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“睿信咨询”汽车行业分析月报 | 2026年7月

日期：2026-08-11 18:52:20 来源：网络整理作者：本站编辑评论：0

PART 01

行业现状与市场动态

2026年7月，中国汽车市场在传统淡季中呈现出“总量承压、结构分化”的鲜明特征。8月1日公布的7月销量数据显示，大盘同比下滑21.1%，延续了二季度以来的下行态势，季节性因素与前期促销透支需求叠加，使得整体市场承压明显。然而，结构性亮点突出：新能源渗透率维持高位，头部企业逆势增长，出口持续强劲，行业正经历从“规模扩张”向“价值竞争”的深层转型。

分企业来看，7月销量格局出现显著变化。比亚迪以419,211辆的月销量（同比增长21.76%）继续稳居行业龙头，海外出口更是达到180,538台，刷新单月出口纪录，全球化战略进入加速兑现期。新势力阵营迎来历史性时刻——零跑汽车7月交付101,267辆，同比暴增102%，首次月销突破10万辆大关，成为新势力阵营中首家达成这一里程碑的企业。蔚来表现同样亮眼，7月交付35,934辆，同比增长71%；极氪交付35,837辆，同比翻倍增长111%，展现出极强的产品竞争力。小鹏7月交付38,027辆，同比增长4%，保持稳健增长态势。相比之下，理想汽车7月交付30,468辆，同比微降0.86%，增长动能趋缓；小米汽车7月交付超30,000辆，维持稳定节奏；鸿蒙智行7月交付45,046辆，同比下降5.67%，面临阶段性调整压力。

7月市场最引人注目的变化是行业掀起了久违的“涨价潮”。7月中旬，受上游原材料价格飙升影响——碳酸锂价格累计上涨60%、车规级芯片价格上涨180%——15家以上车企先后宣布旗下车型提价。其中，特斯拉ModelY上调1.8万至2万元，小米SU7上调4,000元，奇瑞星途ET5上调5,000元，广汽埃安全系上调3,000至6,000元不等。此轮集体涨价标志着持续近两年之久的“价格战”出现阶段性拐点，行业竞争逻辑正从“卷价格”向“卷价值”转变。成本端的刚性压力倒逼车企重新审视盈利模型，以技术创新和品质提升构建差异化竞争力，而非单纯依赖价格手段争夺市场。

7月新车上市节奏依然密集，多款重磅车型集中亮相，包括比亚迪海豹08、奔驰电动GLC、蔚来ES8五座版等，覆盖轿车、SUV及豪华细分市场，车企以产品迭代对冲淡季销量压力，也为下半年市场竞争埋下伏笔。

PART 02

关键政策与监管变化

2026年7月是汽车行业政策密集落地的关键月份，从安全标准、市场规范到产业引导，多维度政策框架同步收紧，标志着行业监管从“鼓励发展”全面转向“规范高质量发展”。

7月1日，电动汽车安全强制性国标正式施行，这是本年度最具影响力的技术标准之一。该国标要求电池在热失控条件下实现“不起火、不爆炸”的安全目标，并强制要求所有电动汽车配备物理断电开关，从根本上提升了电动汽车的安全底线。这一标准的实施将显著抬高动力电池的技术门槛，加速淘汰安全储备不足的中小电池企业，推动行业集中度进一步上升。同日，海南“公路里程费”改革试点正式启动，成为全国首个按行驶里程收取道路养护费的省份，为未来全国范围内道路使用费征收模式的改革提供了先行样本，也对新能源汽车的使用成本预期产生深远影响。

7月3日，国务院发布政策推广新能源汽车下乡。明确155款指定车型纳入下乡目录，同步推进超充换电补能体系向县乡区域延伸布局，旨在挖掘农村及下沉市场的消费增量。7月13日，国务院进一步出台鼓励二手车流通及汽车后市场发展的政策，打通汽车消费“全生命周期”链条，为保有量持续增长背景下的后市场扩容提供制度支撑。

在智能驾驶监管方面，7月迎来里程碑式突破。强制性国标GB47955-2026正式发布，明确禁止“L2.5”等误导性营销概念，要求所有搭载辅助驾驶功能的车辆强制配备驾驶员监测系统（DMS），L3及以上级别自动驾驶须获得主管部门许可后方可上路。这一标准的出台终结了长期以来智能驾驶营销概念混乱的局面，为技术路线划定了清晰边界，也为消费者提供了明确的安全预期。

7月15日，行业首个整车成本测算团体标准正式发布，旨在建立透明的成本核算框架，遏制恶性竞价行为。这一标准的出台直接回应了近两年价格战对行业利润的侵蚀，体现了行业自律意识的觉醒。7月30日，工信部宣布废止动力电池“梯次利用”准入条款，释放了电池回收利用市场化的信号，有助于降低电池全生命周期成本，推动储能及循环经济产业链的发展。

此外，7月28日，全国充电基础设施突破2,300万个，标志着补能网络从“有没有”向“好不好”的升级阶段迈进，超充站、社区慢充、高速服务区补能等场景的覆盖密度持续提升，有效缓解了消费者的里程焦虑，为新能源汽车进一步渗透奠定基础。

PART 03

主要企业动向

7月，头部车企在产品攻势、出海布局和技术迭代三条主线上全面发力，竞争维度从单一市场扩展至全球舞台。

比亚迪7月延续强势表现，以41.9万辆的月销量和超18万辆的出口量双线领跑。产品端，比亚迪海豹08于7月正式上市，进一步丰富其在中型轿车市场的产品矩阵。海外布局方面，比亚迪在东南亚、欧洲、拉美等区域的渠道建设持续深化，单月出口突破18万台意味着其海外战略已从“试水”进入“规模化收割”阶段。

零跑汽车7月迎来历史性突破，月销首次突破10万辆，成为新势力首家达成此里程碑的企业。零跑的爆发式增长得益于精准的产品定位和极具竞争力的定价策略，同时其借助Stellantis集团海外渠道的“轻资产出海”模式持续见效。在意大利市场，零跑纯电市占率高达29.4%，稳居中国品牌首位，其全球化路径为自主车企提供了创新范本。

蔚来7月交付35,934辆，同比增长71%，增长势头强劲。蔚来ES8五座版于7月上市，拓宽了旗舰SUV的受众覆盖面。NOP+城市领航辅助驾驶的覆盖率持续扩大，高端品牌形象和服务体系护城河进一步巩固。极氪7月交付35,837辆，同比翻倍增长111%，产品力与品牌势能进入集中释放期。

智能化竞争在7月进入新阶段。智能驾驶强制性国标GB47955-2026的出台，倒逼各车企加速DMS搭载和L3级自动驾驶的合规化进程。小鹏城市NOA落地速度加快，XNGP系统迭代持续提速；小米汽车凭借智能生态协同优势维持市场热度，7月交付超3万辆。

传统合资品牌在中国市场持续承压。大众、丰田、本田等品牌在新能源市场的份额继续被挤压，部分车型虽通过大幅降价维持销量，但品牌溢价能力衰减趋势明显。德系豪华品牌加速电动化转型节奏，奔驰电动GLC于7月上市，宝马纯电车型上新频率提升，但整体销量仍难以与头部自主新能源品牌抗衡。

海外建厂方面，7月3日奇瑞南非工厂正式动工，设计年产能5万辆，标志着中国车企在非洲市场的本土化布局迈出实质性一步。结合比亚迪巴西工厂的持续扩产、零跑借助Stellantis渠道的欧洲本土化生产，中国车企的全球化正从“产品出口”向“产能出海”深度演进。

PART 04

市场风险与机遇

7月汽车行业的风险图谱呈现出“成本推升、贸易摩擦、技术路线分化”三重叠加的格局。

主要风险

成本端压力是7月最突出的行业风险。碳酸锂价格累计上涨60%、芯片价格飙升180%，直接推升了整车制造成本，15家以上车企被迫集体涨价。若上游原材料价格持续高位运行，车企的利润空间将进一步被压缩，尤其是尚未实现规模盈利的中小车企将面临“不涨价亏损、涨价丢量”的两难困境。7月出台的整车成本测算团体标准虽有助于遏制恶性竞价，但成本传导的滞后效应仍将在下半年持续发酵。

出口贸易风险同样不容忽视。上半年中国汽车出口509.6万辆，同比增长65.3%，首次突破500万辆大关，出口金额达918亿美元，同比增长54%。其中新能源出口235.5万辆，占出口总量46%以上，同比激增120%。然而，7月下旬欧盟拟将反补贴关税范围扩展至插电式混合动力车型，大众CEO公开呼吁对中国汽车加征关税，贸易保护主义抬头态势明显。若欧盟最终落地相关政策，将对自主车企的欧洲市场拓展构成实质性阻力，叠加部分新兴市场的地缘政治不确定性，出口高增长的可持续性面临考验。

技术路线分化风险同样值得关注。智能驾驶强制性国标的出台虽有利于行业规范，但也提高了合规成本，L3级自动驾驶的许可审批流程、DMS强制搭载等要求将增加车企的研发和认证投入。端到端大模型上车进度不一，技术路线押注偏差可能导致企业在竞争中掉队。

潜在机遇

行业从“卷价格”转向“卷价值”的趋势为具备技术积淀的企业创造了差异化突围窗口。涨价潮客观上改善了行业整体的盈利预期，头部车企有望在成本传导能力、规模效应和品牌溢价等方面获得更大的竞争优势。新能源汽车渗透率突破60%后，市场从“尝鲜期”进入“普及期”，大众消费群体的需求释放将支撑销量中枢持续上移。充电设施突破2,300万个、下乡政策持续推进、二手车及后市场政策利好叠加，为行业中长期增长提供了坚实基础。东南亚、中东、拉美等新兴市场的本地化产能布局加速，有望对冲欧美市场贸易壁垒带来的风险。增程式与插混车型在续航焦虑未完全消除的背景下持续受到青睐，7月国务院鼓励二手车及汽车后市场政策的出台，也将加速释放保有量增长带来的后链路业务机会。

PART 05

后续展望与建议

展望2026年下半年，汽车行业将在“成本再平衡、智能化合规、出口结构调整”三条主线中寻求新均衡。7月涨价潮的出现意味着持续近两年的极端价格战有望阶段性降温，行业竞争重心将从“谁更便宜”转向“谁更有价值”。新能源汽车全年渗透率有望突破65%，但增速可能较上半年有所放缓，市场将从高速扩张转向结构性增长。

政策层面关注方向

建议重点关注以下方向：

智能驾驶强制性国标的落地节奏，L3级自动驾驶许可审批的推进速度将决定智能化赛道的商业化进程；
新能源汽车下乡政策的执行力度与155款指定车型的实际终端转化效果；
欧盟反补贴关税扩展至插混车型的最终裁定结果及其对出口结构的冲击程度；
碳酸锂及芯片价格的走势，若上游成本持续高企，下半年车企盈利修复的预期将被推迟。

行业参与者策略方向

对于行业参与者，建议关注以下策略方向：

重点配置具备成本传导能力和规模优势的龙头企业，如比亚迪、零跑等在涨价潮中仍能维持销量增长的企业，其海外出口的高增长也为业绩提供了第二增长曲线；
关注智能驾驶技术量产进度领先、合规能力突出的车企，强制性国标出台后，具备L3级自动驾驶许可储备的企业将获得先发优势；
重视海外市场布局完善、本地化产能落地进度快的标的，出口业务在贸易摩擦加剧背景下既是增长引擎也是风险敞口，需要精选区域布局均衡的企业；
警惕月销量持续低于万辆的边缘品牌在成本上升与竞争加剧双重挤压下的出清风险。

在策略层面，建议对整车板块维持标配，超配智能化与出口占比高、成本控制力强的龙头企业，同时适度配置智能驾驶产业链上游核心供应商及充换电基础设施受益标的。

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