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Kimi K3 与千问Qwen3.8 等国产模型的接连突破，不仅是参数和榜单数字的跃升，标志着中国AI 产业进入新阶段，有力地证明了开源模型的天花板同样很高，在国际竞争力进一步提升，在性能和成本的平衡下有望打开全球AI 需求天花板。模型端：需求天花板提升，推荐标的智谱，受益标的minimax、德适-B。算力端：
多模态落地与 Agent 规模化带动训练、推理算力需求长期刚性扩张，推荐标的阿里巴巴、百度集团-SW、联想集团，受益标的腾讯控股、天数智芯、中芯国际。
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