MLCC：进入超级周期，三环拟再涨30%累计70%，交期12-16月急单2-3倍抢货，今日领涨算力。
PCB：Rubin拉货开启主升浪，高盛上调AI-PCB 2028年840亿美元，多板厂密集扩产。
CCL：FR-4预计8月中旬跟进涨价，高速铜箔紧缺交期4.5月+。
电子布：8月7628布10.2元/米+18.6%，年内最大单月涨幅，高点未到。
光芯片：磷化铟最紧缺涨价刚开始，铱坩埚/铱材成新卡脖子环节。
GPU：昇腾950DT上线华为云，9/17全联接大会催化，国产三支箭逻辑不变。
存储：NAND涨势刹车、HBM配置调整，但2027产能售罄短缺料延续至2028。
电源：英伟达下场锁电力，模拟全行业涨价交期翻倍，AIDC配储成标准配置。
光模块：FCC风波后今日强反弹，CPO量产+1.6T放量，硅光硅透镜/FAU需求爆发。
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机会线索、研报纪要、个人观点
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市场共识分析报告
上图是昨天发在星球里的共识度分析，今天机器人和创新药相对还可以。
今天的最新报告数据如下：
当前市场五维共识状态：• 强烈共识（形成）：创新药/CXO、半导体/国产算力、机器人、PCB/电子布、储能——逻辑被广泛接受、数据持续验证、资金持续流入；• 共识高潮（警惕）：煤炭——煤价创新高、股价续创新高，高位需防利好兑现；• 共识瓦解（资金撤离）：光模块——高位巨量资金流出，从主升转入调整；• 初步共识（酝酿）：光伏、电网、消费电子、传媒——底部修复，等待催化；• 共识混乱：汽车、军工——多空分歧，方向待明。
