"
98.16万吨退役电池正涌入回收场，而2026年处理量将突破119.56万吨——这场千亿级资源接力，正决定新能源产业闭环的成色。
全球新能源汽车越卖越多，动力电池的“退休潮”也跟着来了。2026年，国内退役锂电池预计超98万吨，回收处理量将突破119万吨——这些退役电池不是负担，而是锂、钴、镍等稀缺资源的二次矿藏。
动力电池回收是新能源产业闭环发展的关键环节，兼具资源循环利用、生态环境保护、产业降本增效多重价值，也是我国新能源产业高质量、可持续发展的重要支撑。2026年，在国内外政策迭代升级、市场需求持续释放、技术工艺不断革新的多重驱动下，国内动力电池回收行业加速从野蛮生长向规范化、规模化、高端化转型，行业格局持续重塑。本报告将从政策、市场、产业链、技术、竞争、发展趋势、标杆企业、机遇挑战八大维度，全面剖析2026年动力电池回收行业发展现状与未来走向。
? 本文看点
看点一 · 政策强监管
新版《管理暂行办法》落地 · “车电一体报废”成硬性要求
看点二 · 退役潮来了
2026年退役电池98.16万吨 · 回收处理量119.56万吨
看点三 · 千亿市场兑现
核心金属回收超1500亿 · 2030年累计退役367.3GW·h
行业政策分析
动力电池回收行业属于政策强驱动型产业，国内外监管政策持续完善、标准体系不断细化，为行业有序发展划定边界，同时重塑全球行业竞争格局。
（一）政策脉络：从“鼓励引导”到“强制规范”
国内 · 政策体系持续健全
近年来持续出台专项政策与行业标准，搭建起覆盖回收、梯次利用、再生利用、溯源监管的全链条政策框架，监管力度实现从“鼓励引导”向“强制规范”跨越。
2026年 · 新版《管理暂行办法》
工信部等六部门联合落地新版《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》，推行“车电一体报废”硬性要求、动力电池数字身份证、全生命周期溯源管理等核心制度，填补换电电池、不合格电池的监管漏洞，明确各市场主体责任与处罚机制，彻底终结行业监管宽松时代。
海外 · 欧盟《新电池法》
作为全球最具影响力的行业监管规则，欧盟《新电池法》全面升级回收指标、碳足迹、材料再生利用率等要求，对电池生产、流通、回收、再生全流程实施强制性管控，成为全球动力电池贸易的绿色门槛，倒逼国内出口企业升级回收技术、完善溯源体系、降低碳排放。
? 整体来看，国内政策以规范行业秩序、压实企业责任、完善回收体系为核心；海外成熟的监管体系提供了借鉴范本，也带来了更高的合规成本与竞争门槛。
行业市场分析
全球新能源汽车市场持续高速增长，中国稳居全球最大新能源汽车及动力电池消费市场，动力电池保有量持续扩容，叠加锂、钴、镍等核心资源需求逐年攀升，动力电池回收行业迎来供需双重红利，市场规模高速增长。
（一）新能源汽车存量持续攀升
2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，其中中国市场销量949.5万辆，占全球总销量的64.8%，核心市场优势凸显。预计2025年全球销量将突破2500万辆，中国市场销量超1220万辆；2030年全球销量将达3600万辆，中国市场销量突破2000万辆，国内新能源汽车保有量将突破亿辆级别，为动力电池回收产业提供持续稳定的废旧电池来源。
（二）动力电池集中退役，千亿市场加速释放
动力电池使用寿命普遍为5-8年，早期推广的配套电池已集中进入退役周期，2026年成为规模化退役的关键节点。2026年我国退役锂电池数量预计达98.16万吨，回收处理量突破119.56万吨，同比增速超50%。预计2030年我国动力电池累计退役量将达367.3GW·h，对应质量规模279.5万吨。在集中退役、上游矿紧缺、材料需求激增的三重催化下，2026年行业核心金属回收市场规模已突破1500亿元，千亿级赛道增长空间广阔。
98.16万吨
2026年退役锂电池
119.56万吨
2026年回收处理量
367.3GW·h
2030年累计退役量
行业产业链分析
我国动力电池回收行业已形成“上游原料供给—中游回收处理—下游梯次与再生利用”的完整闭环产业链，整体呈现“上游渠道分散、中游第三方主导、下游双轨并行”的发展格局。
（一）上游：废旧动力电池供给端
上游供给渠道多元且较为杂乱，主要包括动力电池生产企业、整车制造企业、公交集团、保险公司、拆车厂及个人用户等。其中电池生产企业是核心供给渠道，供给占比约50%，货源稳定性、规范性最优。上游核心参与主体以产业链龙头企业为主，包括宁德时代、国轩高科等动力电池厂商，以及北汽等整车企业，依托生产、整车销售场景掌握核心废旧电池货源，具备天然的渠道优势。
（二）中游：动力电池回收处理端
中游为废旧动力电池回收、拆解、分选核心环节，是产业链的核心枢纽，参与主体主要分为动力电池生产企业、整车制造企业、电池材料企业、第三方专业回收企业四大类。其中第三方企业凭借专业化运营、市场化服务优势成为行业主导力量，核心标杆企业包括赣锋锂业、邦普循环、华友钴业等，占据行业主要市场份额。当前中游尚未形成绝对垄断格局，中小从业者数量众多，行业集中度仍有较大提升空间。
（三）下游：梯次利用与再生利用双轨并行
梯次利用针对剩余容量达标、性能完好的退役电池，经检测、重组、修复后二次使用，核心场景包括通信备电、电网储能、低速电动车等，核心企业有中国铁塔、南方综合能源、比克电池等。再生利用针对报废、无法梯次利用的电池，通过拆解、冶金、修复等工艺提取锂、钴、镍等核心金属原料，重新用于动力电池材料生产，核心企业包括华友钴业、厦门钨业等电池材料龙头，实现资源的循环再生。
行业技术分析
经过多年技术迭代与产业化落地，我国动力电池回收行业已形成成熟的拆解、再生、修复工艺体系，核心技术达到国际先进水平，同时智能化、绿色化、高效化方向仍具升级空间，技术成为企业核心竞争壁垒。
（一）拆解：自动化、精细化全面落地
国内头部企业已突破传统人工拆解效率低、安全性差、污染高的痛点，实现成套自动化拆解工艺产业化应用。湖北格林美、湖南邦普打造了规模化自动化拆解成套设备与工艺，可实现电池包、模组的高效安全拆解；北京赛德美创新性研发电解液、隔膜专项拆解回收工艺，填补细分材料回收技术空白，大幅提升电池全组分回收利用率。同时，行业逐步普及带电破碎、低温烘干等新型技术，简化流程、降低成本。
（二）再生：湿法冶金为核心主流
湿法冶金凭借金属回收率高、产品纯度高、适配性广的优势，成为行业主流再生技术，头部企业形成专属核心工艺。湖南邦普打造“定向循环和逆向产品定位”工艺，实现废旧电池原料精准定向再生；湖北格林美研发“液相合成和高温合成”工艺，实现电池材料高效再造，资源循环利用率行业领先。
（三）修复：物理修复降本增效显著
以赛德美为代表的企业，实现电池单体自动化拆解、智能粉碎、精准分选一体化作业，配套专业化材料修复工艺，可直接修复电池正负极材料晶体结构、恢复材料电化学性能，相较于传统冶金工艺大幅缩短生产链条、降低生产成本。整体来看，行业基础工艺已成熟，未来将向智能化诊断、全组分回收、低碳零碳工艺、AI寿命预测等高端方向持续升级。
行业竞争分析
当前行业仍处于发展起步阶段，准入门槛较低，长期存在“小、散、乱”的发展乱象，市场竞争呈现“充分竞争、集中度偏低、野蛮生长与规范发展并存”的格局，2026年政策收紧加速市场洗牌。
（一）装机端与回收端分化明显
从动力电池装机端看，国内市场集中度逐年攀升，头部效应显著，2021年国内动力电池装机前十企业市占率为92.2%，2023年提升至96.8%。但下游回收赛道与装机端形成明显反差，大量中小作坊、非合规企业充斥市场，正规白名单企业数量激增但整体规模化效应不足，尚未形成绝对龙头垄断格局，竞争充分且无序。
92.2%
2021年装机前十市占
96.8%
2023年装机前十市占
（二）不规范经营问题突出，监管加速清场
长期以来，非法拆解、私下交易、偷税漏税、回收价格倒挂等问题成为行业痼疾。大量非合规小微企业通过低价收购废旧电池、粗放式拆解牟利，不仅造成资源浪费、环境污染，还扰乱正规市场价格体系，导致合规企业产能利用率不足、盈利承压。2026年新版回收政策落地后，监管力度全面升级，溯源体系、追责机制持续完善，非法拆解、私下交易空间持续压缩，行业加速淘汰落后产能，向规范化、合规化方向整合。
行业发展趋势
依托政策、技术、市场三重驱动，行业将彻底告别粗放式发展模式，呈现规范化、标准化、生态化、数智化、绿色化、国际化六大核心发展趋势。
规范化 · 全链条监管趋严
借鉴海外成熟监管体系，叠加新版政策强制落地，全链条监管、溯源管理、责任追究机制持续完善，非法经营乱象得到有效遏制，市场资源加速向正规头部企业集中。
标准化 · 全流程标准统一
动力电池生产、回收、拆解、梯次利用、再生利用全流程标准持续细化统一，电池模块化、标准化设计逐步普及，从源头解决电池回收难度大、适配性差的问题。
生态化 · 多方联动闭环
行业逐步打破单一企业经营模式，电池厂、整车厂、回收企业、材料企业、储能企业深度合作，构建“生产—使用—回收—再生—再造”的闭环产业链，形成多方联动的联合回收生态体系。
数智化 · 全程可控可溯
动力电池全生命周期数字溯源体系全面落地，电池数字身份证、AI健康诊断、寿命预测、智能分拣等数智技术广泛应用，实现废旧电池来源可查、去向可追、全程可控。
绿色化 · 零碳转型提速
双碳目标下行业零碳转型加速，低碳拆解、节能冶金、环保处理等绿色工艺持续普及，企业碳足迹管理体系不断完善，有效降低产业碳排放。
国际化 · 全球化布局
国内头部企业加速绑定海外产业链主体，对接欧盟等国际绿色标准，积极布局海外回收、再生基地，依托技术与产能优势拓展海外市场。
行业标杆企业分析
格林美作为国内动力电池回收行业领军企业，深耕资源循环领域20年，秉持“资源有限、循环无限”的绿色低碳理念，依托全生命周期产业链布局、全国性回收网络、领先的核心技术与规模化产能，成为全球城市矿山开发与动力电池循环利用的标杆企业。
动力电池回收 · 全产业链循环龙头
（一）构建全生命周期闭环价值链
格林美率先搭建行业完整的新能源全生命周期价值链，打造“电池回收－原料再造－材料再造－电池包再造－梯级利用”的全流程循环模式。公司持续攻克废旧电池绿色拆解、电子废弃物处理、报废汽车资源化利用、动力电池核心材料再生等关键技术，实现镍、钴、锂等核心稀缺金属的高效循环利用，形成不可复制的全产业链技术与模式优势。
（二）打造“2+N+2”全国化产业布局
依托全国16大产业园区布局优势，格林美落地“2+N+2”动力电池回收循环利用产业布局，重点布局京津冀、长三角、珠三角、中部等新能源产业核心聚集地，覆盖区域GDP占全国65%以上、新能源汽车保有量占全国60%以上。通过“武汉+荆门”“无锡+泰兴”两大闭路循环产业链，搭建区域规模化回收处理基地。目前公司动力电池年拆解处理能力达215万吨，再生利用能力10万吨，2026年全年回收目标8万吨，规模优势行业领先。
215万吨
动力电池年拆解处理能力
10万吨
再生利用能力
8万吨
2026年回收目标
（三）搭建“沟河江海”全国性回收网络
格林美推出“废料换原料”“废料换材料”“定向循环利用”等合作模式，与容百科技、亿纬锂能、孚能科技等上下游龙头企业达成深度战略合作，精准锁定优质废旧电池货源。同时构建一级终端回收、二级储运、三级拆解梯次利用、四级再生利用的“沟河江海”四级回收体系，目前已与全球超500家车企、电池厂建立定向回收合作，建成131个标准化回收服务网点，渠道覆盖能力行业领先。
（四）积淀深厚的湿法核心技术优势
公司深耕湿法化学技术20年，形成“回收体系+湿法化学体系+环境治理体系”三大核心优势，依托湖北荆门、江苏泰兴、福建福安、印尼四大核心化工基地，搭建完整的“化学原料+前驱体制造”产业体系，实现废旧电池高效、低碳、资源化再生，技术壁垒深厚。2026年一季度公司动力电池回收量达15076吨，同比增长40%，持续保持高速增长态势。
15076吨
2026年一季度回收量
+40%
同比增长
行业机遇与挑战
（一）行业发展机遇
市场增量空间广阔
全球新能源汽车产业持续扩容，国内动力电池退役潮集中爆发，叠加锂电核心资源对外依存度高、市场需求持续攀升，行业供需缺口持续扩大，千亿级市场规模加速释放，长期增长确定性极强。
政策红利持续释放
国内强制化监管、全链条溯源、责任延伸制度全面落地，推动行业规范化转型，利好合规龙头发展。欧盟《新电池法》倒逼国内标准化、绿色化升级，同时将锂电回收料由补充品转为必需品，大幅放大再生材料海外市场需求。
技术产业基础成熟
头部企业多年技术积累，湿法冶金、自动化拆解、材料修复等核心工艺趋于成熟，技术稳定性、回收率、环保性持续提升，完善的技术体系为行业规模化、高质量发展提供核心支撑。
（二）行业发展挑战
国内政策体系仍存短板。行业顶层设计统筹性不足，部分法律法规针对性、强制性较弱，监管约束力有待提升。现有行业标准体系难以完全适配废旧电池回收实操需求，同时缺乏完善的标准落地监督机制。
海外绿色壁垒加剧企业压力。欧盟《新电池法》等海外新规对碳足迹、环保工艺、回收效率、数字化溯源提出更高要求，国内企业需加大研发、设备、数字化改造投入，直接推高研发、生产、合规成本，碳足迹数字化管理能力不足成为企业出海的重要短板。
行业乱象尚未彻底根除。尽管监管持续收紧，但非法拆解、私下交易、价格倒挂等问题仍未彻底杜绝，中小非合规企业持续冲击市场，导致正规企业产能利用率不足、行业整体盈利水平承压，行业整合仍需长期推进。
行业总结与展望
2026年是动力电池回收行业规范化发展的关键元年，政策强监管、市场高增长、技术快迭代、格局大洗牌成为行业核心特征。当前行业已形成完整的全产业链布局，技术体系趋于成熟，市场空间持续扩容，同时仍面临规范整合、合规升级、国际化竞争的多重挑战。未来，随着政策监管持续落地、行业标准不断完善、头部企业技术与渠道优势持续凸显，行业将彻底摆脱粗放式发展模式，加速向规范化、规模化、数智化、绿色化、国际化转型，行业集中度持续提升，龙头企业竞争优势不断强化，逐步成长为新能源产业高质量发展的核心支撑赛道，助力我国新能源产业构建自主可控、绿色低碳的闭环发展生态。
