报告来源：飞书游戏
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2026年上半年全球手游大盘退潮，全球下载222.2亿（环比-3.6%）、应用内收入232亿美元（环比-5.9%）；中国出海手游下载29.4亿、收入83.9亿美元，环比分别下滑6.8%和5.5%，买量成本攀升令获客压力凸显。
市场格局上，北美、欧洲、日韩等发达市场收入占比合计66.8%，但普遍环比下滑2%至9%，进入成熟期；东南亚、中东、印度、非洲等发展中地区收入环比增长1%至7%，接棒成为增量主战场，其中印尼是唯一下载与收入双增长的重点市场。
品类表现严重分化。解谜（Puzzle）是唯⼀同时保持规模与增速的"增长引擎"：收入环比+5.8%、下载+7.9%，其中排序解谜收入暴涨137%、二合收入增长38%。策略品类整体收入-16%、下载-8%，4X行军头部产品集体下滑超20%，仅塔防以+17%突围。射击类BR玩法在印尼、墨西哥实现60%至73%的双增长，值得关注。
AI正在重塑增长逻辑：买量端，AI素材生成可为SLG和Puzzle带来15%至30%的CPI优化；研发端，AI剧情与角色生成成为放置RPG、开放世界高频更新的关键基础设施；产品端，AI原生的陪玩、动态关卡生成被视为抢占用户时长的下一窗口。
报告建议出海厂商在美、日、英、法等S级与A级市场重点押注排序解谜与二合赛道，在印尼、巴西、印度等新兴市场以MOBA+BR+排序解谜矩阵主攻IAA变现，并通过AI素材工厂与SLG精品化破局获客瓶颈。
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