20260811 密切跟踪光龙头财报~今晚（8月11日）盘后，Lumentum（LITE） 发财报。 明晚（8月12日）盘后，Coherent（COHR） 发财报。 美股光通信双雄背靠背登场，光通信是AI算力的“血管”，800G/1.6T光模块的出货情况、数据中心的订单能见度，全在这两份财报里了。 这两份财报看完，基本就能判断整个光通信产业链当下的景气度，也会直接影响A股这边光模块、PCB等板块的情绪。 真正的大戏是8月26日盘后的英伟达（NVDA）财报。 昨晚，英伟达确认了一项震撼全市场的行动：公司将与阿波罗、黑石、贝莱德、博枫、高盛、KKR这六家全球顶级金融巨头建立战略合作伙伴关系，筹集超过5000亿美元第三方资本，用于支持AI基础设施（AI芯片、电力生产、数据中心等）建设。 密切关注财报里Blackwell架构，Rubin出货节奏、H系列需求、中国市场恢复情况，这些直接决定了全球AI算力产业链的情绪走向。 个人理解，不作为投资建议。
