（一）月度运行：春节拖累开局，二季度持续修复
上半年国产乘用车月度走势呈 “深 V”形态，2 月受春节假期冲击跌至全年销量低点21432台，同比大跌20.65%；自 3 月起市场持续回暖，6 月销量回升至39031台，单月同比跌幅收窄至1.01%。累计维度，1-6 月总销量 193023台，累计同比下滑8.49%，跌幅逐月收窄，终端新车投放、置换补贴政策有效拉动消费修复，但市场整体仍未回到去年同期水平。区县层面消费高度集中，拱墅、西湖、上城三大主城合计占据超六成份额，滨江区跌幅全市最高，远郊县域购买力持续疲软，消费资源持续向城市核心商圈集中。
（二）品类与消费结构：SUV 独涨，轿车、MPV、交叉型全线收缩
车型分化是国产乘用车最鲜明特征，SUV 为唯一正向增长细分，上半年销量110793台，占比57.40%，同比上涨8.92%，中大 C 级 SUV 增速接近翻倍，消费者空间、档次需求显著提升；轿车73050台，同比下滑24.89%，仅中端 B 级轿车具备市场韧性，A00 微型、高端C级轿车需求大幅降温；MPV、交叉型乘用车分别同比下滑20.08%、40.66%，微型商用MPV近乎淘汰，五菱系交叉车型独霸赛道但整体销量大幅缩水。动力端电动化已成主流，新能源整体渗透率64.10%，纯电车型96049台，占近半市场份额，0.0L+1AT纯电组合成为绝对主流配置；1.5L、1.6L 传统小排量燃油车型持续萎缩，仅2.0L中高端燃油小幅抗跌，燃油配套CVT、多档位 AT 变速箱份额全面被纯电单速变速箱挤压。
（三）品牌格局：新旧势力加速交替，自主份额稳固
自主车系整体份额62.38%，市场根基稳固，但阵营内部两极分化。蔚来、极氪、零跑、小米等全新能源品牌同比大幅暴涨，依靠新品快速抢占份额；吉利、比亚迪老牌自主龙头销量同比明显下滑，存量产品竞争力减弱。合资板块仅日系实现小幅同比增长，丰田、卡罗拉等燃油刚需车型保持稳定；德系、美系、韩系全线走弱，特斯拉销量大幅缩水。TOP20车企集中度达85.15%，头部效应突出，细分车型榜单呈现 “老款热门车型降温、全新车型爆发” 特征，小米 SU7、特斯拉 Model 3 等老牌新能源轿车跌幅近六成，极氪007、小米 YU7 等新车快速冲量，车企产品迭代成为拉动销量核心手段。
（一）整体走势：月度震荡走弱，累计跌幅近三成
进口乘用车上半年景气度持续低迷，月度销量波动下行，2 月创下半年谷底800台，单月同比下跌21.26%，4 月同比跌幅扩大至41.99%；3 月短暂阶段性回暖但持续性不足，6 月依旧维持下滑态势。1-6 月累计销量6357台，累计同比下跌28.57%，各月度累计降幅持续加深，本土高端新能源豪华车型持续分流进口豪华客户，进口车短期缺乏回暖支撑。
（二）品类、动力与级别固化，高端需求持续流失
车型维度轿车占比54.98%、SUV 占 42.79%，两大核心品类同比跌幅均接近30%，MPV 体量仅 2.23%且同比大跌37.17%，日系丰田MPV近乎垄断赛道但需求持续萎缩。燃料结构高度依赖燃油，汽油车型占比87.48%，纯电、插混、混动进口车型全线大幅下滑，纯电动跌幅接近六成，三大细分市场新能源渗透率均不足5%，进口电动化转型完全停滞，与国产乘用车高电动化形成鲜明反差。排量以2.0L涡轮增压为绝对核心，占比67.58%且小幅微增，3.0L、4.0L 大排量性能进口车需求显著降温；变速箱以8AT、CVT 为主，双离合、多档位AT全部同比萎缩。车型级别上，中大型C级轿车、C 级 SUV 是进口主力，但销量大幅下滑，仅跑车、小众A0级小众车型小幅逆势增长，传统家用进口豪华车型受众持续缩减。
（三）车系格局：德系独大但集体缩水
德系占据 60.30%市场份额，是进口绝对主力，但同比下滑25.14%；日系份额31.78%，跌幅高于德系；英、瑞、美、韩小众进口车销量近乎腰斩。品牌端丰田、戴姆勒、宝马稳居前三，雷克萨斯、奔驰、宝马依靠品牌口碑稳住基本盘，奥迪、沃尔沃、大众跌幅惨重，二线豪华进口品牌份额持续被头部与国产高端新能源挤压，市场马太效应持续强化。热销车型中雷克萨斯ES、保时捷卡宴等传统家用豪华车销量大幅下滑，仅宝马性能跑车、迈巴赫高端新能源SUV实现增量，市场消费偏好发生明显转移。
（一）月度走势：年初探底，逐月高增，累计由负转正
商用车上半年走出强复苏行情，2 月销量跌至谷底847台，同比暴跌67.63%；3 月起基建、物流、客运需求集中释放，销量连续四个月环比正向增长，6 月达到上半年峰值3963台，单月同比涨幅突破100%。1-6 月累计销量15835台，累计同比上涨20.58%，是杭州三大汽车板块中唯一实现正增长的品类，复苏力度领跑全市车市。区域消费分层清晰，上城区以21%份额稳居第一，萧山区、拱墅为第二梯队；淳安、滨江等区县同比涨幅超80%，县域物流、高新配送带动需求释放，仅建德市小幅下滑。
（二）车型与能源结构：货车为支柱，电动化渗透率过半
货车整体占比67.55%，细分结构分化明显：重型货车同比大涨65.50%，基建工程、长途货运需求强力拉动；轻型货车同比下滑12.82%，城市短途燃油轻卡需求疲软；微型货车市场近乎消失。客车板块全面爆发，中型客车同比暴涨521.74%，大型、轻型客车维持两位数增长，通勤、旅游客运市场回暖。动力结构上纯电动占比52.58%，同比涨幅99.52%，全面覆盖轻客、轻卡、重卡；传统柴油车型占比33.55%，持续收缩，汽油商用车跌幅超37%，CNG、混动车型体量偏小但增速可观，零排量电动车型成为商用车增长核心引擎。排量数据印证电动化趋势，0ml 纯电车型销量断层领先，1.5L、2.5L 中小排量燃油货车持续走弱，7000ml以上大排量重卡燃油车型受益货运回暖小幅上涨。
（三）品牌竞争：新能源品牌强势突围
TOP20车企合计份额63.59%，行业集中度较高。上汽大通车企销量榜首，远程汽车品牌断层领跑，同比暴涨166%，新能源商用车品牌快速抢占市场；重汽、凌宇等重卡品牌涨幅突出，适配工程运输需求。上汽五菱、北汽福田、东风等传统燃油商用车品牌销量同比下滑，市场份额持续被新能源车企挤压，行业迭代速度显著加快，电动化、轻量化成为商用车核心竞争赛道。
综合 2026 年上半年杭州三类汽车市场数据，可总结四大核心行业特征：第一，市场结构性分化成为主旋律，乘用车内部SUV韧性最强、轿车持续走弱，国产与进口乘用车一升一降，商用车独立复苏；第二，电动化转型进度差异巨大，国产乘用车、商用车电动化已成主流，进口车燃油依赖根深蒂固，国产高端新能源持续分流进口豪华消费群体；第三，消费持续向中大尺寸、中高端车型升级，微型入门车型全线萎缩，消费者对空间、智能、档次的需求持续提升；第四，品牌新旧更替加速，全新能源自主、新能源商用车品牌高速增长，传统燃油自主、合资、进口豪华品牌普遍承压，仅口碑刚需车型维持稳定。
后市层面，随着下半年新车持续投放、以旧换新政策持续落地，国产乘用车跌幅有望进一步收窄，高端新能源SUV、轿车将持续贡献增量；进口乘用车短期难改下行趋势，若无新款电动进口车型补充，份额将继续被国产挤压；商用车依托四季度基建与货运旺季，销量有望维持高位，纯电动重卡、客运客车将成为核心增长支点。长期来看，杭州作为新能源消费核心城市，国产新能源将持续主导市场，进口燃油豪华车、传统燃油代步车型市场空间将持续收缩，中大空间、高端智能电动车型将成为市场长期主流消费选择。
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