研究报告 | 中东新能源汽车绿色合规壁垒与中国企业出海研究(二)

沙特阿拉伯和阿联酋建立了海湾地区最严格的新能源汽车产品准入与安全认证体系，其技术标准与国际主流标准基本接轨，但在执行层面存在本地化差异和额外要求。沙特将电动汽车纳入《沙特能效标签计划》，要求所有进口电动汽车加贴能效标签，标签须标明百公里电耗、综合续航里程和能效等级。该计划采用沙特特有的能效评级方法，将电动汽车分为A++至G共10个等级，中国企业需要重新按照沙特标准进行能耗测试，无法直接使用中国CLTC 工况或欧洲WLTP工况的测试数据。 

在安全认证方面，沙特要求电动汽车须通过海湾合作委员会（GCC）统一技术法规认证，涵盖海湾标准化组织（GSO）、电动汽车充电系统（IEC61851）、汽车安全带固定点（GSO1002）、汽车外部凸出物（GSO1004）、汽车转向系统（GSO1006）等技术法规。2024年，沙特新增了两项针对电动汽车的专项要求：一是涉水安全测试（模拟沙特地区暴雨洪涝条件下的车辆防水性能），二是高温环境测试（模拟夏季50摄氏度以上高温条件下的电池热管理性能）。这两项测试均非中国强制性认证要求，企业需要额外投入约50-80万元人民币进行测试准备。

阿联酋迪拜和阿布扎比各自拥有独立的车辆注册管理机构，形成了“双轨制”准入模式。迪拜道路交通管理局（RTA）负责迪拜地区的车辆注册，阿布扎比市政交通局（DMT）负责阿布扎比地区。两个机构对新能源汽车的技术要求基本一致，但在认证流程、文件语言和审批时限上存在差异。迪拜RTA要求所有认证文件须使用英文，而阿布扎比DMT部分流程接受阿拉伯语文件。三电系统的安全认证要求更为复杂，以动力电池为例，企业须分别取得IEC62660-1/-2/-3 性能认证、IEC 62133 安全认证、UN38.3 运输认证，以及GSOIEC62660海湾地区认证，认证周期合计约6-10个月（2025-2026年加急通道已开通），费用约35-55万元人民币（含新增碳足迹核查费用）。

中东消费者购车决策中，更注重车辆性价比与配置体验（Roland Berger 调研）。但长期品牌信任仍依赖售后基础设施、透明维保定价与认证二手车体系。中国车企在重视前端准入认证的同时，亦应关注售后服务体系与品牌价值建设，以实现可持续的市场深耕。

知识产权合规是中国新能源汽车企业进入中东市场面临的隐性壁垒。沙特和阿联酋均已建立相对完善的知识产权保护法律体系，但执法力度和侵权认定标准与中国存在显著差异（表4）。沙特知识产权局（SAIP）是知识产权主管机构，负责专利、商标和外观设计的注册与管理。根据沙特《专利法》和《实施细则》，发明专利保护期为20年，实用新型为10年，外观设计与商标均为10年（可续展）。2025年，沙特SAIP处理的涉外专利纠纷中，涉及汽车技术领域的案件同比增长38%（增速较2024年放缓）。

阿联酋是中东地区知识产权保护体系较为完善的国家之一，加入《巴黎公约》《伯尔尼公约》和《专利合作条约》（PCT）等国际公约。阿联酋《联邦知识产权法》对专利、商标、著作权、工业设计等提供全面保护。2025年，阿联酋专利局新增汽车技术领域专利申请约850件，同比增长25%，其中来自中国的申请约140件（同比增长47%，反映中国车企加速中东知识产权布局），主要集中在电池管理系统（BMS）、电机控制算法和车载充电技术领域。值得注意的是，阿联酋对软件和商业方法的可专利性审查较为严格，这与美国和中国更为宽松的标准存在差异，部分在中国和美国获得授权的自动驾驶算法专利，因阿联酋审查标准差异，在当地的授权前景存在不确定性。

中国企业在中东市场面临的知识产权风险集中在三个方面。第一，标准必要专利（SEP）许可风险。5G通信技术在智能网联汽车中的广泛应用，使得华为、中兴、大唐等中国通信企业的SEP许可问题延伸至汽车领域。中东地区尚未建立SEP费率裁判的明确标准，企业面临被诉风险。

第二，竞争对手专利布局。日韩汽车企业（丰田、日产、现代）在中东市场深耕多年，建立了广泛的专利布局，中国新能源汽车企业在产品设计上需要规避潜在的侵权风险。

第三，商标抢注风险。沙特和阿联酋均实行“先注册原则”，部分中国新能源汽车品牌的阿拉伯语商标已被当地企业或个人抢注，企业进入前须进行充分的商标检索和布局。从海关执法角度看，沙特海关和迪拜海关均建立了知识产权边境保护制度。根据沙特《海关法》和《知识产权边境保护条例》，知识产权权利人可以向海关申请知识产权备案，海关有权对涉嫌侵权的进出口货物进行查验和扣押对于中国企业而言，需要特别注意出口产品中的零部件来源合法性，避免因上游供应商侵权而导致整车出口受阻。

油价波动方面，据美国能源信息署（EIA）2025年度报告，2025年布伦特原油全年均价约为68–69美元/桶，较此前预期有所回落，全年呈现前高后低走势——年初约75.77 美元/桶，至年末约60.40美元/桶，全年降幅约20%。进入2026年，受波斯湾局势影响，布伦特现货价格曾出现阶段性上行，据市场极端情景测算，短期高点接近110美元/桶区间。高盛2025年末更新预测显示，2026年布伦特原油均价中枢约为85美元/桶，3至4月均价更达到110美元/桶的高位。需说明的是，综合国内机构预测，2026年布伦特原油均价区间约为55–70美元/桶，但考虑到霍尔木兹海峡中断延长的风险情景，存在显著的上行压力。

主权信用方面，惠誉评级指出，中东地区2026年经济增长中位数为4%，较2025年3.4%有所回升，且油价维持在海湾国家财政收支平衡线之上（除巴林、沙特略有压力），信用基本面总体具备韧性。穆迪在2025年将中东和北非地区主权信用展望维持在稳定水平。具体来看，标普2025年3月将沙特主权信用评级从A上调至A+，展望稳定；穆迪2025年2月维持埃及长期本外币主权信用评级Caa1，展望积极，埃及依赖多边融资和国际货币基金组织支持，仍面临较大的外部脆弱性。

据阿拉伯投资与出口信贷担保公司公开摘要，2025年阿拉伯国家的主权、政治和商业风险评级总体有所改善，沙特、阿曼、埃及、摩洛哥、突尼斯等国主权评级提升，海湾合作委员会国家在主要风险指标中保持阿拉伯地区领先地位。

中国新能源企业出海中东以独立电力生产商项目（IPP）为主要形式，但近年面临投标价格持续走低、承包利润空间收窄的压力。沙特大型IPP项目招标价格总体呈下降趋势，带动上下游利润空间持续承压。

沙特化（Nitaqat）制度将企业按“沙化率”达标情况分为红、低绿、中绿、高绿、白金五档，并与外籍员工签证配额及政府服务优先级相关联。同时，沙特与阿联酋正积极推动女性就业。近期，沙特“沙化率”制度迎来密集政策调整，2026年二季度进入新阶段，企业面临Nitaqat分级调整，直接影响外籍人员签证配额和行政待遇。企业需及时重新评估用人结构与合规路径，并密切关注跨行业经营情况下的分级归属变动。但必须知晓的是，沙特人力资源和社会发展部（MHRSD）按行业高频滚动调整阈值，但实际执行中存在技术岗位豁免、远程办公折算、培训项目抵扣等柔性机制，因此，企业应理性研判政策影响，避免因片面理解而产生不必要的顾虑。

采购行业：据MHRSD2025年公告，自2025年11月起，私营部门采购岗位的沙化率提高至70%，适用于雇用3 名及以上员工从事采购经理、采购专员、合同经理、仓库管理员、招标专员等12个关键岗位的机构。

工程类专业：涵盖46个工程类专业（包括发电工程师、工业工程师、电子工程师等）的沙化率提高至30%，同时将私营和非营利部门从事这些专业的人员最低工资提高至8000沙特里亚尔。该决定自发布6个月后开始实施。

市场营销与销售：据商务部驻吉达经商处编译信息，自2026 年一季度起，营销类岗位沙化率提高至60%，适用于雇用3名及以上营销销售人员的机构。市场营销岗位的沙特员工需满足5500沙特里亚尔的最低工资门槛方可计入沙化率指标。

沙特实行企业所得税（20%）与天课税（2.5%）并行制，合资企业中非海湾股东利润适用CIT，海湾股东适用天课税，显著影响税后利润分配结构。此外，中方母公司向沙特合资公司派遣技术人员或提供远程服务，若停留时间或业务实质触发常设机构（PE）认定，将面临额外CIT纳税义务。2023年沙特税改提案进一步收紧PE与利息扣除规则，企业需在合资协议（JVA）中预先明确纳税主体与转让定价机制。沙特天课税与企业所得税并行征收的税收架构持续沿用现行规则：100%沙特或海合会公民全资企业适用2.5%天课税；100%外资企业适用20%企业所得税；混合所有制企业按持股比例和股东国籍分别计算天课税和企业所得税。天课税以企业经税收计算的净资产为基础征收，企业所得税则基于经调整后的净利润按20%的税率计缴。

2026 年 4月，沙特四大特别经济区的《实施条例》正式全面落地，涵盖阿卜杜拉国王经济城（先进制造与物流）、利雅得云计算与IT区（数据中心与云服务）、吉赞经济特区（资源深加工与转口贸易）和拉斯海尔经济特区（海事与海洋工程）。四大特别经济区在税收优惠方面提供100%外资所有权、零增值税和免征天课税等核心激励措施（5%优惠企业所得税+符合条件0%增值税+非海合会股东天课税豁免）。据沙特扎卡特、税务和海关管理局（ZATCA）2026 年1月指引，外企在涉及对外支付时需及时审视双重征税协定的适用性。