内容摘要
本篇报告重点解决五大核心问题:一是锂电需求高景气能否否延续及材料价格拐点是否确立;二是AI算力扩张背景下,AIDC供电架构如何从传统UPS向HVDC、SST、SOFC等新技术重构;三是储能需求逻辑如何从"强制配储"政策驱动转向市场化盈利模式,以及供需格局是否已从产能过剩逆转为全面紧缺;四是风电板块在"531"抢装高基数后,Q3能否迎来出货高峰,以及"十五五海风政策与机制电价能否提振装机预期;五是电力设备海外需求景气度及国内电网主网、配网、电表的投资节奏与盈利修复路径。
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国海证券-电力设备与新能源行业2026年中期策略报告：AI算力浪潮驱动电力重构，锂电储能风电景气共振-260810
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