2026 年 1-6 月苏州国产乘用车累计销量17.22万台，1-6 月累计同比下滑3.46%整体呈现 “1月开局微增、2 月春节探底、3 月修复、4-6 月窄幅震荡、跌幅持续收窄” 的月度特征。1月同比增长9.32%，是上半年唯一正增长月份；2 月受春节假期冲击销量跌至1.77万台，同比下滑16.55%；3 月环比大幅回升78.29%但同比仍跌11.13%；4 至 6 月销量稳定在2.84万- 3.27 万台区间，同比跌幅收窄至0.05%-1.43%，市场需求逐步企稳但复苏力度不足。
动力结构层面电动化趋势完全确立，0.0L 纯电车型累计销量7.27万台，占整体42.21%，同比增长16.69%，是市场唯一增量动力品类；对应1AT单速变速箱占比49.62%，同比上涨17.09%，纯电动力搭配成为绝对主流。传统燃油全线走弱，1.5L、2.0L 两大主力燃油排量同比分别下滑21.14%、5.68%，7DCT、CVT、8AT 等传统燃油变速箱全部双位数下滑，燃油动力需求持续收缩。
车型结构分化极度明显，SUV 是唯一增长细分，上半年销量8.75万台，占比50.80%，同比上涨11.77%，纯电 SUV 同比大涨 53.31%，C、D 级中大 SUV 份额大幅提升12.56个百分点，消费高端化清晰；轿车销量7.52万台，同比下滑15.47%，市场核心为B级中型轿车，A00 微型轿车暴跌六成，入门代步需求大幅萎缩；MPV、交叉型乘用车体量偏小且同步下行，交叉型微面汽油车型占比57.73%，但整体销量同比下滑11.27%，仅少数纯电微面新品小幅增量。
品牌与车系格局迎来新旧势力交替。自主车系以58.65%份额占据主导，且是唯一同比增长大车系；德、美、日系合资全线下滑。头部传统车企比亚迪、吉利、特斯拉销量、份额同步缩水，比亚迪同比下滑29%；蔚来、零跑、理想、小米等新能源新势力爆发式增长，零跑同比涨幅超139%，蔚来份额提升2.66个百分点，新能源新势力持续挤压传统自主、合资生存空间。细分车型榜单中，特斯拉Model 3/Y、小米SU7等热门纯电轿车、SUV 销量同比回落，但理想、蔚来全新车型销量翻倍，新品迭代速度加快，燃油老牌车型持续走弱。
2026 年上半年苏州进口乘用车持续承压，1-6 月累计销量7148台，累计同比大幅下滑31.53%，月度同比跌幅逐月扩大，6 月同比下滑44.63%，市场萎缩趋势未出现缓和信号。月度节奏同样受春节扰动，2 月环比大跌47.16%，3 月短期反弹77.27%后4-6月再度持续走弱，脉冲式复苏无法扭转长期下行趋势，核心原因在于国产高端新能源持续分流40万以上高端消费群体。
市场结构高度固化，轿车占比52.94%、SUV 占 43.89%，MPV 仅 3.18%，三大品类同比全部下滑，SUV 减量幅度最大（-34.19%）。燃料结构极度依赖汽油，汽油车型占比86.71%，纯电、插混、油混进口车型体量极小且全部同比下滑；轿车新能源渗透率仅1.37%，SUV1.66%，MPV 无纯电与插混产品，进口车电动化转型近乎停滞，产品供给短板凸显。
动力、级别高度集中，2.0L 排量份额 71.04%，是市场唯一保持小幅增长的排量规格，3.0L、4.0L 大排量性能进口车需求大幅萎缩；变速箱以CVT、8AT 为主，所有传统自动变速箱品类同比全线下跌。车型级别上三大细分均以C级中大型为核心，进口轿车C级份额49.79%，SUV C级占67.23%，MPV 仅有 C 级车型在售，高端D级、入门A级车型持续萎缩，消费需求向2.0L中大型燃油进口车收敛，产品梯队严重失衡。
国别品牌维持德日双寡头格局，德系48.31%、日系 42.85%，合计占据九成市场，但两大阵营销量同步下滑；仅韩系小众车型小幅增长。雷克萨斯、奔驰、宝马稳居销量前三，但主流豪华品牌普遍减量，路虎、奥迪跌幅突出；细分赛道垄断特征显著，轿车丰田份额超四成，SUV 丰田、戴姆勒双主导，MPV 丰田份额高达98.24%，二线进口品牌生存空间持续被压缩，仅MINI、铃木等特色小众车型实现销量正向增长。头部进口车型榜单中，雷克萨斯ES、RX 等走量基础款同比大幅下滑，仅宝马2系、吉姆尼等个性小众车型逆势上涨，高端豪华、性能进口车需求明显降温。
2026 年 1-6 月苏州商用车呈现 “2月探底、3 月强反弹、二季度平稳运行” 走势，2月同比下滑55.35%为全年低点，3 月环比暴涨291.54%释放节后开工需求，4-6 月稳定在 2700-3200台区间，但各月同比仍维持40%以上跌幅，物流、工程投资偏弱压制传统燃油货车采购意愿。
车型分为客车、货车两大板块，客车份额52.65%小幅领先，其中轻型客车贡献绝大部分销量，一季度同比增长52.08%，中大型客车需求低迷；货车占47.35%，轻型货车稳步增长，重型货车持平，中型货车持续走弱，城配运输需求远强于长途干线需求。燃料结构实现颠覆性变化，纯电动商用车一季度销量7300台，占比51.40%，同比暴涨106.30%，正式超越柴油成为第一大动力；柴油车型占比42.62%，同比下滑14.72%，CNG 车型小幅增量，混动、燃料电池尚处于培育阶段。
排量维度零排量新能源车型占比51.85%，是市场绝对主力，需求集中在轻型客、轻卡；传统燃油以2000-2999ml中小排量为主，仅长途4000ml以上重卡保持小幅韧性，中小燃油商用车需求持续萎缩。品牌格局头部集聚效应极强，TOP20车企合计份额75.58%，上汽大通、江铃、上汽通用五菱稳居前三，依托新能源轻客、轻卡实现增长；传统重卡、欧系商用车品牌普遍同比下滑，能否完成电动产品迭代成为品牌分水岭。
1.新能源分化特征突出：国产乘用车、商用车新能源高速增长，进口乘用车新能源近乎空白；乘用车纯电SUV是最大增量，商用车纯电城配车型主导市场，进口燃油车完全无法抗衡国产高端新能源替代效应。
2.消费分级清晰：乘用车两端分化，国产中大型SUV、40 万以上国产新能源增长，微型入门轿车、低端MPV萎缩；进口仅小众个性车型有韧性，主流豪华燃油车持续流失客户；商用车轻型城配车型需求旺盛，中大长途车型偏弱。
3.传统燃油全线承压：三大板块传统燃油动力、传统变速箱、老旧燃油车型均同比下滑，市场存量置换向新能源倾斜，燃油车仅在进口2.0L、长途重卡少量场景保有基本盘。
4.市场格局重构加速：乘用车自主品牌、新能源新势力持续抢占合资、进口份额；商用车头部新能源车企拉开差距；进口车德日双强格局稳固但整体体量持续缩水，二线品牌边缘化加剧。
5.季节性波动统一：三大板块均受春节2月销量冲击，3 月集中释放积压需求，后续月度回归存量博弈，缺乏持续性新增购车需求支撑大盘大幅回暖。
短期来看，苏州国产乘用车跌幅将持续收窄，下半年新款纯电SUV、高端轿车投放有望拉动大盘转正；进口乘用车暂无新品与政策利好，下行趋势难以扭转；商用车依托城配新能源置换、物流政策刺激，纯电动车型将继续保持翻倍增速，成为全年唯一确定增长赛道。长期维度，国产高端新能源将持续挤压进口豪华燃油车市场份额，商用车全面电动化进程将进一步提速，微型低端燃油乘用车市场持续收缩，消费向中大尺寸、智能化新能源车型集中的长期趋势不会改变。
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