1. 抖音份额总体呈上升趋势。 从2023年的59%升至2026H1的65%，四年累计提升约6个百分点。
2. 淘系份额总体呈下降趋势。 从2023年的28%降至2026H1的20%，四年累计下降约8个百分点。
3. 京东份额基本稳定。 在13%-15%之间窄幅波动，无明显方向性趋势。
4. 变化并非单向线性。 2024年曾出现反向波动——抖音从59%降至56%，淘系从28%升至30%。说明渠道份额的变化存在阶段性反复，并非每年都在同向移动。
夏威夷果品类报告:典型的机会窗口型市场(淘系 京东 抖音)本次文章主要聚焦夏威夷果品类，主要分上下两篇。 上篇：夏威夷果的市场规模、渠道占比情况及品牌格局等内容；下篇：微观分析，聚焦市场价格带、市场均价、热销爆款等 数据范围：聚焦淘系（淘宝+天猫）、京东、抖音； 数据来源：基于平台页面公开信息结合AI推算所得，精度预计80% PART 1 销售&趋势 2025年，在淘系、京东、抖音三大主流电商平台坚果炒货类目中，夏威夷果以5.1%的销售份额位居子品类第六位，排名前五位的细分品类依次为：瓜子、花生、东北松子、豆类制品及腰果。 从三大平台年度销售数据来看，夏威夷果在坚果炒货大盘中的绝对销售额与相对占比均呈持续收缩态势。具体而言： 2023~2025年坚果炒货类目下各细分品类市场份额变化趋势（销售额） 2023年，坚果炒货全渠道合计市场规模为184.4亿元，夏威夷果实现销售额13.7亿元，品类份额占坚果大类总销额的7.4%； 2024年，尽管坚果炒货行业整体同比增速录得4.9%，夏威夷果却逆势下行，全年销售额收窄至11.1亿元，份额占比降至5.7%； 2025年，三大平台零食行业整体销售额同比下滑超5%，其中山核桃/坚果/炒货类目跌幅进一步扩大至-7.3%，显著跑输行业均值。同期，夏威夷果连续第二年遭遇超18.8%的同比降幅，全年市场规模较2024年缩减2.1亿元，销售额占比进一步探底至5.1%。 综上，夏威夷果近三年在电商坚果炒货大盘中的规模与权重持续走低，且2025年降速快于所属中类及整体零食行业，显示出该品类在线上渠道面临显著的结构性压力。 2023~2025年夏威夷果（单果）品类逐渐变化趋势（销售额） 进入2026年上半年，坚果炒货线上市场呈现出显著的修复性增长态势。 整体市场层面，2026年H1，三大平台坚果炒货合计销售规模达到110.9亿元，较2025年同期净增9.5亿元，同比增幅扩大至9.3%，一举扭转了2025年行业整体下行的颓势。 聚焦夏威夷果子品类，2026上半年累计销售额6.2亿元，同比增速为6.9%，对应绝对增量约为0.4亿元。 综合来看，无论是核心大盘还是夏威夷果细分赛道，在经历2024—2025年的持续深度调整后，于2026年上半年均展现出明显的需求回补与复苏回暖迹象，品类整体正跟随大盘步入阶段性修复通道。 PART 2 渠道销售占比 从各大分销渠道看，夏威夷果销售基数最大平台为抖音，其次为淘系，再是京东。以下为近几年夏威夷果品类各个平台的分销占比图表： 2023~2025年夏威夷果（单果）品类逐渐变化趋势（销售额） 2023~2025年夏威夷果（单果）品类逐渐变化趋势（销售额） 整体趋势看，从2023年到2026年上半年，夏威夷果在三大电商平台的销售结构持续向抖音倾斜，淘系持续收缩，京东基本不动。 2024年曾出现一次短暂的反向波动，但此后趋势恢复。 以下为近几年平台分销比例的变化情况： 2023年3大平台的销售占比比例大概为抖音：淘系（含淘宝+天猫）：京东=5.9：2.8：1.3； 2024年，平台分销比例为：抖音：淘系：京东=5.6：3：1.4； 2025年，夏威夷果三大平台的分销比例大致为：抖音：淘系：京东=6.2：2.3：1.5； 2026年H1，夏威夷果在三大平台的销售额比例是抖音：淘系：京东=6.5：2：1.5；（如下饼图） 可以确认的是： PART 3 市场集中度& 品牌格局 2026H1的夏威夷果三大平台整体销售“夏威夷果”（此处统计口径不含坚果礼盒及混合坚果里的夏威夷果）销售额TOP品牌是蜜禾，三只松鼠，天子乐，尚恰，比比妙，良品铺子，憨豆熊，浩麦，百草味，壹齐食（含退口径，精度预计80%以上），品牌市场份额（销售额）可参见下表： 2026年H1淘系、京东、抖音平台夏威夷果品类top30品牌销售额 总的来说，夏威夷果品类属于 "低集中、高动荡、低饱和" 的竞争型市场。 从集中度看，头部份额尚未形成垄断，CR10（前10品牌占比）为41.9%，CR4（前4品牌占比）为22.6%，市场呈现"低集中竞争型"结构。虽然类目前部已聚集了一定份额，但腰部品牌（0.2亿档）密集，且TOP10中仍有7个品牌保持正增长，说明市场未被头部吃尽，仍有"缝隙市场"可供挖掘，整体处于低饱和度状态。综合这些特征，该品类正处在成长期向成熟期过渡的"分化期"。 与此同时，新旧品牌之间正在发生剧烈的份额交替。传统头部品牌上半年同比多呈现明显负增长（传统品牌的夏威夷果搭配坚果礼盒或混合坚果销售的多的缘故），而新锐品牌如蜜禾、天子乐、壹齐食则实现爆发式增长（也有基数小的缘故）。这些高增新品牌主要依托抖音渠道，而负增长的老品牌则多布局于货架电商。由此可见，市场并非整体衰退，而是存量份额在剧烈转移——负增长品牌流失的销售额，正被新品牌以数倍增幅所吞噬，品类内部正在经历一轮"洗牌"。 从竞争位次来看，TOP10品牌的销售额高度集中在0.2亿~0.4亿之间，落差仅2000万，且第5名至第10名的销售额均在2000万~3000万区间，彼此差距小。这意味着微小的销售额波动即可导致排名剧烈变化，市场处于胶着竞争带，任何一次促销、流量倾斜或单品爆发都可能瞬间改写位次，品牌忠诚度或竞争壁垒尚不牢固。 进一步看，当前该品类呈现"黑马效应"强于"规模效应"的特征，先发优势明显失效。传统老牌虽具规模，但销售额同比下滑，规模并未转化为护城河；而新品牌如蜜禾、天子乐以约0.4亿和0.3亿的销售额跻身前列，说明当前品类的核心竞争要素并非品牌历史或供应链规模，而是爆品运营、渠道适配或品类细分创新，更符合"差异化竞争"而非成本领先竞争的特征。 综上，该品类既非头部通吃的红海，也非无人涉足的蓝海，更准确地说，是一个 "机会窗口型"市场，处于竞争格局未定的"湍流期" 。 TOP3品牌解读 top1 蜜禾 品牌蜜禾的核心品类为夏威夷果，该单品在2026年度的实际销售额约为4,000万元，占品牌整体销售份额的62%以上，销售渠道以抖音为主。 蜜禾属于在电商赛道中成长起来的准白牌坚果零食品牌，产品策略上主打高性价比的大罐装量贩装，品牌溢价能力偏弱，产品品质稳定性受代工厂分装环节的波动影响较大。同时，品牌线下渠道布局较为薄弱，整体依赖抖音、京东等线上流量驱动起量。 top2 三只松鼠 作为国内早期互联网零食头部品牌，三只松鼠拥有较高国民认知度，品类覆盖面广，主要以销售坚果礼盒和混合坚果为主。在今年H1品牌销售的夏威夷果（仅限单品，不含礼盒及混合品类里的夏威夷果）仅占品牌维度坚果总销售额的3.03%。该品类销售渠道主要以天猫为主，上半年通过天猫分销夏威夷果销售额大概在2406万，天猫渠道的夏威夷销售则占坚果类目近5.7%。 top3 天子乐 市占率第三位的天子乐是杭州子乐食品旗下纯抖音原生坚果零食品牌，主营品类也是夏威夷果，主打大包装低价，以直播为核心销量来源，几乎不做线下渠道，上半年就销售了近3千万元夏威夷果。它靠极致性价比冲到抖音坚果类目头部，同公司还有姊妹品牌尚恰，品牌溢价极低，曾爆发过重大食安舆情，品控稳定性饱受争议。 同一家公司运营天子乐+尚恰两个大号，合计 500 多万抖音粉丝，内部做品牌风险隔离，爆款、差评、食安事件可以分摊到不同牌子上，这种双品牌玩法是抖音零食白牌非常典型的操作手法。 天子乐母公司团队早年主要做拼多多，2021all in 抖音直播，天子乐是专为抖音生态打造的品牌。它依靠大罐装坚果打价格战，巅峰时期抖音坚果类目仅次于三只松鼠，销量完全靠流量驱动，不靠线下商超进行背书。 以上为夏威夷果在主流电商平台的市场销售情况分析（上篇），下周将更新下篇。
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