电话会上，管理层表示多条产品线需求保持强劲。
有几个口径划重点：
1）激光器需求很强，景气到明年；重点看200G EML。
2）后面几个季度泵浦激光器的出货量，预计增长四倍。
3）1.6T开始交付了，下半年加速。
4）CPO如期推进，打破之前各种延迟作文和传言。
光通信目前来看依然是筹码结构的问题，
逻辑面和业绩都不改、也无松动的说法。
从今天对lite映射的反馈来看，也证明了这点。
紧接着明天凌晨，思科、高意也发财报，继续关注。
另外和lite同时间发财报的，还有CoreWeave。
crwv映射的是国内的算力租赁，盈利成绩也是超预期。
作为NV的亲儿子，这个业绩表示算租供不应求。
对于算租，高盛今天给了个观察口径。
昨日指数是退回5日做个蓄力，
今天是做上攻姿态，摆明这段拉伸还没结束。
但没有明显放量，增量没进来。
场内这个普涨状态，场外根本不信；
场内也草木皆兵的状态。
挨打了一个多月都是惊弓之鸟，
现在大家都提高防御底线，拒绝回撤。
风偏仍压制着，没有提升；
连日的轮动的行情、不做接力。
所以最好也跟着做做t，
