从月度周期来看，北京国产乘用车走出清晰的 “淡季低谷 —二季度持续回暖” 曲线。1-2月受春节假期冲击，需求大幅收缩，2 月月度销量仅21484台，同比跌幅扩大至22.38%，为上半年销量最低点；3 月市场快速修复，环比大涨68.24%，4-5 月维持小幅正向增长，6 月销量冲高至64242台，月度同比首次转正2.13%，彻底扭转连续多月下滑态势。累计维度1-6月总销量237953台，累计同比下滑10.94%，一季度低迷带来的销量缺口，依靠二季度持续放量大幅收窄跌幅，市场复苏逻辑明确。
细分车型结构呈现SUV独强、轿车MPV同步走弱格局。SUV 以 136380台累计销量、57.31%份额成为绝对主流，是唯一实现同比正向增长的细分品类，消费升级驱动C、D 级中大 SUV 快速扩容，C 级 SUV 份额提升 12.92个百分点；轿车累计81344台，同比大跌24.96%，B 级轿车份额最高但全级别普遍下滑，入门与高端轿车需求同步降温；MPV 体量仅 19413台，同比下滑21.87%，市场高度集中于C级车型，低端MPV持续出清；交叉型微型车体量极小，市场冲高回落，仅五菱等少数品牌维持基本盘。
能源结构上电动化完成结构性跨越，新能源整体渗透率达60.63%，纯电动销量101859台稳居第一，同比小幅上涨，汽油车型80276台同比大跌24.49%，燃油需求持续收缩。分品类看SUV新能源渗透率64.06%领跑，轿车56.50%、MPV55.16%同步过半，纯电、插混、增程式车型稳步放量，零排量1AT变速箱成为市场主流动力搭配，2.0T、1.5T 传统燃油涡轮动力全线下滑，轻量化、电气化是动力迭代核心方向。
品牌格局新旧势力迭代加速。TOP20车企合计份额79.52%，市场集中度小幅回落。比亚迪依旧以26024台领跑，但同比下滑28.76%，传统合资大众、奔驰、宝马、奇瑞普遍大幅下滑；蔚来、理想、小米、零跑等新能源新势力涨幅突出，零跑同比涨幅95.07%，小米 SU7、理想 i6 等新车榜单排名大幅跃升。车系维度自主品牌整体份额60.78%，牢牢把控市场主导，德、美、日系合资车销量普遍萎缩，仅少量日系品牌维持韧性，高端自主新能源持续抢占40万以上豪华细分市场，挤压传统合资生存空间。
区域需求分层明显，城六区构成消费基本盘，东城区销量51287台、占比22%位居第一，丰台、石景山紧随其后，三者合计份额近六成；近郊、远郊区县体量显著偏低，门头沟、平谷等区县销量垫底，全市各区县需求同步降温，仅核心城区具备较强抗跌性。TOP20车型榜单新能源全面上位，比亚迪传统燃油轿车大幅下滑，小米、理想、蔚来新能源车型排名持续攀升，国产高端新能源SUV已经占据榜单前排，腾势、高山等新能源MPV逐步分流传统GL8等燃油MPV客源。
进口乘用车上半年整体持续下行，无明显复苏周期。月度销量全部同比负增长，1 月同比下滑17.72%，6 月跌幅扩大至33.81%，累计 1-6 月销量 10230台，累计同比跌幅29.34%，且跌幅逐月加深。月度走势呈现2月季节性低谷、3 月小幅反弹后持续回落特征，短期节日拉动仅带来短暂回暖，长期萎缩趋势难以逆转，核心原因是国产高端新能源全面分流豪华购车需求。
细分车型上SUV为第一大品类，累计5476台、占比53.53%，但同比下滑29.97%，跌幅高于轿车、MPV；轿车 4466 台占比 43.66%，同比下滑28.66%；MPV 体量极小仅288台，市场被丰田埃尔法、雷克萨斯LM垄断，其余品牌进口MPV基本退出本地市场。全品类燃料结构高度依赖汽油，汽油车型占比85.40%，纯电动、插混、油混进口车型全线大跌，纯电动同比跌幅高达45.63%，三大细分市场新能源渗透率全部低于5%，MPV 甚至无新能源进口车型，进口电动车完全失去本地市场竞争力，国产新能源对进口新能源形成全面替代。
动力与级别结构呈现保守化特征。排量以2.0L为绝对核心，占比58.37%，是唯一销量基本持平的排量区间；3.0L、4.0L 大排量豪华车型、零排量进口电动车销量大幅缩水。变速箱8AT占比41.42%，是主流传动方案，7DCT 双离合同比下滑43.73%，高端多档位AT、CVT 需求同步走弱。车型级别层面，轿车C级份额最高，但D级豪华跑车跌幅超40%；SUV 以 C 级中大型豪华车型为主，D 级大型 SUV 抗跌性相对更强；MPV 仅留存 C 级商务单一品类，低端、入门进口车型全部退出供给，市场消费向中端豪华车型收缩，高端豪华进口需求大幅降温。
品牌格局高度集中于德日豪华品牌，德系占比54.12%、日系 26.26%，二者合计占据八成以上进口份额。丰田、戴姆勒、宝马稳居车企前三，奔驰、雷克萨斯零售销量领跑；奥迪、沃尔沃、路虎等二线豪华品牌跌幅超50%，市场份额持续流失；仅克莱斯勒、富士重工、本田等小众品牌小幅增长，但体量不足以改变大盘颓势。细分赛道中轿车日系韧性更强，SUV 德系体量最大，MPV 赛道单一化严重，头部两款日系商务车瓜分全部市场，其余品牌无供给，TOP20进口车型榜单中，传统燃油豪华车依旧占据主流，仅奔驰EQS等少量进口新能源车型实现小幅增长，其余进口电动车销量近乎清零。
北京商用车上半年月度波动幅度最大，呈现 “2月深度探底、二季度逐月回暖、6 月爆发增长” 走势。2月销量跌至1200台，同比下滑61.64%，为全年低点；3-5 月稳步修复，6 月销量冲高至6200台，同比大涨63.17%，彻底结束连续多月同比下滑。累计1-6月销量21775台，累计同比跌幅仅2.15%，一季度淡季带来的缺口被二季度物流、客运采购需求快速填补，下半年市场企稳回升基础扎实。
车型结构货车为市场基本盘，合计占比68.26%，轻型货车9623台是规模最大单品，但同比小幅下滑；中重型货车需求偏弱，微型货车同比暴涨488.24%，短途城配微型车需求爆发。客车占比31.74%，轻、中、大型客车全线同比增长，客运市场复苏态势显著，城市通勤、旅游客车采购量持续走高。燃料结构电动化进度领跑乘用车，纯电动累计销量10406台，占比47.79%，成为市场第一大能源类型，同比上涨33.26%；柴油、汽油燃油商用车分别下滑21.50%、15.07%，CNG 车型跌幅近五成，仅混动车型小幅增长，燃料电池商用车体量极小。排量维度零排量纯电车型占比近五成，1000-3000ml中小燃油排量适配轻卡稳步增长，4000ml以上大排量重卡持续萎缩，城配轻量化、电动化趋势明确。
品牌端马太效应凸显，TOP20车企合计份额66.93%，TOP20品牌份额77.30%。北汽福田以3039台销量稳居龙头，但同比下滑29.86%；东风、重汽、陕汽等传统燃油重卡车企普遍走弱；远程、中通、金杯等新能源客车、城配车企涨幅数倍，金杯同比涨幅926.83%，远程上涨162.58%，新能源商用车品牌成为增长核心动力。区域销量集中在物流枢纽区县，丰台区6870台销量断层领先，依托货运集散需求支撑商用车大盘；东城、昌平紧随其后，通州、顺义、房山等区域受产业调整、货运管控影响销量大幅下滑，近郊物流区县需求分化显著。
综合三大板块2026年上半年数据，北京汽车市场形成四大统一核心特征：
第一，新能源替代逻辑全面落地，国产乘用车电动化过半、商用车纯电成为主流，进口新能源完全失效，国产新能源同时挤压进口豪华燃油与进口电动车双重市场，政策指标、城市限行、用车成本三重因素持续推动电动渗透。
第二，消费分级与高端分化并行，乘用车市场中大尺寸SUV持续扩容，低端轿车、微型车需求萎缩；进口高端豪华车型销量大跌，中端进口车维持基本盘；商用车城配微型电动货车、大中型客车双向增长，传统燃油重卡持续收缩，市场需求向高端实用、短途运营两端分化。
第三，品牌格局自主化不可逆，国产乘用车自主品牌份额超六成，新能源新势力持续抢占合资份额；进口市场德日豪华仅能守住存量，增量全部流失至国产高端新能源；商用车新能源自主品牌增速全面碾压传统燃油车企，新旧品牌迭代速度持续加快。
第四，市场周期季节性差异显著，一季度春节叠加淡季全品类需求低迷，二季度指标释放、物流复苏带动三大板块同步回暖，6 月均为上半年销量峰值，区域层面核心城区、物流枢纽是市场稳定支柱，近郊、远郊需求持续疲软。
整体来看，2026 年上半年北京车市是结构性转型的关键半年，国产新能源乘用车成为市场增长核心支柱，进口车存量持续萎缩、增长空间受限，商用车依托城配与客运复苏完成修复，电动化、自主高端化、车型大型化是贯穿全市场三大长期发展趋势，后续市场增量将持续集中于国产中大型新能源SUV、MPV 与纯电动城市配送商用车，传统燃油进口、低端代步车型市场份额将持续收缩。
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