2026 上半年东莞国产乘用车整体下行，月度季节性波动符合往年规律，但修复力度远不及往年同期。1 月实现小幅同比增长，春节2月销量环比大跌42.4%、同比下滑26.72%，3-6 月逐月回暖，但单月同比全部维持两位数负增长，1-6 月累计同比下滑16.87%，消费观望情绪浓厚，燃油需求萎缩带来的缺口无法被新能源完全填补。
从车型大类来看，SUV 是市场基本盘，份额50.87%，抗跌性最强；轿车跌幅最深，同比下滑24.85%；MPV 小幅走弱；交叉型微面市场近乎萎缩过半，同比跌幅52.17%，五菱系传统微面主力车型销量大幅下滑，仅新能源微面实现稳步增量，城配场景燃油替代趋势明确。燃料结构发生关键转变，国产乘用车新能源渗透率达47.69%，距离燃油份额仅一步之遥，纯电动为新能源核心支柱，SUV 新能源渗透率率先突破53.56%，MPV 新能源渗透率51.60%，轿车新能源渗透率仅40.54%，轿车电动化转型滞后是大盘主要拖累项。动力层面形成1.5L燃油、0.0L 纯电双主力格局，二者合计占市场超64%，新能源专属1AT变速箱占比41.10%，传统 CVT、9AT 燃油变速箱销量大幅缩水，中小排量燃油车型全线同比下滑，市场动力向纯电小型化收敛。
车型级别清晰体现本地消费升级趋势，入门A00、A 级家用车型份额持续收缩，B/C/D级中高端车型份额抬升。轿车B级车型份额提升9.23个百分点，成为轿车唯一支撑；SUV 中大型 C、D 级车型份额分别上涨8.39、2.94 个百分点；MPV 低端 B 级、微面车型需求断崖下跌，C 级主流商务家用MPV稳住基本盘。品牌格局重构特征明显，TOP20车企合计份额78.30%，头部集中度小幅下降，存量竞争加剧。吉利稳居销量榜首，比亚迪、广汽埃等老牌新能源大幅下滑，赛力斯、零跑、蔚来等新势力实现高增速，蔚来同比增幅75.48%；车系维度自主品牌整体份额59.65%，但同比下滑15.60%，日系、德系合资全线走弱，仅韩系小幅增长。热销车型榜单中，日系燃油轿车、合资燃油SUV仍占据头部席位，但小米、问界、理想等新能源新品快速攀升，新能源车型持续分流传统燃油客群。
上半年东莞进口乘用车总量持续收缩，月度呈现高开低走，1 月同比增长17.47%实现开门红，2 月起同比由正转负且跌幅持续扩大，6 月同比下滑17.63%，1-6 月累计同比下滑12.15%，国产高端新能源、自主豪华车型持续分流进口高端消费群体，进口市场增长动能枯竭。
车型结构分化极端，SUV 占比 51.29%为第一大类，同比小幅下滑；轿车占比39.76%，跌幅达 23.61%，是进口市场主要拖累；MPV 成为唯一正向增长赛道，同比大涨64.85%，高端日系商务MPV需求韧性极强。能源结构层面进口车电动化严重滞后，汽油车型占77.83%，油电混动占19.50%，纯电、插混进口车型体量极小、销量大幅萎缩，无规模化进口新能源供给。动力高度依赖2.0L排量，该区间同比增长41.04%，是进口市场唯一增量排量，3.0L、4.0L 中大排量、纯电进口车型全面下滑；变速箱以CVT、8AT 为主，多档位9AT、10AT 需求持续收缩。
品牌高度集中日系阵营，日系占比65.18%，牢牢把控市场，德系占比29.01%同比大跌24.66%，英、瑞典、意大利小众豪华品牌全线走弱，仅美、韩系小幅增长。日系内部冷热分化，丰田全系高增，雷克萨斯销量、份额双下滑；德系奔驰、宝马、奥迪全部承压，奥迪跌幅超五成。细分赛道寡头格局突出，进口轿车丰田占比66.78%，进口 SUV 丰田占 52.90%，进口 MPV 丰田份额高达99.83%，埃尔法、雷克萨斯LM垄断高端进口MPV市场，其余品牌几乎无竞争空间。车型级别集中C级中大型产品，C 级轿车、C 级 SUV、C 级 MPV 分别为各细分销量主力，高端D级、入门A/B级进口车型需求持续萎缩，市场消费区间高度单一。
2026 上半年东莞商用车呈现 “春节探底、逐月修复” 的季节性走势，1 月同比增长54.65%，2 月受节日冲击销量谷底，3 至 6 月连续环比上行，6 月同比降幅收窄至11.93%，1-6 月累计同比仅下滑5.83%，相比两大乘用车板块抗周期属性更强，本地物流、基建需求逐步回暖。
车型结构上货车占67.11%为市场主体，轻型货车体量最大但同比下滑29.89%；轻型客车逆势大涨39.35%，成为商用车核心增量；重型货车同比增长19.70%，长途干线重卡需求稳定，大中型客货车、微型货车市场规模极小。能源转型速度领跑全市汽车市场，纯电动商用车销量占比51.07%，正式超越柴油车型成为第一动力类型，同比增长36.70%，柴油车型同比下滑29.03%，汽油、CNG 车型持续萎缩，混动、燃料电池尚处起步阶段。排量结构零排量新能源车型占据半壁江山，1000-3000ml中小燃油排量持续收缩，4000ml以上大排量重卡仅维持少量刚需，城市配送场景电动化替代已成确定性趋势。
市场头部聚集效应显著，TOP20车企合计份额78.07%，上汽通用五菱稳居销量龙头；品牌赛道分化清晰，传统燃油轻卡品牌（江淮、五十铃）大幅下滑，三一、徐工工程重卡、远程、山西新能源电动物流车高速增长，新能源、工程专用车型成为商用车增长核心抓手。交叉型微面作为商用代步补充，整体销量大幅下滑，仅纯电动微面月度销量稳步提升，在全国城市销量排名东莞位列第18，跌幅高于全国平均水平，低端燃油微面淘汰进程加速。
综合三大板块数据，2026 上半年东莞车市形成清晰的四大统一规律。第一，总量分层分化：国产乘用车深度下行，进口高端持续收缩，商用车结构性修复，乘用车内需疲软、物流商用需求具备韧性。第二，电动化不可逆但细分差异巨大：商用车新能源渗透率过半，国产SUV、MPV 电动化突破五成，国产轿车、进口车电动化推进缓慢，进口新能源供给缺失是核心短板。第三，消费两极分化：乘用车低端入门车型全线萎缩，中高端、大尺寸车型份额提升，40 万级国产新能源持续挤压进口豪华燃油车生存空间。第四，竞争格局重塑：传统燃油合资、老牌新能源份额流失，自主新势力、新能源商用车品牌抢占增量，日系进口依靠MPV细分维持基本盘，其余进口赛道全面承压。
短期来看，下半年市场修复力度有限，国产乘用车仍将面临燃油持续下滑的压力，新品投放、终端优惠是拉动需求的核心手段；进口乘用车若无全新新能源车型引入，大盘难改下行趋势，仅高端MPV维持稳定增量；商用车受益本地仓储物流、基建工程需求，叠加新能源政策加持，复苏节奏将持续加快。中长期维度，电动化、高端化、自主替代是东莞车市长期主线，燃油车型市场空间将持续压缩，车企需要针对性布局细分新能源产品，轿车赛道、进口新能源市场存在较大增量空白。
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