026年7月，30个现制茶饮及咖啡品牌共推出176款新品，推新节奏在经历短暂回落后再次回升至年内高位。
从走着喝到端着吃。独立冰淇淋产品线密集出现，碗装甜品形态开始试水，现制饮品的甜品化趋势显现。茶百道、CoCo都可、古茗、益禾堂、爷爷不泡茶等品牌先后入局，将茶饮从杯装拓展到碗装，进一步拓宽下午茶和甜品消费场景。
果奶持续霸榜，平凡水果翻红。果奶的爆发源于水果供应链标准化、奶基底融合技术突破，以及产品兼具“健康感”与“满足感”的消费心理契合。更重要的是，果奶推动苹果、柠檬等“平凡水果”重新获得关注。
从产品趋势来看，酸奶基底正在成为果奶创新的重要方向。相比传统牛乳，酸奶能够提供更明显的酸甜口感和醇厚质感，也为水果风味提供了更多搭配空间。
从小料到基底，米元素的角色升级。米乳正从配料升级为独立基底，与此同时，米麻薯、米酿等米元素小料也在升级。乳基底已从牛乳扩展到酸奶、椰乳、燕麦奶，米乳将风味谱系进一步延伸至“谷物基”。
气泡水成为品牌夏季创新方向。2026年3至7月，15个品牌密集推出73款气泡水产品，推新节奏逐月攀升。气泡美式是增长最快的子品类，咖啡品牌是主力推动者，以“碳酸感+果汁风味+咖啡功能”三重叠加适配夏季高频消费，非咖啡品牌则走“气泡+茶”或“气泡+水果”路线。
03
营销：
影视/动漫IP升温，萌系IP退烧
2026年7月，55个主流现制茶饮及咖啡品牌共发起166次营销事件，其中促销活动115次，占比69.28%，本月无首次官宣代言。2026年1-7月，茶饮咖啡行业联名活动逐月攀升。影视/动漫IP持续升温，与暑期档宣发周期高度吻合。角色形象IP在5月达峰后逐月回落，经典萌系IP边际效应递减。
品牌正在批量制造“轻合作”。2026年2至7月，茶饮咖啡行业共发生47次明星联动，覆盖19个品牌，品牌正从围绕少数头部艺人的长期绑定，转向围绕产品、节点和圈层的灵活组合，选择标准从“影响力最大”转向“与消费场景最匹配”。
童年IP联名仍有空间。2026年1至7月，童年IP联名仅9次，但单次爆发力明显高于常规联名。其中，茉莉奶白×蜡笔小新7天销量破137万杯，爷爷不泡茶×樱桃小丸子首周销量破135万杯，奈雪×麦兜单日外卖GMV峰值暴涨300%。
从节奏看，9次联名中有6次集中在5月，品牌普遍选择在儿童节及暑期消费预热期集中释放。当前童年IP联名仍处于低频阶段，竞争重点并非IP知名度本身，而是如何将“产品创意+互动体验+周边玩法”融入消费场景，避免联名停留在包装换肤层面。
秋一杯进入常态化运营。2026年8月7日，“秋天的第一杯奶茶”走过了第六个年头，增长还在，但门槛在提高。今年“秋一杯”的玩法花样繁多，联名从“贴牌”走向“内容融合”，萌宠主题切入情感链接，蜜雪冰城“全款喜提”取茶仪式把买奶茶变成“过节”。
产品端三个方向明确：桂花是绝对主角，冰奶品类集中爆发打破季节边界，猎奇口味制造话题。
游戏联动：从换包装到玩法融合。2026年4至7月，游戏联动正在向互动体验延伸。霸王茶姬×王者荣耀将IP合作升级为“线上线下体验打通”，玩家在游戏里种茶、线下兑换饮品。
04
出海：
整体回落，库迪亮眼
2026年7月，共有12个品牌在海外市场新增42家门店，出海节奏明显放缓，但不同品牌的海外策略仍存在差异。其中，库迪表现亮眼，延续“广度优先”路线，单月覆盖8个国家，每个国家开1至5家。
咖啡品牌的海外布局呈现出更强的区域扩散特征。以库迪、瑞幸为代表的咖啡品牌已进入欧洲、北美、大洋洲等多个市场，且库迪在多个区域占据主导。茶饮品牌仍主要围绕东南亚展开，其他区域多处于早期探索阶段。
05
新品牌、新店型：
品牌升维
2026年7月，茶咖行业正在通过设备升级、空间改造和文化表达寻找新的增长方式。
幸运咖开出全国首家臻选店，以黑鹰T3咖啡机+超百种SKU重新定义“平价咖啡”的边界；喜茶十年老店改造为“工艺店”，将制茶工艺从幕后推向台前；梧桐姥姥以“姑苏文化”构建品牌叙事，从苏州走向全国；toti台式奶茶专门店以200余款产品的“百科全书”式菜单，探索台式奶茶的新表达。
数据，是行业破局的关键。
在复苏与分化并存的2026年，一份精准、及时的行业月报，一套科学、客观、连续的数据体系，能帮您避开陷阱、抓住机遇。《中国现制茶饮行业月度报告》不仅是数据的罗列，更是基于行业深耕的深度洞察与趋势预判。
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