8.12-牛仔:腾讯公布财报,最大受益者是这两家公司
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1.腾讯控股：第二季度营收2047.9亿元，同比增长11%；净利润560亿，同比增长0.7%。营收略超预期，净利润略低于预期，增收不增利的主因是研发费用大幅增长至272.8亿。游戏与社交、广告、支付与云计算，三大业务分别占比48.1%、21.3%、30.6%，增速分别为8%、22%、9%。游戏主要受海外拖累，社交已到天花板，几乎没有增长；AI赋能，广告业务成增长主力；支付受消费不振影响，增速较低，云计算增长较快。自由现金流为负138亿，因为付了很多算力采购的预付款，扣除这个，现金流为正376亿。资本开支大幅升至528亿，远超预期，是去年的3倍。从研发和资本开支来看，腾讯在AI上还是延续后发制人策略，现在已经开始发力，加速投入。这要是今年一季度之前，加大AI投入是利好，但是现在市场担忧高额支出难以兑现利润且影响公司现金流。这份业绩问题不大，但有短暂的情绪利空，好在今天已经跌了几个点。资本开支大幅提升，最大受益者肯定是腾讯系的两大服务器（数据中心）供应商，华勤技术（40%）与浪潮信息（23-30%）。CPI同比增长3.4%，预估为3.4%，前值为3.5%。环比增长0.1%，预估为增长0.1%，前值为下降0.4%。调核心CPI同比增长2.5%，预期2.50%，前值2.60%。环比增长0.2%，预期0.20%，前值0.00%。今天数据公布后，9月的加息预期小幅下降。但由于都落在预期内，短期影响不大，美股期指、黄金都有拉升，但幅度不大。好的一方面是7月的油价一直在涨，8月稳在这个区间，数据可能会好一点。但通胀还是维持在3.4%，这与之前目标2%相去甚远，仍会导致加息预期上升。
市场震荡反弹，双创指数均涨超1%。成交2.15万亿，缩量1686亿。超4100只个股上涨，中位数涨幅0.84%。
从板块来看，大消费板块异动拉升，房地产板块震荡走强，CPO概念盘中反弹，光纤概念盘中走高，AI应用端震荡拉升，算力租赁概念表现活跃，医药板块反复活跃，油气概念震荡调整。
鸡肋行情，没多少量了，热点也是东一榔头、西一棒槌，没什么持续性。
伴随科技超跌反弹的结束，这个阶段要磨一段时间了。
指数和个股波动都不大，就不多写了，策略与个股操作还是按昨天的走，详情看昨日文章。
