大爆发！闪迪、中芯、华虹财报公布（解读）

闪迪、中芯和华虹的财报都在说一件事：AI算力需求还是很强劲！

海外巨头打头阵：隔夜美股闪迪大涨超13%，还放出狠话：预计2028至2030年，其营收将保持中高双位数增长，毛利率有望达到约80%，调整后自由现金流利润率更是高达约50%。此外，闪迪还联合铠侠发布了AI存储新技术，进一步夯实了其在人工智能时代的硬件底座。

美股盘后，今日凌晨，全球半导体设备龙头应用材料(AMAT)财报发布，超市场预期。第三财季净销售额91.2亿美元，同比增长25%，预计值为90.2亿美元。应用材料预计第四财季净销售额为97.5亿至107.5亿美元，市场预估为96.2亿美元。进一步印证了全球半导体资本开支的强劲势头。

国内代工龙头接棒，中芯国际：二季度整体实现销售收入30亿美元，环比大增20%，毛利率提升至25.3%，各项指标全面超预期。更为重要的是，公司对三季度的指引同样积极，预计收入环比增长2%到4%，毛利率指引为26%-28%。简单测算，其一季度净利润13.61亿元，二季度约31亿元，三季度有望达到34亿元左右，全年估计在110亿元上下，这证明了半导体与AI算力依然处于高景气周期。

华虹宏力：二季度销售收入达7.175亿美元，创下历史新高；毛利率为16.5%，同比上升5.6个百分点，两项指标均优于指引并实现环比提升。归母净利润更是同比大幅增长385.9%。在人工智能及数据中心、新能源汽车等需求持续增长的背景下，华虹宏力实现了量价齐升。两大晶圆代工龙头的超预期表现，共同印证了全球晶圆代工市场整体的高景气度。

此外，新闻联播报道，我国正加快推动新一代通信网建设，完善空天地海一体化信息通信布局。

说白了，AI这波硬件红利还没完。大家同意吗？

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