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本期文章： 『研报』太空光伏深度报告：“九天揽日，万星生辉”， 太空光伏迎来产业化拐点
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『研报』光伏玻璃周度报告：市场聚焦于二轮联合减产计划，上下游议价博弈持续
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价格方面，截至 2026 年 8 月 7 日当周，国内光伏玻璃现货价格环比持平。 2.0mm 镀膜（面板）主流价格为 9.5 元 / 平方米，3.2mm 镀膜主流价格为 16 元 / 平方米，均与上周持平，价格在低位维持稳定，尚未出现实质性上涨。
供给方面，上周国内光伏玻璃供给端无新增实质性变动，市场焦点集中于头部企业酝酿的第二轮联合减产计划。 目前光伏玻璃在产产能为 71365 吨 / 天，产能利用率仅 52.98%，行业整体开工率处于较低水平，反映出供给过剩压力依然较大。2026 年以来行业产线变动频繁，大量产线进入冷修或停产状态，包括唐山金信（320 吨 / 天、250 吨 / 天两条线）、甘肃凯盛（800 吨）、沭阳鑫达（800 吨）、江西赣悦（800 吨）、安徽盛世（1200 吨）、湖北亿钧（1200 吨）、中国建材桐城（1200 吨）、福莱特（1200 吨、600 吨两条线）、广西新福兴（1200 吨）、江西彩虹（1000 吨）、信义光伏（1000 吨）、广西南玻（1200 吨）、昭通旗滨（1200 吨）等；同期仅有安徽福莱特 1600 吨、江苏莱特 1600 吨、河北唐山飞远 1000 吨三条产线点火，冷修停产规模远大于新增投产。值得注意的是，海外市场特别是印度地区预计于 8 月、9 月连续投放新增产能，或将挤压国内出口份额及海外基地出货通道，对国内供给格局形成额外压力。
需求方面，近期光伏玻璃需求端受涨价预期刺激，下游组件厂阶段性备货积极性提升，但国内终端装机与组件排产未出现实质性增量改善，海外需求迎来边际回暖。 前期涨价预期带动下游组件厂阶段性备货，曾推动光伏玻璃厂家库存连续去化，但当前国内光伏终端装机和组件排产仍缺乏实质性增量，内需支撑不足；海外需求则出现边际改善迹象，成为需求端的主要亮点。贸易端数据显示，2026 年 1-6 月我国光伏玻璃出口量较 2025 年同期增长 33.15%，出口端依然维持景气，海外装机需求较为旺盛，出口成为消化国内过剩产能的重要渠道。
库存与成本利润方面，上周国内光伏玻璃工厂总库存环比有所回升，行业毛利率虽随成本下降有所回升但仍处于深度亏损区间。 前期受涨价预期刺激，下游组件厂阶段性备货带动厂家库存连续去化，但随着备货情绪消化，库存重新出现环比回升。当前市场聚焦于头部光伏玻璃厂的第二轮联合减产计划，上下游议价博弈持续，后续工厂继续去库需等待第二轮联合减产计划实质性落地。成本端，近期随着重质纯碱等原材料价格下降，光伏玻璃生产成本有所回落，行业毛利率回升至 - 13.59%，但仍处于深度亏损状态，全行业盈利压力依然突出，这也是头部企业推动联合减产的核心动因。
总结与展望方面，若头部玻璃厂第二轮联合减产计划落地，随着冷修产能进一步出清，叠加海外需求边际回暖，光伏玻璃供需格局有望从宽松转向紧平衡，价格抬升动力亦会增强。 当前行业产能利用率仅 52.98%、毛利率 - 13.59%，供给过剩和全行业亏损是基本面主要矛盾，第二轮联合减产能否实质性执行落地是决定后续价格走势的关键变量。若减产计划落地执行，叠加冷修产能持续出清和海外需求边际回暖，供需格局有望改善，价格存在上行动力；若减产不及预期，则在国内需求缺乏实质性增量、海外印度新增产能投放的背景下，价格仍将维持低位震荡。后续需继续关注第二轮联合减产执行落地情况。
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