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文章摘要
历经多年阵痛,未来的东宝会不会更好。受胰岛素集采接续降价、制剂国际化尚未集中兑现、创新研发项目高频减值等因素影响,2023年初至今东宝实际经历了业绩与估值双杀的过程。但公司也并非就此沉沦,公司借助集采提供的准入窗口不断加快甘精、门冬产品入院和放量,同时引进德谷与德谷门冬双胰岛素,加速新一代胰岛素的商业化进程;国际化层面,2025年首次实现了胰岛素制剂的海外获批,门冬BLA于25年7月获得FDA受理;创新转型方向公司重新梳理研发管线,在保留具备全球竞争力的产品的同时,设立上海隆棵作为新的自主创新研发平台,未来的东宝有望进入到更高质量的增长阶段。
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华创证券-通化东宝(600867)深度研究报告系列二：国内集采加速放量，制剂出海迎来突破-260806
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