8月12日，英伟达再度释放了800VDC高压直流标准化重磅关键信号。由英伟达数据中心电力架构负责人Jared Huntington、首席电气工程师Mike Tu联合执笔的《800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution》800VDC V2.0白皮书正式对外发布。
本次全新V2.0标准由英伟达联合微软、谷歌依托OCP开放计算项目共同制定，是全球头部云厂商统一认可的下一代AI Factory超级算力工厂直流供电体系。英伟达800V HVDC价值量较柜内提升800%！AI高压电源提前出货
对比早期V1.0概念版本，V2.0不再停留于技术构想，而是直接敲定硬件量产节奏、三套差异化落地架构、硬件选型规范等，同时将全球合格供应商从30家扩容至80家，给国内的AI电源、电源配套、PCB、电力设备等产业链带来巨大的增量替代机会。英伟达Rubin架构再拆解！AI电源+液冷价值量提升200%以上
从一线的产业调研来看，800VDC不会全面替换掉现有的480V交流机房，主要是为了承接新一代超高功耗AI机柜的新增算力需求，存量机房可平滑升级、无需大规模重建。整套架构可适配Rubin平台单机柜660kW、远期向1MW演进的超高功耗需求。
前天美国光通信龙头厂商Lumentum召开业绩电话会，会上管理层围绕着EML、CW光源、泵浦激光器、光模块、OCS、CPO、NPO等全系列高速光互联技术路线释放了重磅产业信息，包括公司核心产品的技术进展、行业供需程度、客户订单、竞争对手格局以及未来的出货指引等，大家可以好好研究一下：美国光通信龙头Lumentum电话会分享：EML/CW光源/CPO/NPO/OCS业务进展与未来出货指引（一）
一、Power Rack机柜侧挂电源架，短期主线，2026Q3率先量产
单台Power Rack最大输出为660kW，可同时为两台AI算力机柜供电，整机集成DC-DC变换单元与BBU超级电容储能系统，能够快速抵消GPU瞬时功率波动，全程保障算力业务稳定不间断运行。方案适配新一代Gen3高密算力机柜，相比传统供电方案，单机电源价值量大幅提升，是当下确定性较高的AI电源增量赛道。
1、海外主力厂商主要有：台达、维谛技术、光宝、伊顿等AI电源巨头厂商。
2、国内相关厂商主要有：麦格米特、欧陆通、奥海科技、中恒电气、盛弘股份、禾望电气。AI算力引爆电容赛道：英伟达800V HVDC电源架构带来量价齐升，国产供应链全解析
二、Power Center集群，中期规模化部署，2027Q3起大规模量产
采用集中式电源中心布局，单集群最大可支撑2MW功率输出，通过800V直流母线槽统一为机房配电，支持交流、直流机柜混合部署，适配多样化算力配置。现阶段主干回路依托成熟的MCB塑壳断路器保障稳定运行，后续分支回路将逐步迭代为SSCB固态断路器，提升整体机房供电安全性与稳定性。整套方案空间利用率高、标准化可复制，是2027年起大型智算中心批量建设的主力方案。
1、海外主力厂商主要有：维谛、台达、施耐德、伊顿等。
2、国内相关厂商主要有：科华数据、 四方股份、泰永长征、通合科技等。
三、DC Power Block机房级直流区块（SST固态变压器为核心），远期终局方案，2028年之后成熟放量
适用场景：GW级超级AI工厂、超大型国家级智算枢纽，是英伟达定义的AI算力供电终极形态。
现阶段以TRU工频变流为主，技术成熟、项目落地稳定性强，远期核心增量为SST固态变压器，依托SiC碳化硅功率器件，可实现34.5kV中压市电直转800V直流，大幅精简多级变压设备，缩小设备体积、降低电路损耗，适配超级算力工厂一体化能源架构。目前SST以样机试点、客户验证为主，2028年前后将迎来大规模商业化落地。
1、海外主力厂商主要有：台达、维谛、伊顿等。
2、国内相关厂商主要有：中国西电、金盘科技、伊戈尔、白云电器等。AI电源定局：英伟达Rubin+华为昇腾950重构三次电源，2026年赛道迎产业拐点
四、配套核心环节：PCB、功率器件、电容、电网设备
全场景800V架构升级，带动上游核心元器件全面量价齐升，厚铜PCB、第三代半导体、高压电容、BBU储能、电网设备等均为全产业链升级增量环节。海外碳化硅巨头英飞凌再发涨价函！碳化硅在AI电源+散热双重受益
国内相关厂商主要有：威尔高、中富电路、斯达半导、英诺赛科、江海股份、顺络电子、宏发股份、思源电气、安靠智电、蔚蓝锂芯等。
免责声明：本文内容基于英伟达官方800VDC V2.0白皮书、OCP公开项目资料及公开产业调研信息整理，所有技术路线、量产节点、供需逻辑、个股梳理仅为行业资讯复盘分享，不构成任何的投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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